"掃描二維碼，關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"
2018年，在國(guó)辦發(fā)〔2016〕34號(hào)等政策的引導(dǎo)下、在政府部門(mén)的指導(dǎo)下，玻璃行業(yè)遵循中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的總基調(diào)，以“玻璃行業(yè)三個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)”為抓手推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與創(chuàng)新，以政策引導(dǎo)和行業(yè)自律為紐帶推動(dòng)行業(yè)團(tuán)結(jié)協(xié)作和共贏發(fā)展。在全行業(yè)的共同努力下，2018年平板玻璃（含壓延玻璃）產(chǎn)量8.68億重量箱，同比增長(zhǎng)2.1%；行業(yè)營(yíng)收760億元、利潤(rùn)116億元，創(chuàng)造了近年來(lái)的歷史最好水平。
進(jìn)入2019年，平板玻璃行業(yè)運(yùn)行并沒(méi)有延續(xù)去年以來(lái)的較好態(tài)勢(shì)。由于需求減少，產(chǎn)能同比增加，造成供需矛盾突出，企業(yè)庫(kù)存增加，部分企業(yè)以犧牲質(zhì)量為代價(jià)，低價(jià)傾銷，行業(yè)增產(chǎn)不增效。1-6月份全國(guó)建筑用玻璃平均價(jià)格1512元/噸，比去年同期下降6.6%，部分平板玻璃企業(yè)出現(xiàn)了虧損。更加嚴(yán)峻的是目前還有部分新建和擬建生產(chǎn)線，以及“僵尸產(chǎn)能”存在。在行業(yè)發(fā)展剛剛趨穩(wěn)、運(yùn)行質(zhì)量還沒(méi)根本改善的情況下，新建生產(chǎn)線和“僵尸產(chǎn)能”的復(fù)活將會(huì)惡化供需關(guān)系，而且這些生產(chǎn)線基本上只能生產(chǎn)普通建筑玻璃，會(huì)造成資源的極大浪費(fèi)和加大環(huán)境污染。
一、2019年上半年玻璃行業(yè)運(yùn)行情況
2019年上半年平板玻璃市場(chǎng)基本呈現(xiàn)傳統(tǒng)的淡季走勢(shì)，供需矛盾突出，整體市場(chǎng)信心稍顯不足。房地產(chǎn)和汽車兩大行業(yè)的整體走弱，同時(shí)行業(yè)整體庫(kù)存高于去年同期水平。上半年市場(chǎng)走勢(shì)可以歸納為“需求偏弱，供給不減，信心不足，效益下滑。”
?。?）產(chǎn)量增長(zhǎng)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示6月份平板玻璃產(chǎn)量8210萬(wàn)重量箱，同比增加9.7%；1-6月份累計(jì)產(chǎn)量46217萬(wàn)重量箱，同比增加6.8%。
?。?）產(chǎn)能增加
上半年共有2條新建生產(chǎn)線和8條冷修復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)線點(diǎn)火，至6月底，全國(guó)共有浮法玻璃生產(chǎn)線350條，總產(chǎn)能12.9億重量箱，其中在產(chǎn)生產(chǎn)線234條，在產(chǎn)玻璃產(chǎn)能9.27億重量箱，同比去年下降1050萬(wàn)重量箱。
?。?）價(jià)格持續(xù)下跌
由于產(chǎn)能過(guò)剩、終端需求偏弱，導(dǎo)致平板玻璃價(jià)格持續(xù)回落，2019年6月末全國(guó)建筑用白玻均價(jià)每噸1512元，環(huán)比上月上漲16元，同比去年下降106元。
?。?）效益波動(dòng)較大
除了價(jià)格下跌，環(huán)保成本增加等因素，純堿、石英砂、燃料等價(jià)格都在相對(duì)高位而且波動(dòng)較大，對(duì)行業(yè)效益產(chǎn)生不利影響。粗略統(tǒng)計(jì)，2018年以來(lái)原燃材料成本上漲超過(guò)10元/重量箱。1-3月份浮法玻璃行業(yè)利潤(rùn)約12億元，為此，有效消化成本上漲壓力是提升行業(yè)效益的重要因素。
二、玻璃行業(yè)主要困難和問(wèn)題
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1.傳統(tǒng)市場(chǎng)需求下降
2018年全年平板玻璃產(chǎn)量8.68億重量箱，我們認(rèn)為這將成為年產(chǎn)量的歷史頂峰。玻璃主要的傳統(tǒng)市場(chǎng)，不論是建筑、交通運(yùn)輸還是進(jìn)出口，未來(lái)的市場(chǎng)需求也一定是減量的，這種趨勢(shì)將從2019年開(kāi)始逐漸體現(xiàn)。因此，市場(chǎng)需求的下降是玻璃行業(yè)面臨的最大困難，也將倒逼玻璃行業(yè)加快去產(chǎn)能、轉(zhuǎn)型升級(jí)、轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。
