玻璃行業(yè)傳統(tǒng)操作模式有待探討

 

      在疫情期間，山東巨潤4條線的庫存量是400萬重箱，浙江旗濱8條線的庫存是500多萬重箱。當下，廠家“零庫存”局面繼續(xù)維持，部分廠家“惜售”心理嚴重，個別廠家后悔前期賣的太快、庫存太少。雙十二的當天，開啟了“雙十二”的行情。所以，中間商和下游廠家期待今年東北地區(qū)再搞“冬儲”之類的活動，肯定是不現(xiàn)實的。

 

      今天在會議上大家也在探討，玻璃行業(yè)傳統(tǒng)的思維和操作模式是否還能適應(yīng)新的行業(yè)發(fā)展變遷和形勢？特別是此次承辦會議的安徽冠盛，更是從玻璃行業(yè)之外新進入玻璃行業(yè)的新兵，運氣好趕上了這波行情，其用“外部視角”來看待玻璃行業(yè)的發(fā)展，更具有一些可借鑒的意義。明年1月初，華東華北會議將移師河北迎新集團，更是對北方2020年玻璃行業(yè)發(fā)展的一次更為重要的回望和總結(jié)。

 

      近期看到，不僅玻璃產(chǎn)品，其他諸如煤炭、鐵礦石、化工等大宗原材料、LNG燃料、房地產(chǎn)指數(shù)、海運費，以及蔥姜等日常生活資料，都出現(xiàn)了明顯的價格大幅攀升，很多產(chǎn)品的價格都創(chuàng)了2011年8月之后的新高。有學(xué)者認為，這一輪是比較久的“結(jié)構(gòu)性牛市”。供給側(cè)變革帶來的上游供給缺口和資產(chǎn)荒，美元和人民幣超發(fā)所帶來的通脹壓力已經(jīng)有所顯現(xiàn)。美國建國不到300年，今年一年所印的鈔票就達到了過去300年印鈔之和的五分之一。美國對世界輸出通脹，中國作為目前疫情狀態(tài)下還能正常生產(chǎn)和對世界供應(yīng)的國家，逼迫中國為美國超發(fā)的貨幣買單，人民幣的升值壓力巨大。

 

      宏觀環(huán)境下的2021年，經(jīng)濟形勢更為復(fù)雜。但是作為玻璃原片，明年價格將會維持高位。從供需角度講，不僅是在供給端實現(xiàn)了產(chǎn)能指標的嚴控，更主要的是，未來產(chǎn)能指標向光伏玻璃的轉(zhuǎn)移、汽車下鄉(xiāng)補貼帶來的汽車玻璃需求旺盛、工業(yè)品功能玻璃的增量等，更將使得現(xiàn)有普通玻璃原片的供應(yīng)出現(xiàn)進一步的短缺，未來玻璃供需緊平衡的局面將維持相當長的一段時間。

 

      現(xiàn)在很多浮法玻璃企業(yè)上馬離線LOW-E項目的熱情很高。如果未來浮法玻璃企業(yè)把玻璃原片大部分變成離線LOW-E玻璃產(chǎn)品再對外銷售，會出現(xiàn)兩種局面。一是，廠家的玻璃原片自用變成離線LOW-E后，玻璃原片對外部市場的銷量減少，玻璃原片的市場供給缺口將會進一步增加，玻璃原片將持續(xù)出現(xiàn)因供應(yīng)緊張而持續(xù)價格高位的局面；另一方面，離線LOW-E將成為未來價格戰(zhàn)的主戰(zhàn)場。

 

      如果離線LOW-E出現(xiàn)了明顯的因產(chǎn)能過剩而進行價格戰(zhàn)的局面，又會帶來兩種結(jié)果，一是玻璃原片與離線LOW-E的價格或者利潤會出現(xiàn)嚴重倒掛；二是，沒有浮法線支撐的離線LOW-E生產(chǎn)廠家，將會被市場淘汰出局。

 

      未來的競爭，確實是產(chǎn)業(yè)鏈和成本優(yōu)勢的綜合競爭。玻璃企業(yè)要么自身打造完整產(chǎn)業(yè)鏈，擁有從砂礦到原片再到加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈條；要么進行企業(yè)間的資本合作和兼并重組，尋求產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作和互補；要么就是產(chǎn)品升級，避開同質(zhì)化競爭。這些，在未來幾年內(nèi)，都將慢慢改變著玻璃行業(yè)的發(fā)展格局。

 

      所以，就僅談玻璃原片的2021年市場行情，我將持續(xù)看好。但我們也應(yīng)看到，未來三到五年玻璃行業(yè)將會發(fā)生著深刻的巨變。打造持續(xù)的競爭優(yōu)勢，擁有自己的護城河，將成為玻璃企業(yè)未來能否存活下去的關(guān)鍵。