華南：重回“三高”寶座

 

      不過，這樣的情況并沒有持續(xù)很久。據(jù)廣東省玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年9月以來，華南地區(qū)平板玻璃價(jià)格一直保持高位運(yùn)行，雖然有少數(shù)企業(yè)為加快去庫存小幅調(diào)整價(jià)格，但主流價(jià)格仍保持在2000元/噸以上平穩(wěn)運(yùn)行，企業(yè)盈利水平顯著改善。

 

      低價(jià)原片時(shí)代一去不復(fù)返

 

      “全國玻璃看廣東”，2010年之前，廣東既是華南地區(qū)平板玻璃生產(chǎn)線集中地，在全國范圍內(nèi)也是知名的玻璃產(chǎn)業(yè)聚集地。豐茂的市場需求催生了一大批技術(shù)過硬、管理先進(jìn)的玻璃企業(yè)。華南玻璃市場以“用量高”“價(jià)格高”“品質(zhì)高”等“三高”而著稱。

 

      然而，在玻璃行業(yè)人士認(rèn)為是“至暗時(shí)刻”的2015年，這一地區(qū)的玻璃現(xiàn)貨市場也一度異常低迷，價(jià)格一再下滑成為華南玻璃市場2015年上半年的主基調(diào)。

 

      2016年5月18日，國務(wù)院辦公廳以國辦發(fā)〔2016〕34號(hào)文發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》。為配合34號(hào)文的實(shí)施，玻璃行業(yè)貫徹落實(shí)方案也在第一時(shí)間發(fā)布。當(dāng)年7月在湖北武漢舉辦的平板玻璃行業(yè)去產(chǎn)能穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益交流大會(huì)后，行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行、效益下降的局面得到扭轉(zhuǎn)。當(dāng)年平板玻璃價(jià)格超預(yù)期上漲。

 

      “從國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展來看，平板玻璃的生產(chǎn)成本會(huì)持續(xù)上升，低價(jià)原片的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返了，因此我們不能賤賣我們的玻璃，而應(yīng)共同追求玻璃應(yīng)有的價(jià)值和合理的價(jià)格。”這是廣東省玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長陳林在2017年中國玻璃行業(yè)年會(huì)上的呼吁，也成為華南地區(qū)玻璃企業(yè)的共識(shí)。

 

      和其他地區(qū)類似，今年華南地區(qū)平板玻璃行業(yè)運(yùn)行整體而言也呈現(xiàn)“V”型反轉(zhuǎn)的趨勢，主要表現(xiàn)為4月底以來的“三個(gè)超預(yù)期”：一是持續(xù)去庫存超預(yù)期；二是玻璃價(jià)格回升超預(yù)期；三是平板玻璃企業(yè)盈利回升超預(yù)期。

 

      今年1月15日前后，下游玻璃深加工企業(yè)基本停工停產(chǎn)，進(jìn)入春節(jié)假期。1月底，新冠肺炎疫情暴發(fā)，公路、水運(yùn)等運(yùn)輸物流受限，華南平板玻璃企業(yè)的原料、燃料供應(yīng)保障出現(xiàn)緊張狀況。為此，華南平板玻璃企業(yè)自我調(diào)控產(chǎn)能，包括主動(dòng)降低拉引量10%以上、新建和冷修復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)線推遲點(diǎn)火、品種規(guī)格差異化等，共同調(diào)減產(chǎn)能產(chǎn)量，自我減壓，等待下游市場恢復(fù)正常。

 

      到2月中旬以后，下游玻璃深加工企業(yè)節(jié)后陸續(xù)復(fù)工，慢慢恢復(fù)生產(chǎn)，開始拿貨補(bǔ)庫存。但因下游房地產(chǎn)未恢復(fù)正常運(yùn)作，建筑工程玻璃企業(yè)大多僅維持原有訂單生產(chǎn)，新接訂單較少；加之國外新冠肺炎疫情暴發(fā)后，相當(dāng)一部分產(chǎn)業(yè)玻璃海外訂單延遲交貨甚至取消，造成以國內(nèi)為主的建筑工程玻璃和出口為主的產(chǎn)業(yè)玻璃等深加工企業(yè)真正的開工達(dá)產(chǎn)率不足五成，對(duì)原片的需求未能恢復(fù)正常水平，造成平板玻璃企業(yè)出貨普遍放緩，庫存進(jìn)一步累積。

 

      個(gè)別平板企業(yè)為降庫存帶頭降價(jià)促銷，其他企業(yè)陸續(xù)跟進(jìn)，輪番降價(jià)，價(jià)格快速下滑，造成市場恐慌情緒，下游更加猶豫、觀望，各平板企業(yè)出貨進(jìn)一步放緩，庫存繼續(xù)攀升。進(jìn)入4月中旬后，原片價(jià)格跌至60元/重量箱的歷史低位。

 

      4月17日，廣東省玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)及時(shí)召開了工程玻璃分會(huì)會(huì)長工作會(huì)議。下游玻璃深加工企業(yè)認(rèn)清了原片已超跌至谷底、后續(xù)將穩(wěn)步上揚(yáng)的市場形勢，開始大膽“抄底”補(bǔ)庫存，客觀上促進(jìn)了華南浮法企業(yè)的出貨。到6月底，庫存削減到30天產(chǎn)量的水平，主流產(chǎn)品價(jià)格快速回升到80元/重量箱的水平。

 

      進(jìn)入7月后，雖然海外出口市場仍然受阻，但國內(nèi)需求基本恢復(fù)正常，華南平板玻璃市場購銷兩旺，價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，庫存進(jìn)一步削減。

 

