光伏、風(fēng)電保持高景氣，第一批大型風(fēng)電光伏基地全部開工

       2022年，中國電力工業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展。

       全社會(huì)用電量同比增長，城鄉(xiāng)居民生活用電量保持兩位數(shù)增長；發(fā)電裝機(jī)延續(xù)綠色發(fā)展趨勢，發(fā)電量增速有所放緩；除光伏發(fā)電外，其他類型發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比降低；全國跨區(qū)、跨省送出電量同比增長；全國基建新增發(fā)電裝機(jī)容量同比增長；電源和電網(wǎng)完成投資均同比增長。

       這一年，中國可再生能源裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，第一批大型風(fēng)電光伏基地全部開工；國務(wù)院全年核準(zhǔn)了10臺核電機(jī)組開工，創(chuàng)歷史新高；煤電持續(xù)發(fā)揮兜底保供、系統(tǒng)調(diào)節(jié)以及“壓艙石”作用，新核準(zhǔn)煤電項(xiàng)目裝機(jī)，超過了2021年核準(zhǔn)總量的三倍……

       第一批風(fēng)電光伏基地全部開工

       2022年，中國可再生能源裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展愈發(fā)成熟，發(fā)電成本不斷降低，風(fēng)電、光伏登上了新的歷史舞臺。

       截至2022年10月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25億千瓦，同比增長8.3%。其中，光伏發(fā)電裝機(jī)容量約3.6億千瓦，同比增長29.2%；風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長16.6%。光伏和風(fēng)電僅次于火電和水電，成為我國第三、第四大裝機(jī)電源。

       這一年，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》和31個(gè)?。ㄊ校笆奈濉毕嚓P(guān)規(guī)劃陸續(xù)發(fā)布?！兑?guī)劃》從總量目標(biāo)、發(fā)電目標(biāo)、電力消納目標(biāo)到非電利用目標(biāo)四個(gè)方面，明確了“十四五”期間風(fēng)電和太陽能發(fā)電實(shí)現(xiàn)翻番的發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)規(guī)劃預(yù)測，若各省規(guī)劃目標(biāo)均能實(shí)現(xiàn)，中國將提前五年實(shí)現(xiàn)2030年風(fēng)、光裝機(jī)超過12億千瓦的總體目標(biāo)。

       這一年，硅料、電池片雙龍頭通威股份宣布進(jìn)軍組件市場。該企業(yè)不斷中標(biāo)國內(nèi)光伏電站項(xiàng)目，搶占市場高地。通威股份入局光伏組件，加速市場內(nèi)卷和出清，光伏行業(yè)一體化競爭轉(zhuǎn)向寡頭競爭格局。

       這一年，晶科能源N型TOP－Con電池片裝置率先實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)，市場N型電池片項(xiàng)目紛沓而來。據(jù)隆眾資訊不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)公布的在建及規(guī)劃項(xiàng)目中已明確采用N型技術(shù)的產(chǎn)能總計(jì)超700GW，其中已投產(chǎn)能約90GW，TOPCon產(chǎn)能占95%。在建擬建項(xiàng)目中，已明確采用TOPCon技術(shù)的項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)超350GW。有預(yù)測顯示：2023年將成為N型產(chǎn)能爆發(fā)式投產(chǎn)的一年，進(jìn)而擠占PERC產(chǎn)品市占率，市場競爭和供應(yīng)格局都將發(fā)生實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變。

       這一年，三批風(fēng)光大基地抓緊推進(jìn)、千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃正式提出、地方海上風(fēng)電補(bǔ)貼強(qiáng)力加持，撐起了風(fēng)、光市場的高景氣度。2022年11月14日，國家能源局發(fā)展規(guī)劃司副司長董萬成表示，第一批大型風(fēng)電光伏基地已全部開工，第二批項(xiàng)目正在陸續(xù)開工、目前正在抓緊推進(jìn)第三批項(xiàng)目審查。風(fēng)光大基地的穩(wěn)步建設(shè)給產(chǎn)業(yè)鏈上風(fēng)機(jī)、電池片、組件、逆變器、電站運(yùn)營等多個(gè)環(huán)節(jié)帶來了全新的增長空間，不少公司加速布局。晶澳科技、龍?jiān)措娏V宇發(fā)展等企業(yè)持續(xù)加大基地化開發(fā)，加速優(yōu)質(zhì)風(fēng)光基地項(xiàng)目獲取。

       核電審批再度開閘

       2022年，國內(nèi)新建核電審批再度開閘，核電產(chǎn)業(yè)喜迎利好。

       這一年，我國共計(jì)核準(zhǔn)開工10臺核電機(jī)組，成為繼2008年的14臺機(jī)組獲批后，十余年來核電核準(zhǔn)速度和數(shù)量最高的一年。

       2022年4月20日與9月14日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議先后決定，對經(jīng)過多年準(zhǔn)備和全面評估審查，已納入國家規(guī)劃、條件成熟的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐、福建漳州和廣東廉江核電項(xiàng)目予以核準(zhǔn)。