房地產(chǎn)行業(yè)作為玻璃的主要下游，其需求對(duì)浮法原片市場(chǎng)表現(xiàn)起到?jīng)Q定性作用。預(yù)計(jì)在房地產(chǎn)資金緊張，行業(yè)偏弱運(yùn)行的背景下，玻璃需求量在一定時(shí)期內(nèi)增長(zhǎng)難度很大。
2.庫(kù)存壓力增加
6月末行業(yè)總庫(kù)存4099萬(wàn)重量箱，同比增加846萬(wàn)重量箱，庫(kù)存增加也加大了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力和資金壓力，當(dāng)然主要的原因還是產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求，另外的原因：一是玻璃連續(xù)性生產(chǎn)的特點(diǎn)使得控制產(chǎn)量難度很大；二是市場(chǎng)需求不足，庫(kù)存持續(xù)增加；華南地區(qū)部分廠家在馬來(lái)西亞工廠玻璃的回流，以及華中地區(qū)和西南地區(qū)近幾年來(lái)產(chǎn)能增加較多，也造成了上述地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格壓力增加。三是受到環(huán)保監(jiān)管的影響，限制生產(chǎn)廠家運(yùn)輸、中小加工企業(yè)關(guān)閉等，去庫(kù)存工作難度加大。
3.生產(chǎn)成本壓力將長(zhǎng)期存在。
構(gòu)成平板玻璃生產(chǎn)成本主體的石英砂、純堿以及燃料價(jià)格，自2016年以來(lái)持續(xù)上漲，沖減了大部分行業(yè)效益。而資源能源類產(chǎn)品價(jià)格上漲將是一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì)。一方面是環(huán)保因素對(duì)純堿、煤炭和硅砂等各種原料的影響難以消除，目前石英砂資源非常緊張；另一方面，玻璃產(chǎn)能對(duì)原料消耗形成穩(wěn)定的需求支撐，而純堿和燃料行業(yè)的集中度遠(yuǎn)大于玻璃生產(chǎn)行業(yè)，價(jià)格方面也有一定的壟斷優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)方面，環(huán)保政策加碼環(huán)保設(shè)施的投資、安裝及運(yùn)行等環(huán)保成本只會(huì)增加。
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玻璃行業(yè)的發(fā)展環(huán)境既有有利條件，也存在下行風(fēng)險(xiǎn)。有利條件是，玻璃市場(chǎng)增速放緩但剛性需求仍然存在，作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ彩蔷薮蟮?。不利條件是，雖然在去產(chǎn)能、穩(wěn)增長(zhǎng)、增效益方面取得一定成績(jī)，但基礎(chǔ)還不穩(wěn)定，特別是產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾仍然存在、行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢、補(bǔ)短板的能力有待提高，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性性改革仍需付出艱苦的努力。
1.產(chǎn)能過(guò)剩矛盾還沒(méi)有根本解決
我國(guó)平板玻璃的規(guī)模占全球的60%，超出了市場(chǎng)的需求，由此導(dǎo)致玻璃產(chǎn)能利用率長(zhǎng)期處于低水平，目前僅為71%，距離合理的范圍（85%～90%）有較大差距；人均平板玻璃產(chǎn)能34.6kg，比世界人均量高3倍。集中度偏低，規(guī)模前十家的集中度僅為59%。
目前行業(yè)存在的主要問(wèn)題仍然是產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，一是行業(yè)總產(chǎn)能居高不下，全國(guó)現(xiàn)有浮法玻璃總產(chǎn)能達(dá)12.9億重量箱，其中在產(chǎn)產(chǎn)能9.2億重量箱，產(chǎn)能利用率71%；二是新增產(chǎn)能仍在增加，特別是廣西、福建等地仍有一些生產(chǎn)線在建設(shè)之中；三是去產(chǎn)能進(jìn)展緩慢，平拉（含格法）落后產(chǎn)能仍然存在，還有大約50多條生產(chǎn)線約2億重量箱“僵尸產(chǎn)能”仍然占據(jù)“產(chǎn)能賬本”。
2.產(chǎn)品質(zhì)量有待提升
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，一般建筑用浮法玻璃嚴(yán)重過(guò)剩，優(yōu)質(zhì)浮法玻璃比例偏低不足40%，進(jìn)入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色建材領(lǐng)域的產(chǎn)品比例不足20%；而一些電子玻璃、特種玻璃還需進(jìn)口。
