最新東北和華北玻璃市場(chǎng)的調(diào)研報(bào)告

 

      本溪玉晶坐落于遼寧省沈陽(yáng)市附近，是迎新玻璃集團(tuán)下屬玻璃生產(chǎn)企業(yè)。目前本溪玉晶有普通浮法玻璃生產(chǎn)線4條，年產(chǎn)能2300萬(wàn)重量箱，整個(gè)東北三省玻璃產(chǎn)能5600萬(wàn)重量箱。

 

      庫(kù)存情況：目前玉晶玻璃廠庫(kù)存150萬(wàn)重量箱左右，大概25天左右的產(chǎn)量。在旺季來(lái)臨前的8月初庫(kù)存達(dá)到200萬(wàn)重量箱左右。玉晶玻璃廠在2014年玻璃市場(chǎng)非常差的時(shí)期庫(kù)存最高峰達(dá)到260萬(wàn)重量箱。

 

      庫(kù)存簡(jiǎn)評(píng)：這個(gè)庫(kù)存水平處于一個(gè)偏高的位置。東北市場(chǎng)是一個(gè)旺季特別短的市場(chǎng)，一般11月終端需求全部停止。市場(chǎng)需求頂峰在國(guó)慶前后。目前離國(guó)慶僅有3周左右的時(shí)間，國(guó)慶期間又要累庫(kù)存，因此可以預(yù)計(jì)今年玉晶玻璃在明年3月市場(chǎng)需求恢復(fù)前，庫(kù)存累積程度將要大大超過(guò)去年同期。需要指出的是東北玻璃市場(chǎng)一般都有冬儲(chǔ)習(xí)慣，就是為了應(yīng)對(duì)這種超長(zhǎng)淡季模式，冬儲(chǔ)價(jià)格最高可以比市價(jià)低30％。

 

      銷售需求情況：玉晶玻璃銷售主要是本地消化，海運(yùn)至華東、華南銷售以及出口。這兩年出口還不錯(cuò)，可以達(dá)到總銷量25％，20％銷往華東或華南。東北當(dāng)?shù)匦枨蟛惶?，最近這幾年需求下滑較大，預(yù)計(jì)有50％的降幅，但是產(chǎn)能也大量退出，大概也有50％的產(chǎn)能基本退出了市場(chǎng)。我們調(diào)研期間，拉貨車輛也就十余輛左右，與旺季期間本該有的出貨景象有較大差距。

 

      銷售需求簡(jiǎn)評(píng)：東北市場(chǎng)在全國(guó)玻璃市場(chǎng)而言是個(gè)小市場(chǎng)，大部分情況下對(duì)全國(guó)市場(chǎng)不會(huì)產(chǎn)生影響。但是東北市場(chǎng)又是全國(guó)最弱的市場(chǎng)。這與最近這些年?yáng)|北經(jīng)濟(jì)走弱密切相關(guān)。未來(lái)要關(guān)注的是：在玻璃行業(yè)結(jié)束最近三年的上漲后，如果迎來(lái)新一輪的行業(yè)寒冬，那么東北玻璃的弱勢(shì)將會(huì)沖擊全國(guó)其他市場(chǎng)，這種情況在2014年出現(xiàn)過(guò)。目前東北玻璃價(jià)格無(wú)法沖擊沙河及京津唐市場(chǎng)或者華南、華東市場(chǎng)。但是我們可以做這樣一個(gè)設(shè)想：玻璃行業(yè)再次需求持續(xù)下滑的情況下，東北玻璃會(huì)不會(huì)再次出關(guān)沖擊全國(guó)其他主流市場(chǎng)。

 

      成本情況：我們調(diào)研期間，正趕上玻璃原材料純堿價(jià)格的頻繁上漲。最近一個(gè)月純堿價(jià)格上漲了450元/噸左右。折合玻璃成本上漲90元/噸。當(dāng)前國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)受到環(huán)保因素干擾，供給受限，同時(shí)此前純堿廠家?guī)齑嬉恢本头浅５停ＡS并沒(méi)有大量備貨，造成純堿價(jià)格飚升。

 

      成本簡(jiǎn)評(píng)：

 

      1、純堿的上漲是多方面因素合力造成，去年同期同樣的戲碼也出現(xiàn)過(guò)。不過(guò)這一輪的上漲想要完全復(fù)制去年的行情卻不太可能。雖然當(dāng)前純堿庫(kù)存的確低，但是今年還是有一些玻璃廠家做了準(zhǔn)備，而不像去年幾乎完全無(wú)原材料庫(kù)存。今年由于部分玻璃廠資金充足，也有意識(shí)的做了一定的備貨，而不是像去年或者更早以前幾乎只有隔夜純堿庫(kù)存。

 

