電池、玻璃漲價或致組件供應難 2020年光伏競價搶裝“雪上加霜”

多晶硅漲價“燎原”產業(yè)鏈，電池、組件難敵漲勢

 

      新疆多晶硅事故正成為產業(yè)鏈價格抬升的“導火索”。據(jù)某硅片企業(yè)相關負責人透露，從4、5月份開始，就明顯感覺多晶硅產量在減少了。事實上，上半年的多晶硅價格在不斷下跌，單晶致密料最低跌破60元/kg，導致部分多晶硅企業(yè)選擇停產、輪檢等方式減少了市場供應量。

 

      隨著下半年需求變好，多晶硅從6月份已有漲價苗頭。近期新疆連續(xù)兩期的多晶硅事故，進一步加快了此次漲價的速度。據(jù)了解，目前某發(fā)生事故的多晶硅企業(yè)已經明確全部檢修，預計年底前很難恢復正常生產。同時，因受此次事故影響，新疆安監(jiān)主管部門要求多晶硅企業(yè)進行自查，據(jù)知情人士于和（化名）透露，位于新疆地區(qū)的新特能源、大全新能源以及東方希望的產能供應受影響程度在30-50%不等。

 

      “最快兩個月內能恢復，慢的話可能要到年底”，于和補充道，即使全部正常生產了，按現(xiàn)在的市場需求，多晶硅的供應也是比較緊缺的，不過價格應該也不會一直漲，大概率可能會上到80/kg，這比較難預估。某硅片企業(yè)負責人告訴光伏們，從目前成交價格來看，多晶硅單晶致密料基本維持在73-75元/kg之間，高于本周PV Infolink的報價。

 

      不過據(jù)PV Infolink首席分析師林嫣容介紹，目前馬來西亞OCI多晶硅工廠已經復產。有分析稱，在多晶硅價格達到一定價格之后，不排除海外的多晶硅產能去產進而增加供應的可能性。

 

      盡管行業(yè)已經對因多晶硅事故帶來的產業(yè)鏈漲價已經有所預期，但7月24日通威的電池報價漲幅仍然超出了大部分人的預料。“按照這次通威的報價，G1與M6電池每瓦漲了9分，漲幅超過11%”，某電池企業(yè)資深人士劉昔告訴光伏們，“這個價格太狠了，雖然一般來說，實際成交價格會略低于官方報價，但估計最少也會漲7分/瓦。”

 

      實際上，對于電池來說，8月份這一波漲價醞釀已久，多晶硅事故提前了漲價時間與幅度。“電池片不愁賣”，劉昔補充道，盡管目前電池片產能聽起來比較多，有將近200GW，但實際上很多都是低效產能，已經不具備市場競爭力了。

 

      也有電池企業(yè)人士告訴光伏們，“雖然目前電池產能較大，但實際上，各家做的品種都比較多，像166電池目前就比較緊缺，其實各家的產出量并不是很大，另外還有網(wǎng)板圖形的不一致，會導致整體產能比較分散的。當市場上需要某一種效率的電池時，各家可實際供應的量很有限”。

 

      據(jù)光伏們了解，目前電池片高效產能主要集中在通威、愛旭、潤陽、潞安、蘇民、中宇、展宇等幾家企業(yè)，其中通威、愛旭、潤陽這三大電池片企業(yè)的高效產能能達到預計50GW左右。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年上半年電池片行業(yè)的集中度提升明顯，TOP 10企業(yè)出貨量的市場占比已經達到75%，而2019年這一數(shù)據(jù)為55%。所以相對來說，電池龍頭企業(yè)有一定的定價主導權。

 

      下半年組件供貨難度加大，年度裝機或調減

 

      產業(yè)鏈價格的通漲對于組件企業(yè)來說，壓力巨大。上半年在中核、大唐、中廣核等大型電力央企的組件集采中，因訂單預期不好，大部分組件企業(yè)都在通過價格戰(zhàn)搶占市場訂單，目前公開的最低報價來自于中核3GW的組件集采，單晶400／405W的最低報價為1.328元/瓦，440W的最低報價來到了1.358元/瓦。

 

      但從目前電池的漲勢來說，“1.4元/瓦以下的訂單肯定做不了，1.45元/瓦勉強能生產”，林嫣容告訴光伏們，除非后面電池價格降下來。盡管組件企業(yè)一般都會簽訂長單來鎖定電池供應，但大部分都是鎖量不鎖價，電池的價格勢必會對組件交貨產生影響。

 

      “即使已經談定的價格，如果電池片生產有壓力，就可能會拖延交貨，傳導下來組件的交貨也會有壓力，在產業(yè)鏈的壓力之下，組件幾乎很難抗住這一波漲勢”，某行業(yè)人士分析道，延伸到應用端，下半年的競價搶裝壓力非常大。事實上，據(jù)知情人士透露，某一線組件企業(yè)在7月中旬已經專門派人去某龍頭電池企業(yè)盯貨了。

 

      不僅如此，除了電池，漲價明顯的還有玻璃。“因為現(xiàn)在市場對于大板型以及雙面組件的需求占比快速提升，但玻璃技改的產能暫時跟不上，所以導致玻璃漲價的幅度也非常明顯”，某組件企業(yè)相關負責人陳瀝分析道。

 

      據(jù)光伏們了解，目前一線組件大廠的三、四季度訂單基本排滿，“雖然還有一小部分產能可以協(xié)調出來接單，但組件的漲價勢頭也非常明顯”，陳瀝表示，二三線組件包括代工廠的產能也都開起來了。

 

      組件訂單飽滿，這間接反映了市場需求良好，但是按照當前的形勢，高效產能尤其是440瓦+的產品供應本來就較為緊張，加上此次多晶硅供應的“助攻”，也會加大年底的項目搶裝壓力。“建議業(yè)主考慮更換G1產品，本身G1產品的產能與供貨相對較為充足，供應會更好一些”，劉昔建議道，如果組件價格漲幅過大，不排除一些項目會延期到明年并網(wǎng)。

 

      2020年光伏產業(yè)穩(wěn)中有升，應用端與制造端的市場預期較2019年提升明顯，此前行業(yè)人士預期國內市場裝機可能會達到45GW，但此次多晶硅漲價風波帶來的產業(yè)鏈供應問題，可能會對年底裝機產生一定影響，尤其是對2020年競價項目的年底并網(wǎng)搶裝。不過需要強調的是，具體影響時間能持續(xù)多久，還要看新疆疫情的影響程度以及多晶硅企業(yè)的生產恢復情況。