建筑非標(biāo)產(chǎn)品存在是影響產(chǎn)品質(zhì)量提升的重要因素。據(jù)協(xié)會(huì)初步調(diào)研，目前全國(guó)非標(biāo)產(chǎn)品主要集中在3.6mm,3.7mm,4.5mm,4.6mm,4.7mm等品種，總量占總產(chǎn)能的15%以上。非標(biāo)產(chǎn)品厚度比較凌亂、玻璃產(chǎn)品的安全性難以保證，應(yīng)用在建筑上也出現(xiàn)過(guò)不少問(wèn)題，與之相關(guān)的型材都要調(diào)整，隨之帶來(lái)偷工減料、產(chǎn)品品種規(guī)格混亂等問(wèn)題。從企業(yè)來(lái)說(shuō)，刻意減少產(chǎn)品的厚度，通過(guò)降低原料和燃料的使用，降低成本，偷工減料，也是非正常的公平競(jìng)爭(zhēng)甚至是欺詐行為。
3.節(jié)能減排面臨壓力
從履行行業(yè)責(zé)任的角度，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》，工信部《堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》等，要求玻璃行業(yè)必須全面達(dá)標(biāo)排放，提高綠色發(fā)展水平，但由于燃料結(jié)構(gòu)不合理，約有30%的浮法玻璃生產(chǎn)線使用煤焦油、石油焦粉等劣質(zhì)燃料，不僅大氣污染排放問(wèn)題較為嚴(yán)重，而且影響產(chǎn)品質(zhì)量。
從提高發(fā)展水平的角度看補(bǔ)短板的能力有待提高，綠色產(chǎn)品、電子超薄玻璃、高性能節(jié)能玻璃產(chǎn)品方面等應(yīng)用不足，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)在節(jié)能減排方面未能發(fā)揮應(yīng)有的作用，也導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨一定壓力。
4.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不公平
在執(zhí)行政策方面力度不一，存在區(qū)域差異。在產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩的現(xiàn)階段，仍有一些地方假借搬遷改造或建設(shè)“超薄玻璃”、“超白玻璃”和“太陽(yáng)能玻璃”高新技術(shù)的名義獲得審批或備案；鉆產(chǎn)能置換政策漏洞，批小建大、復(fù)活僵尸產(chǎn)能。在執(zhí)行政策標(biāo)準(zhǔn)方面，地區(qū)與地區(qū)也是標(biāo)準(zhǔn)不一、力度不一。以排放標(biāo)準(zhǔn)為例，先進(jìn)企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造采用清潔能源并配套環(huán)保設(shè)施，生產(chǎn)的是優(yōu)質(zhì)、高檔產(chǎn)品，生產(chǎn)成本相應(yīng)增加；而部分企業(yè)片面追求低成本，也能夠生存。優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價(jià)、劣幣驅(qū)逐良幣，違規(guī)收益大于違規(guī)成本助長(zhǎng)以次充好、假冒偽劣、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等違規(guī)行為。產(chǎn)品質(zhì)量法、排放達(dá)標(biāo)等政策標(biāo)準(zhǔn)要求部分地區(qū)得不到有效執(zhí)行，違規(guī)企業(yè)得不到應(yīng)有的處罰，根本的原因是缺乏有效監(jiān)管。
三、行業(yè)工作措施與建議
近年來(lái)，協(xié)會(huì)圍繞化解產(chǎn)能過(guò)剩、穩(wěn)增長(zhǎng)、增效益等工作提出了“平板玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的意見(jiàn)”“關(guān)于全面推廣高性能節(jié)能玻璃的建議”“關(guān)于依據(jù)綜合標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化水泥、平板玻璃落后產(chǎn)能淘汰的實(shí)施意見(jiàn)”等政策建議；組織開(kāi)展“三個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，召開(kāi)平板玻璃企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人圓桌會(huì)議、加工玻璃30強(qiáng)峰會(huì)、質(zhì)量提升現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、區(qū)域市場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)等，多種手段引導(dǎo)玻璃行業(yè)貫徹落實(shí)政策要求、加強(qiáng)行業(yè)自律，為促進(jìn)平板玻璃去產(chǎn)能、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益發(fā)揮了一定作用。