      2、成本的上漲對(duì)玻璃價(jià)格的支撐有限。因?yàn)槟壳安Ａ袠I(yè)毛利非常高，同時(shí)玻璃價(jià)格關(guān)鍵還看需求，因此成本上漲難對(duì)玻璃構(gòu)成真正支撐。目前玻璃行業(yè)燒煤生產(chǎn)線毛利較低的也有200元/噸左右，一些高價(jià)地區(qū)和石油焦生產(chǎn)線毛利可以達(dá)到300元/噸甚至更高，純堿大幅上漲后的成本仍離市場(chǎng)價(jià)格很遠(yuǎn)。在玻璃行業(yè)價(jià)格的關(guān)鍵因素還是需求。出貨好沒(méi)有成本上漲，玻璃價(jià)格照樣持續(xù)漲。出貨不好成本漲了也沒(méi)用。

 

      二、本溪某玻璃深加工玻璃廠

 

      該玻璃深加工廠為鋼化玻璃、中空玻璃深加工廠，產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)玻璃門窗。年玻璃原片需求量30-40萬(wàn)重量箱。在玻璃深加工廠中屬于中小型加工廠。原片來(lái)源主要是本溪玉晶玻璃。按照測(cè)算需要有200家這樣的玻璃深加工廠家才能消耗玉晶玻璃一天的產(chǎn)量。

 

      目前該廠訂單量1個(gè)月左右，暫時(shí)也不敢多接訂單，主要是因?yàn)榻衲瓴Ａг瑑r(jià)格持續(xù)上漲，而自身加工價(jià)格在簽下訂單是已經(jīng)確定，但由于今年資金非常緊張，導(dǎo)致無(wú)法一次性采購(gòu)訂單所需的玻璃原片，因此玻璃原片價(jià)格的持續(xù)上漲會(huì)導(dǎo)致自身已有的加工利潤(rùn)大幅縮水。接短單、快周轉(zhuǎn)成為這種情況下的被迫選擇。

 

      三、秦皇島耀華玻璃廠

 

      秦皇島耀華玻璃目前有4條生產(chǎn)線，2條500噸/日，2條600噸/日。目前主要生產(chǎn)顏色玻璃、薄板玻璃，4-5mm以上的白玻生產(chǎn)的少（玻璃交割標(biāo)的為5mm普通白玻）。

 

      庫(kù)存情況：當(dāng)前耀華玻璃總庫(kù)存120萬(wàn)重量箱，其中顏色玻璃100萬(wàn)重量箱，20萬(wàn)重量箱白玻。庫(kù)存接近20天左右的產(chǎn)量。廠家表示8月以后庫(kù)存開始逐步下降。

 

      庫(kù)存簡(jiǎn)評(píng)：?jiǎn)渭円詭?kù)存量而言，耀華這個(gè)庫(kù)存站在旺季的角度屬于偏高水平。庫(kù)存主要是顏色玻璃，今年顏色玻璃走勢(shì)遠(yuǎn)不如普通白玻。年初至今價(jià)格幾乎沒(méi)有變動(dòng)。這也反應(yīng)出今年玻璃終端需求上并不是非常火爆。顏色玻璃庫(kù)存高幾乎是近年來(lái)一直存在的問(wèn)題。我們?cè)趥}(cāng)庫(kù)中很少看到2mm這樣的薄板玻璃庫(kù)存，這也是最近兩年市場(chǎng)的一大特點(diǎn)，薄板一直較為強(qiáng)勢(shì)，價(jià)格也較高，4-5mm的主流規(guī)格在市場(chǎng)表現(xiàn)中并不是太好。我們?cè)趥}(cāng)庫(kù)中看到的4-5mm左右規(guī)格貨品生產(chǎn)時(shí)間從8月初一直延續(xù)到9月初，可見(jiàn)4-5mm需求情況雖然正常，站在旺季角度而言也不算特別出色。

 

      銷售需求情況：耀華玻璃主要銷售方向?yàn)椋侯伾Ａе饕┏隹?，占總銷量70％，2mm左右的薄板玻璃主要供華南市場(chǎng)，占總銷量20％，4mm以上主流規(guī)格供當(dāng)?shù)厣罴庸て髽I(yè)，占銷量10％。自8月以后基本可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。

 

      銷售需求簡(jiǎn)評(píng)：目前是國(guó)內(nèi)玻璃市場(chǎng)最旺季時(shí)段，需求好是應(yīng)該的。只占到總銷量10％的4-5mm常規(guī)白玻卻有20萬(wàn)重量箱的庫(kù)存，這樣的結(jié)果并不算理想，只能說(shuō)秦皇島當(dāng)?shù)氐纳罴庸ば枨蟛惶谩?mm左右的薄板在今年全國(guó)各個(gè)地區(qū)銷售都不錯(cuò)，價(jià)格也非常高，說(shuō)明當(dāng)前玻璃需求格局存在的是結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，顏色玻璃最差，其次主流4-5mm及以上的大厚板，最好的是薄板玻璃。