      “11月第二周華南平板企業(yè)平均產(chǎn)銷率在101.7857%。80%的企業(yè)產(chǎn)銷率超過100%。”這是陳林提供的數(shù)據(jù)。

 

      與之相對(duì)應(yīng)的，是平板玻璃企業(yè)的低庫存。該協(xié)會(huì)當(dāng)期統(tǒng)計(jì)的14家平板玻璃企業(yè)里，一半的企業(yè)目前處于10天以下的低位庫存狀態(tài)。高端產(chǎn)品價(jià)格在2200元/噸以上，低端產(chǎn)品價(jià)格也在1800元/噸以上。

 

      產(chǎn)能增加明顯，市場包容性大

 

      玻璃行業(yè)里，習(xí)慣把廣東、廣西、福建、海南4個(gè)省和自治區(qū)劃為華南片區(qū)。海南因地理位置獨(dú)立、生產(chǎn)線少而很少被人提及。廣西、福建兩地近些年平板玻璃新建生產(chǎn)線數(shù)量較多。

 

      放眼全國，今年華南區(qū)域新增產(chǎn)能較多。3月，福建瑞玻玻璃有限公司一線800t/d生產(chǎn)線出玻璃，8月，福建新福興新建二線1000t/d生產(chǎn)線點(diǎn)火；5月，信義北海二線1100t/d生產(chǎn)線點(diǎn)火，8月上旬信義北海新建三線500t/d生產(chǎn)線出玻璃，此后信義北海新建四線500t/d生產(chǎn)線也投產(chǎn)。以上共增加5條浮法玻璃生產(chǎn)線，增加產(chǎn)能3900t/d。

 

      “目前華南區(qū)域新增產(chǎn)能已基本釋放完畢，四季度新增少量電子玻璃和產(chǎn)業(yè)用超白玻璃產(chǎn)能，對(duì)市場影響很小。”陳林在一次行業(yè)交流會(huì)議上表示。

 

      不過，在受訪企業(yè)看來，華南地區(qū)市場需求較大，包容性較強(qiáng)，新增產(chǎn)能還可以有效消化。

 

      去年11月的一次調(diào)研時(shí)，我們就了解到當(dāng)時(shí)廣東年平板玻璃總產(chǎn)量在9000萬重量箱，需求則大約在1.1億重量箱，有2000萬重量箱的玻璃需求缺口需要從其他地區(qū)補(bǔ)足。換算下來，即當(dāng)時(shí)廣東省的玻璃需求缺口可以容納共2700多噸日熔化量的平板玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)能。

 

      正是基于這一因素，近些年來，從華中、華東、西南、東北等地均有玻璃流入華南地區(qū)。不過，今年由于價(jià)差、物流、疫情等原因，外地流入華南地區(qū)的玻璃有所減少。

 

      在陳林看來，近年來平板玻璃產(chǎn)能得到有效控制是近幾年來全國玻璃現(xiàn)貨價(jià)格得到有效支撐的根本。他預(yù)計(jì)華南地區(qū)應(yīng)該能繼續(xù)保持大局穩(wěn)定到明年一月中旬。

 

      未來整體需求將持續(xù)上升

 

      如果要問中國品質(zhì)最好的平板玻璃原片在哪里，最好的Low-E玻璃在哪里，電子信息顯示玻璃呢？答案里一定會(huì)有華南和廣東。

 

      近些年來，華南地區(qū)玻璃產(chǎn)業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，玻璃制造企業(yè)都在向高端以及產(chǎn)業(yè)化玻璃升級(jí)。“好玻璃不愁賣”成為市場共識(shí)。

 

      陳林也認(rèn)為，“十四五”期間，華南地區(qū)高端、優(yōu)質(zhì)玻璃需求將快速增長，價(jià)格進(jìn)一步上揚(yáng)。同時(shí)，中低端產(chǎn)品因同質(zhì)化嚴(yán)重，供給過剩，可能會(huì)遭遇競爭激烈、價(jià)格低迷的困境。

 

      由于其獨(dú)有的通透性能，玻璃幾乎已成為不可替代的建筑材料和加工材料，不僅廣泛應(yīng)用于建筑房地產(chǎn)、汽車、家具、家電等傳統(tǒng)領(lǐng)域，更快速向電子信息顯示、新能源、光電新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)拓展，需求將持續(xù)上升。

 

      “我們的高端玻璃在國內(nèi)的市場占有率一直領(lǐng)先，特別是電子玻璃和工程玻璃。”南玻集團(tuán)副總裁何進(jìn)在接受采訪時(shí)也透露，下一步，南玻集團(tuán)將聚焦新的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和主業(yè)，做大做強(qiáng)工程玻璃，迅速加大光伏玻璃投資，大量投入電子玻璃新產(chǎn)品研發(fā)，而且一定會(huì)為國產(chǎn)電子玻璃在全球高端市場爭得一席之地。

 

      在陳林看來，國家將進(jìn)一步收嚴(yán)平板玻璃產(chǎn)能置換，同時(shí)大力去除僵尸產(chǎn)能，繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，加大對(duì)各地?cái)M建、在建平板玻璃項(xiàng)目的監(jiān)管督察力度。此外，政府對(duì)平板玻璃的排污總量指標(biāo)和能耗指標(biāo)實(shí)行嚴(yán)格控制。預(yù)計(jì)我國平板玻璃產(chǎn)能將進(jìn)一步得到有效控制。平板玻璃作為一種性能優(yōu)異、幾乎無可替代的材料，應(yīng)用范圍將不斷拓展。因此未來2年至3年，平板玻璃價(jià)格將長期保持在合理的高位。《中國建材報(bào)》