光伏玻璃新政或“松綁”產(chǎn)能過剩隱憂仍存？

12月16日，工業(yè)和信息化部（以下簡稱“工信部”）公開征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》的意見。文件指出，光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案。

      《中國經(jīng)營報》記者從接近工信部的人士處獲悉，上述不要求光伏玻璃新增產(chǎn)能制定產(chǎn)能置換方案新政的推行，目前已經(jīng)屬于計劃之內(nèi)的大概率事件。對此，有觀點認(rèn)為，新政（修訂稿）為光伏玻璃企業(yè)明年擴(kuò)產(chǎn)掃清障礙，同時行業(yè)將依靠市場自我調(diào)節(jié)。但也有觀點認(rèn)為，如果完全放開的話，對光伏玻璃行業(yè)是一個災(zāi)難。無序的擴(kuò)張會導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，建議有序放開。

      新政“松綁”？

      接近工信部的人士向記者表示，目前仍在意見征求階段，不過光伏玻璃新增產(chǎn)能已經(jīng)計劃放開產(chǎn)能置換的約束條件了。

      今年下半年以來，光伏玻璃供不應(yīng)求、價格暴漲，致使光伏組件企業(yè)叫苦不迭。

      11月初，隆基股份、晶科能源、晶澳科技等6家光伏頭部企業(yè)聯(lián)袂發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》，稱玻璃供應(yīng)緊缺和價格“失控”直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產(chǎn)，其中玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸是組件供應(yīng)“告急”的直接誘因，并希望國家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制。

      上述6家組件企業(yè)所指的“光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制”與過去水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法政策相關(guān)。

      2017年12月，工信部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》，對產(chǎn)能過剩的平板玻璃新增產(chǎn)能進(jìn)行限制。嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的平板玻璃項目，確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，并建立了產(chǎn)能置換方案。2020年1月，工信部再次發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》，明確光伏玻璃列入產(chǎn)能過剩的平板玻璃范圍。

      在光伏業(yè)內(nèi)人士看來，目前光伏玻璃在政策上仍被定義為產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)，但是其明顯不涉及過剩，希望在政策上給予細(xì)化，避免“一刀切”。

      不過，也有市場聲音認(rèn)為，這與上述工信部相關(guān)政策規(guī)定沒有直接關(guān)聯(lián)。在2020年光伏玻璃行業(yè)形勢座談會上，與會代表分析光伏玻璃產(chǎn)能出現(xiàn)缺口的原因：一是疫情導(dǎo)致部分產(chǎn)能提前冷修；二是在建生產(chǎn)線項目受疫情影響推遲點火；三是雙面雙玻組件的滲透率大幅提升引起的超預(yù)期增長。

過去數(shù)月，國家相關(guān)部門先后針對光伏玻璃產(chǎn)能置換政策組織數(shù)次研討會，終于形成了前文《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》。

      根據(jù)上述文件，光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項目應(yīng)委托全國性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會，論證項目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項目信息，項目建成投產(chǎn)后企業(yè)要履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。

      接近工信部的人士向記者表示，目前仍在意見征求階段，不過光伏玻璃新增產(chǎn)能已經(jīng)計劃放開產(chǎn)能置換的約束條件了。考慮到未來十年的發(fā)展目標(biāo)，從光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢看，產(chǎn)能是不足的，需要進(jìn)一步放開。

      上述人士所指目標(biāo)是，中央高層在9月宣布2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，并于12月12日在氣候雄心峰會上進(jìn)一步宣布：到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦（即1200GW）以上。

      上述人士還表示，修訂稿中聽證會的存在對于玻璃企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)并沒有太大束縛，即使出現(xiàn)聽證會上論證項目信息不通過，企業(yè)也可以擴(kuò)產(chǎn)，只是對企業(yè)在銀行融資等情況有一定影響，銀行可以將聽證會意見作為參考。

      雖然產(chǎn)能置換新政仍存變數(shù)，對于一線組件龍頭企業(yè)而言，可謂“久旱逢甘霖”。“目前公司生產(chǎn)的訂單基本是供應(yīng)明年一季度的，因為玻璃緊缺，價格太高，我們組件廠有停產(chǎn)的，其他企業(yè)的組件廠肯定也有停產(chǎn)的。”某一線光伏龍頭企業(yè)品牌負(fù)責(zé)人喜不自勝，并稱對行業(yè)是重要利好。

      “新政（修訂稿）規(guī)定相當(dāng)于基本完全放開產(chǎn)能置換政策束縛，為光伏玻璃企業(yè)明年大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)掃清障礙。同時，光伏玻璃行業(yè)將依靠市場自我調(diào)節(jié)，這樣企業(yè)之間的競爭程度必定會進(jìn)一步加劇。”安彩高科市場發(fā)展部業(yè)務(wù)主管張濤在接受記者采訪時表示。

      卓創(chuàng)資訊分析師王帥預(yù)測，目前光伏玻璃價格處于高位，如果政策松綁，疊加明年隨著新增產(chǎn)能的釋放，光伏玻璃價格將出現(xiàn)回調(diào)。

