2021年，對光伏行業(yè)十個預(yù)期！

 

　　2020年盡管受新冠疫情影響，但國內(nèi)外的新增裝機仍然都超預(yù)期!

 

　　國內(nèi)妥妥42GW以上。不得不承認，我低估了央企的執(zhí)行力和能源轉(zhuǎn)型的決心!

 

　　據(jù)說全年組件出口超過70GW，那海外新增應(yīng)該在90GW以上。預(yù)期世界2020年新增在135GW以上。

 

　　2021年，國內(nèi)新增應(yīng)該不至于比2020年低。畢竟，從國家層面到地方，都在發(fā)展可持續(xù)能源、進行能源轉(zhuǎn)型!更不能低估主要電力投資企業(yè)投資光伏等可持續(xù)能源的決心與執(zhí)行力!《十四五光伏將倍速增長!僅5家央企預(yù)期150GW!》

 

　　拜登的上臺，讓大家對美國市場的增長非常有信心!另外，從多面開花的組件出口數(shù)據(jù)可以看出，現(xiàn)在世界的光伏投資都在加速!

 

　　預(yù)期二：單晶組件價格重回1.5元/W以下!

 

　　市場規(guī)模和組件價格，好比蹺蹺板的兩端，總有一個在下面!如果預(yù)期較高的市場規(guī)模，就不能有很高的組件價格。在此，用天合光能的一頁PPT闡述市場與規(guī)模的關(guān)系。說明：圖片中的價格為不含運費的價格，實際價格要加上4~10分/W的運費。

 

　　預(yù)期三：硅料價格有可能重上100元/kg

 

　　作為2020年未擴產(chǎn)的環(huán)節(jié)，2021年，硅料的產(chǎn)量將決定全行業(yè)的產(chǎn)量!

 

　　目前，世界低成本的太陽能級硅料的產(chǎn)能約為180GW，考慮到檢修等各種因素，預(yù)期全年產(chǎn)量在160~170GW之間。

 

　　2020年，硅片大規(guī)模擴產(chǎn)，總產(chǎn)能近300GW。硅料與硅片產(chǎn)能的巨大差距，必然會使硅料緊俏起來。畢竟，只有買來硅料，硅片產(chǎn)能才能開動起來!

 

　　如果世界組件需求達到160GW以上，必然需要一些成本高的老舊產(chǎn)能重新開起來，因此，不排除在較緊缺的時候，硅料價格重上100元/kg。

 

　　預(yù)期四：硅片、電池片、組件企業(yè)利潤進一步下降，玻璃價格回歸

 

　　如前文所述，前端，硅料價格高，使全行業(yè)成本降不下來;后端，組件價格高不上去。而同時，硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能嚴重過剩，競爭激烈!

 

　　高成本、低售價、競爭激烈，必然帶來整體利潤率的進一步下降。

 

　　2020年炙手可熱的玻璃，價格會逐漸回歸理性，預(yù)期在下半年可以回到30元/m2以內(nèi)。

 

　　預(yù)期五：大尺寸差異化競爭、龍頭市場占有率進一步提高

 

　　在如此惡劣的市場競爭下，龍頭企業(yè)必須通過差異化競爭，才能實現(xiàn)較高利潤。因此，必然加快大尺寸硅片的市場推廣速度。

 

　　之前有句流行語叫：“放慢腳步，等一下靈魂”;

 

　　套用一下，“放慢硅片尺寸變大的速度，等一等全行業(yè)!”

 

　　等一等上游膠膜、玻璃等輔材的擴產(chǎn)，等一等下游逆變器的迭代，也等一等大尺寸硅片的實證數(shù)據(jù)!

 

　　在利潤率變低情況下，為了保證利潤，龍頭企業(yè)的銷量必然要大幅增加。聽說，TOP3企業(yè)2021年的銷售目標(biāo)就達到100GW!預(yù)期占到明年世界市場的60%以上!預(yù)期TOP5的市占率接近90%!

 

　　預(yù)期六：美股回歸，新股IPO，A股光伏企業(yè)多起來!

 

　　提高競爭力，必須上新產(chǎn)能，必須擴產(chǎn)!

 

　　美股對于國內(nèi)光伏企業(yè)來說，已經(jīng)基本喪失融 資能力?；貧wA股，融 資擴產(chǎn)，提高競爭力，是必然選擇。

 

　　之前晶澳、天合已經(jīng)順利從美股回歸A股;《天業(yè)通聯(lián)停牌，晶澳借殼上市》《A股：天合光能，入列!》

 

　　阿特斯也計劃回A股;《阿特斯官宣：將回歸A股!》晶科能源、大全新能源也在做相應(yīng)的準備!

