"掃描二維碼，關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"
今年三季度以來(lái)，受硅料供給端產(chǎn)能短缺影響，硅料價(jià)格開啟上漲通道，光伏系統(tǒng)所用的輔材也紛紛上調(diào)報(bào)價(jià)。光伏業(yè)內(nèi)人士廖薇向財(cái)聯(lián)社記者表示，光伏玻璃下半年產(chǎn)品整體供需仍然偏緊，漲勢(shì)有望貫穿全年。在供需失衡狀態(tài)下，龍頭企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，以期抓住搶裝的黃金期。
據(jù)市場(chǎng)最新消息，經(jīng)過(guò)二季度波動(dòng)回調(diào)之后，從三季度開始到8月上旬，光伏3.2mm玻璃從24元漲至26元，漲幅8.3%，2.2mm玻璃從20元漲至22.5元，漲幅12.5%。而在2019年光伏玻璃已有過(guò)3輪上漲，至當(dāng)年末光伏3.2mm鍍膜光伏玻璃均價(jià)報(bào)價(jià)在29元/平方米，已回升到2017年的水平。
而根據(jù)中信證券發(fā)布報(bào)告，主流企業(yè)計(jì)劃8月價(jià)格再上漲7%-13%。據(jù)卓創(chuàng)資訊報(bào)道，信義光能等光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃8月起再次上調(diào)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格。即使這樣，中信證券認(rèn)為20Q4光伏玻璃行業(yè)或面臨約15%的階段性供給缺口。
對(duì)于此輪漲價(jià)的原因，蘇州一光伏玻璃制造企業(yè)總經(jīng)理李銳對(duì)財(cái)聯(lián)社記者稱，下半年是補(bǔ)貼最后時(shí)期，企業(yè)都在加緊裝機(jī)并網(wǎng)，裝機(jī)量增大對(duì)整個(gè)上游的產(chǎn)業(yè)，如光伏玻璃、硅片都有很大的需求。他所在的公司二季度復(fù)產(chǎn)復(fù)工后訂單開始猛增，三季度訂單比去年同比上升75%以上，并且已經(jīng)排到第四季度，公司對(duì)此也在租建新廠房，擴(kuò)張產(chǎn)能。廖薇認(rèn)為，光伏行業(yè)提出已久的平價(jià)上網(wǎng)有可能在今年實(shí)現(xiàn)，最后一年無(wú)論是申報(bào)還是搶裝都熱情高漲，這導(dǎo)致2020年光伏新增裝機(jī)回暖并有增長(zhǎng)。
財(cái)聯(lián)社記者注意到，根據(jù)國(guó)家能源局此前公布光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果，2020光伏競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼入圍項(xiàng)目共434個(gè)，總規(guī)模為25.97GW，同比增長(zhǎng)14%。根據(jù)分析，2020年上半年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)占全年的29％，以全年光伏新增裝機(jī)達(dá)到40GW的規(guī)模預(yù)計(jì)，下半年預(yù)期新增近30GW。
需求猛增讓信義光能和福萊特兩大光伏玻璃制造商交出了亮眼的半年報(bào)。信義光能上半年實(shí)現(xiàn)收益46.23億港元，同比增長(zhǎng)15.7%；福萊特今年上半年公司實(shí)現(xiàn)收入約為24.96億元，同比上升22.69%，凈利潤(rùn)約為人民幣4.61億元，同比上升76.27%，凈利潤(rùn)增速遠(yuǎn)超營(yíng)收。
李銳認(rèn)為，光伏玻璃的價(jià)格上漲其實(shí)比硅片價(jià)格上漲更具持續(xù)性，“硅片價(jià)格上漲是因?yàn)槭艿奖＠麉f(xié)鑫工廠爆炸的影響，這一塊的產(chǎn)能不久就能恢復(fù)。但是光伏玻璃需求量太大，短時(shí)間內(nèi)難得到緩解。”
隆基股份的動(dòng)作也可見(jiàn)缺貨的嚴(yán)重程度。今年8月2日晚，隆基股份公告稱，全資子公司隆基樂(lè)葉等12家公司與南玻A子公司吳江南玻、東莞南玻簽訂了57億元（不含稅）光伏玻璃的采購(gòu)協(xié)議。合同總金額約占2019年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)成本的約24%。
對(duì)于采購(gòu)原因，隆基股份當(dāng)時(shí)對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，主要還是為了“保供”。李銳認(rèn)為，根本原因還是來(lái)自上游產(chǎn)能的緊缺。“因?yàn)椋』┑难b機(jī)量非常大，不提前下訂單，如果下半年供需繼續(xù)不平穩(wěn)，企業(yè)可能面對(duì)采購(gòu)困難或者成本進(jìn)一步上升的情形。”
下游需求強(qiáng)烈刺激光伏玻璃廠商擴(kuò)產(chǎn)，這不僅能搶占市場(chǎng)份額，而且單爐規(guī)模成本分?jǐn)偤罂梢燥@著降低生產(chǎn)成本，意味著規(guī)模大就可以維持較高的毛利率。今年6月，南玻A宣布擬募集資金31.5億元用于太陽(yáng)能裝備用輕質(zhì)高透面板制造基地項(xiàng)目；福萊特自2019年2月上市以來(lái)，多次公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，最新定增預(yù)案顯示，公司將募集資金25億元，資金投向包括年產(chǎn)4200萬(wàn)平方光伏背板玻璃項(xiàng)目。
在二級(jí)市場(chǎng)上，截至8月8日，福萊特A股收盤價(jià)為25.10元，較年初股價(jià)已經(jīng)翻倍，港股福萊特玻璃當(dāng)天收盤價(jià)為12.84港元，較年初漲幅近3倍；信義光能收盤價(jià)為9.41港元，接近年初股價(jià)的2倍。