下一步工作中，將在政府主管部門(mén)的支持下，共同推進(jìn)玻璃行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
1.遏制新增產(chǎn)能，堅(jiān)定不移淘汰落后和去產(chǎn)能
產(chǎn)能過(guò)剩是平板玻璃行業(yè)問(wèn)題和矛盾的根源，“去產(chǎn)能”推行到現(xiàn)在，不能只流于形式，應(yīng)探索系統(tǒng)性去產(chǎn)能及結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能的可能性，按照企業(yè)主體、政府引導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作的原則，推動(dòng)玻璃行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能。
一是堅(jiān)決淘汰落后生產(chǎn)工藝。目前大部分格法生產(chǎn)線已被強(qiáng)行關(guān)停，但仍有少部分在生產(chǎn)，更為嚴(yán)峻的是還有部分淘汰的格法生產(chǎn)線搬遷到異地繼續(xù)生產(chǎn)。如不徹底淘汰在產(chǎn)格法生產(chǎn)線，不僅與政策要求不符，對(duì)已關(guān)停的企業(yè)也是不公平的。
二是制止違規(guī)新增產(chǎn)能。平板玻璃行業(yè)作為國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控的過(guò)剩行業(yè)，國(guó)家下發(fā)了一系列調(diào)控文件，在落實(shí)貫徹這些文件過(guò)程中政府部門(mén)和行業(yè)做了大量的工作，但由于企業(yè)為了提高市場(chǎng)份額，地方為了提升經(jīng)濟(jì)政績(jī)，行業(yè)缺乏有效監(jiān)管手段等原因，新增產(chǎn)能屢禁不止，行業(yè)里守規(guī)矩、顧大局的大多數(shù)企業(yè)意見(jiàn)很大。
三是源頭把關(guān)，嚴(yán)禁備案新增產(chǎn)能項(xiàng)目；認(rèn)真細(xì)致，從嚴(yán)審核產(chǎn)能置換方案；強(qiáng)化監(jiān)管，確保產(chǎn)能置換方案執(zhí)行到位。組織開(kāi)展行業(yè)督導(dǎo)檢查工作。對(duì)在建和擬建生產(chǎn)線的合規(guī)性進(jìn)行檢查，違規(guī)的勒令停止建設(shè)。要確保已超過(guò)國(guó)家明令淘汰期限的落后產(chǎn)能，已享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持的退出產(chǎn)能，均不得用于產(chǎn)能置換。
四是完善機(jī)制市場(chǎng)化手段控制產(chǎn)能。通過(guò)建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的工作機(jī)制和制度體系，確保產(chǎn)能應(yīng)退盡退。長(zhǎng)期停產(chǎn)的、無(wú)資產(chǎn)效益回報(bào)的“無(wú)效產(chǎn)能”（僵尸生產(chǎn)線）應(yīng)被列為去產(chǎn)能對(duì)象，應(yīng)嚴(yán)禁無(wú)效產(chǎn)能通過(guò)置換的方式激活，使之又成為部分企業(yè)擴(kuò)大平板玻璃產(chǎn)能的一種途徑。
2.嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平
玻璃行業(yè)的高質(zhì)量應(yīng)該是體現(xiàn)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展理念，是生產(chǎn)要素投入少、資源配置效率高、資源環(huán)境成本低、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益好的發(fā)展。針對(duì)玻璃行業(yè)情況，應(yīng)該以開(kāi)展去“建筑非標(biāo)產(chǎn)品”為突破口，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提升與延伸深加工并向高端發(fā)展。為維護(hù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威性，規(guī)范平板玻璃市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、倡導(dǎo)公平有序競(jìng)爭(zhēng)，建立有序的市場(chǎng)規(guī)則、競(jìng)爭(zhēng)法則和職業(yè)道德，依照國(guó)家行業(yè)政策和法律、法規(guī)，應(yīng)嚴(yán)格禁止生產(chǎn)和銷售建筑用非標(biāo)產(chǎn)品。玻璃使用是按平方米面積計(jì)算，如果去建筑非標(biāo)產(chǎn)品，相當(dāng)去產(chǎn)能5%。