 

　　除了從美股回歸之外，還有古瑞瓦特等一些國內(nèi)光伏企業(yè)準備IPO上市。A股的光伏企業(yè)會逐漸熱鬧起來!

 

　　預(yù)期七：各地陸續(xù)出臺地方性鼓勵政策

 

　　北京、廣州、西安等城市的鼓勵政策應(yīng)該僅僅是開始，各地會陸續(xù)出臺地方性的鼓勵政策!《碳達峰壓力下，北京、廣州、西安、上海光伏項目明年仍有補貼!》

 

　　2013年的國八條之后，全國各地方出臺了一百多份地方性的光伏鼓勵政策，以電價補貼為主!

 

　　如今，在碳達峰、碳中和的壓力下，預(yù)期今年開始，東南部經(jīng)濟發(fā)達省份會再出一波鼓勵性政策。全國性的碳減排交易即將開展，與其花錢買其他省份的碳排放額度，不如用來補貼本省的項目，還能帶來就業(yè)!

 

　　然而，由于光伏項目已經(jīng)平價，所以這一波地方性鼓勵政策應(yīng)該以“電價補貼”為輔，而以一些標(biāo)準、制度政策為主。例如，國家能源局新能源司副司長任育之曾說過，要推動建筑物上安裝光伏的強制性國家標(biāo)準出臺。不排除一些地方首先出臺類似的強制政策!《市場化交易、建筑光伏強制國標(biāo)...任育之談光伏十四五發(fā)展思路!》

 

　　預(yù)期八：全國再現(xiàn)光伏項目開發(fā)熱潮，防止過熱!

 

　　2017年曾流行一個笑話，兩個光伏項目開發(fā)人員偶然在路邊聊天，一個放羊的老大爺路過，跑過來非常熱情的跟他們說：“我知道***有一大片地，非常適合做光伏項目，你們要不要跟我去看看?”

 

　　這個笑話，從側(cè)面反映了當(dāng)年的光伏項目開發(fā)有多火熱!

 

　　2017年，優(yōu)質(zhì)企業(yè)屋頂遭到哄搶，甚至有企業(yè)給出“10元/m2+電價85折”的優(yōu)惠!

 

　　當(dāng)年，似乎圈一塊地、一個屋頂，就能賺一大筆錢!一個項目層層倒手，每個環(huán)節(jié)的人都能賺到錢，推高的項目成本!

 

　　與2017年的那波不同，這次的項目開發(fā)以央企為主，往往是一把手親自下場圈地。以集團名義，與地方簽下百兆瓦、GW級別的項目?！峨娏ρ肫蟮男氯Φ剡\動!》

 

　　預(yù)期九：新增項目將逐漸進入電力交易市場

 

　　2020年，煤電已經(jīng)全部開展市場化交易;

 

　　當(dāng)前，光伏項目保障小時數(shù)以內(nèi)仍然執(zhí)行“保量保價”的政策。然而，光伏項目有步驟的進入電力市場，已經(jīng)是必然的趨勢。

 

　　在進入電力市場的過程中，如何量化綠色屬性?如何保障項目能獲得合理的收益?如何保障存量項目的利益?這對政策制定者是很大的挑戰(zhàn)!

 

　　預(yù)期十：光伏在全社會越來越受到重視

 

　　2017年，有篇文章叫《光伏就是一場騙局》非常流行。當(dāng)時，光伏在行業(yè)外人心里，是個高污染、騙國家補貼的行業(yè)，非常負面的形象!

 

　　而如今，從官媒的報道中央電視臺對話欄目的《中國光伏，絕境中的逆襲!》，到焦點訪談的《聚焦新能源，光伏產(chǎn)業(yè)再次成標(biāo) 桿!》，再到新華社的報道《羊，又回來了!》，無一不把光伏行業(yè)樹立成讓國人自豪的標(biāo) 桿。

 

　　到一些自媒體的文章，如《殺不死的中國光伏，真的要騙遍全中國嗎?》，《新能源，中美產(chǎn)業(yè)對決的紫禁之巔》......

 

　　光伏行業(yè)成了中國的驕傲，完全正面的形象!

 

　　作為一名普通的光伏人，為這一轉(zhuǎn)變感到由衷的開心與驕傲!光伏行業(yè)，只有被大眾所接受、所熟知，才會有更好的發(fā)展!