       這10臺新建機(jī)組中，三門核電二期、海陽核電二期、廉江核電一期共6臺機(jī)組將采用國產(chǎn)化CAP1000技術(shù)，陸豐核電5/6號機(jī)組、漳州核電二期將采用華龍一號技術(shù)。項(xiàng)目歸屬上，三大核電集團(tuán)均有新項(xiàng)目獲批：中核集團(tuán)的三門核電二期、漳州核電二期；中廣核集團(tuán)的陸豐核電5/6號機(jī)組；國家電投集團(tuán)的海陽核電二期、廉江核電一期。

       截至2022年6月底，中國在運(yùn)核電機(jī)組54臺，總裝機(jī)容量為5578萬千瓦，位列全球第三；在建及核準(zhǔn)核電機(jī)組23臺，繼續(xù)保持世界第一；在運(yùn)在建核電機(jī)組數(shù)為全球第二。核電以我國2%的電力裝機(jī)容量占比，供應(yīng)著全國5%的發(fā)電量。但無論是核電裝機(jī)量還是發(fā)電量占比，均低于全球平均水平。

       中國核學(xué)會(huì)理事長王壽君預(yù)測，在2022年至2025年間，中國將進(jìn)一步加快擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模，保持每年6-8臺核電機(jī)組的核準(zhǔn)開工節(jié)奏，2025年核電運(yùn)行裝機(jī)容量將達(dá)7000萬千瓦左右。到2035年，中國核電在總發(fā)電量中的占比將達(dá)到10%。

       值得一提的是，過去一年，核能多元化供熱“南北開花”。2022年11月1日，東北首個(gè)核能供暖項(xiàng)目——遼寧紅沿河核電站核能供暖示范項(xiàng)目正式投運(yùn)供熱。2022年12月15日，我國首個(gè)工業(yè)領(lǐng)域核能供熱項(xiàng)目——浙江海鹽核能工業(yè)供熱示范項(xiàng)目建成投用。從發(fā)電到供熱，從居民供熱到工業(yè)供熱，核能綜合利用之路正越走越寬、越走越新。

       “三改聯(lián)動(dòng)”助推煤電升級

       2022年，我國大力推動(dòng)煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動(dòng)”，改造升級規(guī)模超2.2億千瓦。

       根據(jù)《全國煤電機(jī)組改造升級實(shí)施方案》，“十四五”期間煤電節(jié)能降碳改造規(guī)模不低于3.5億千瓦、供熱改造規(guī)模力爭達(dá)到5000萬千瓦、靈活性改造完成2億千瓦。

       2022年4月26日，國內(nèi)首個(gè)百萬千瓦煤電機(jī)組節(jié)能減排升級與改造示范項(xiàng)目——國家能源集團(tuán)福建羅源灣項(xiàng)目2號機(jī)組投入商運(yùn)。作為國家能源局批復(fù)的全國首個(gè)百萬千瓦煤電機(jī)組節(jié)能減排升級與改造示范項(xiàng)目和福建省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，羅源灣項(xiàng)目一期工程兩臺機(jī)組采用了世界首創(chuàng)的二合一變頻中心技術(shù)，是國內(nèi)清潔綠色、高效低碳、靈活安全、智能智慧煤電機(jī)組的典型代表，在行業(yè)內(nèi)具有廣泛的技術(shù)引領(lǐng)和示范意義。

       根據(jù)北大能源研究院撰寫的《加速推動(dòng)中國典型五省的煤電轉(zhuǎn)型和優(yōu)化發(fā)展》報(bào)告數(shù)據(jù)，2022年1-11月，國內(nèi)新核準(zhǔn)的煤電項(xiàng)目裝機(jī)總量已達(dá)6524萬千瓦，超過了2021年核準(zhǔn)總量的三倍。其中，2022年三季度核準(zhǔn)裝機(jī)總量最高，達(dá)2414萬千瓦。

       從2022年煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)情況看，煤電新增核準(zhǔn)項(xiàng)目主要集中在廣東、江蘇、浙江等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份；同時(shí)，安徽、江西、貴州、湖南等華中缺電情況較為嚴(yán)重的地區(qū)也有部分新增裝機(jī)項(xiàng)目核準(zhǔn)。根據(jù)信達(dá)證券預(yù)測，2022-2023兩年可各投產(chǎn)的火電新增裝機(jī)為4000萬千瓦/年左右；而從2021年開始的煤電項(xiàng)目新增潮的效果將體現(xiàn)在“十四五”后期，核準(zhǔn)加速階段的增量煤電機(jī)組有望于2024年左右實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)投產(chǎn)。

       2022年，電煤以長協(xié)“既保量又保價(jià)”進(jìn)入了行政化保供狀態(tài)。隨著國家發(fā)改委加大電煤長協(xié)保供力度，提出“嚴(yán)格落實(shí)三個(gè)100%（即合同簽約率、履約率、價(jià)格政策執(zhí)行情況）”，電煤長協(xié)覆蓋率和履約率不斷上行，煤電企業(yè)經(jīng)營情況邊際向好。但由于電煤長協(xié)保供政策在部分企業(yè)存在落實(shí)不到位的情形，煤電企業(yè)業(yè)績也出現(xiàn)分化。