建議借鑒打擊“地條鋼”的有效做法，在組織制定非標(biāo)玻璃產(chǎn)品界定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)全面取締建筑非標(biāo)玻璃產(chǎn)品。
3.積極響應(yīng)環(huán)保政策要求，優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu)
目前平板玻璃仍有大約有30%的浮法玻璃生產(chǎn)線，出于追求低成本考慮而使用石油焦、煤焦油等劣質(zhì)燃料，不僅影響產(chǎn)品質(zhì)量、導(dǎo)致鋼化玻璃“自爆”增多，也造成環(huán)境污染嚴(yán)重、排放物治理難度增加。
為此建議：一是在開(kāi)展大氣污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)中實(shí)行差別化管理，對(duì)使用天然氣、電力等清潔燃料、環(huán)保全面達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)線在超低排放基礎(chǔ)上不予限產(chǎn)；對(duì)使用劣質(zhì)燃料、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)線，實(shí)施限產(chǎn)、停產(chǎn)治理，倒逼節(jié)能減排技術(shù)提升和優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu)。
二是條件成熟時(shí)對(duì)玻璃熔窯燃料做出明確規(guī)定，嚴(yán)禁使用劣質(zhì)燃料，鼓勵(lì)使用清潔燃料。
4、以“浮法二代”創(chuàng)新為牽引促進(jìn)行業(yè)技術(shù)提升
2012年開(kāi)始的“兩個(gè)二代”研發(fā)創(chuàng)新工作已取得階段性成果，為推進(jìn)玻璃行業(yè)科技進(jìn)步提供了支撐。下一步的工作主要是推廣普及。承擔(dān)示范線建設(shè)的單位要在進(jìn)一步擇優(yōu)組合示范線全套技術(shù)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真抓好示范線項(xiàng)目建設(shè)，2019年開(kāi)工的示范線不少于一個(gè)，儲(chǔ)備的梯隊(duì)項(xiàng)目不少于四個(gè)。加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，采用創(chuàng)新成果改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)線，攻克污染治理裝備技術(shù)瓶頸，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能減排裝備追趕世界領(lǐng)先水平。
5.以行業(yè)自律為抓手，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
行業(yè)自律是行業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中廣大企業(yè)共同自主創(chuàng)新的“產(chǎn)權(quán)”，是行業(yè)發(fā)展和解決企業(yè)共性利益不可缺少的機(jī)制。玻璃行業(yè)近幾年在自律協(xié)調(diào)方面做了一些工作，建立起了全國(guó)和區(qū)域性的行業(yè)自律組織，以遏制新增產(chǎn)能，限制產(chǎn)量，延時(shí)點(diǎn)火，制止無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)為內(nèi)容開(kāi)展自律協(xié)調(diào)也取得了一定的效果。但廣度和深度都還不夠，遇到市場(chǎng)需求萎縮產(chǎn)能過(guò)剩情況下行業(yè)只是簡(jiǎn)單地用降價(jià)來(lái)應(yīng)對(duì)，造成量減、價(jià)減、利潤(rùn)減的“三減”態(tài)勢(shì)。所以，在市場(chǎng)需求減量的趨勢(shì)下，既要開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品增加新需求和附加值，又要為行業(yè)共同利益開(kāi)展行業(yè)自律，否則穩(wěn)增長(zhǎng)缺乏公平的行業(yè)環(huán)境支撐而不能持久。