      產(chǎn)能過剩隱憂

      辛明建議，先觀察現(xiàn)有的產(chǎn)能釋放后，看看需求是否已經(jīng)滿足，而不是現(xiàn)在急于放開。

      目前《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》正處于征求意見階段，不過玻璃行業(yè)內(nèi)人士對政策松綁仍存在諸多擔(dān)憂，尤其是產(chǎn)能過剩問題。

      12月16日，中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會秘書長周志武在接受記者采訪時表示，目前我們的意見仍在反饋，現(xiàn)在的文件也不是正式文件，不過目前壓力比較大。如果政策放開，我們希望有序放開，而不是完全放開。

      日前，他在接受媒體采訪時還透露，當(dāng)前的供需錯配與玻璃行業(yè)近年來進(jìn)行的產(chǎn)能置換關(guān)聯(lián)度有限，光伏玻璃供應(yīng)短缺只是暫時的，而如不加限制完全放開預(yù)計將會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題。

      相比組件企業(yè)而言，不少玻璃企業(yè)對上述新政仍存有不同看法。

      “如果完全放開的話，對光伏玻璃行業(yè)是一個災(zāi)難，無序的擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題是躲不開的。”金晶科技旗下滕州金晶總經(jīng)理辛明在接受記者采訪時表示，如果不加控制任由放開產(chǎn)能，則會導(dǎo)致光伏玻璃全行業(yè)產(chǎn)能過剩，不僅浪費國家資源（燃料、礦產(chǎn)、人力、物力），更主要的是會給行業(yè)帶來全面的虧損。

      辛明還表示，即使目前不放開產(chǎn)能指標(biāo)，現(xiàn)有在建的項目，已經(jīng)能滿足明年的市場需求。國內(nèi)福萊特、旗濱集團(tuán)、南玻、金晶和中建材，都已經(jīng)規(guī)劃了很多生產(chǎn)線，全部在明年投放市場。目前的短期緊缺只是暫時的，產(chǎn)品過剩將是長期的。

      如此擔(dān)憂與過去平板玻璃行業(yè)的發(fā)展歷史存在一定關(guān)系。

      據(jù)了解，2008年“四萬億”經(jīng)濟(jì)刺激計劃背景下，由于地方和企業(yè)盲目擴(kuò)張，爭相上馬項目，帶來了平板玻璃投資過熱，也造成了2013～2015年行業(yè)的產(chǎn)能過剩。

      根據(jù)2013年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，平板玻璃產(chǎn)能利用率僅有73.1％，而到2015年產(chǎn)能利用率降到了69%左右。

      彼時，整個平板玻璃行業(yè)陷入巨大虧損，生存尤為艱難。具有代表性的是，2015年10月，中國民營玻璃巨頭華爾潤集團(tuán)轟然破產(chǎn)倒閉。

      過去很長一段時間，平板玻璃是我國淘汰落后產(chǎn)能的重點目標(biāo)。特別是2016年，去產(chǎn)能成為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的首要任務(wù)，國務(wù)院發(fā)文稱，到2020年平板玻璃產(chǎn)能利用率回到合理區(qū)間。前述工信部制定《關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》同樣是在去產(chǎn)能大背景下發(fā)布的，且在2020年1月明確光伏玻璃列入產(chǎn)能過剩的平板玻璃范圍。

      不過，考慮到2030年實現(xiàn)碳達(dá)峰和2060年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，辛明建議，先觀察現(xiàn)有的產(chǎn)能釋放后，看看需求是否已經(jīng)滿足，而不是現(xiàn)在急于放開。同時，鼓勵玻璃行業(yè)對現(xiàn)有資源充分利用，減少建筑玻璃的過剩產(chǎn)能，置換到光伏行業(yè)，而不能一窩蜂什么企業(yè)都能上項目。“一些行業(yè)外的投資者盲目進(jìn)入這個行業(yè)，無序競爭導(dǎo)致整個行業(yè)的劣幣驅(qū)逐良幣，最后拼成本是以犧牲質(zhì)量為代價。”

      旗濱集團(tuán)產(chǎn)品經(jīng)理王敏也認(rèn)為，光伏玻璃新增產(chǎn)能完全放開對于玻璃和光伏行業(yè)的發(fā)展都是不健康的，希望政策有條件、有步驟地放寬，根據(jù)需求來規(guī)劃產(chǎn)能。如果蜂擁投資光伏玻璃、沒有約束性的話，未來玻璃行業(yè)必將開啟價格戰(zhàn)，沒有合理利潤，對于光伏行業(yè)來說并不是好事。

      王敏還表示，明年光伏市場玻璃緊張主要是不能完全滿足大尺寸組件的需求，希望組件廠盡快統(tǒng)一產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。市場短缺下，可通過浮法玻璃部分替代壓延玻璃來緩解需求，目前組件市場已經(jīng)有應(yīng)用需求量。