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2015年12月，國家發(fā)改委《關于完善陸上風電光伏發(fā)電上網標桿電價政策的通知》下調了光伏上網標桿電價，并明確2016年以前備案并納入規(guī)模管理的光伏項目如在2016年6月30日以前仍未全部投運的，及2016年1月1日后備案并納入年度規(guī)模管理的項目，執(zhí)行下調后的標桿電價。該通知拉開了我國光伏市場在補貼下行壓力下的發(fā)展序幕，隨著2016年上半年“630搶裝潮”結束，新標桿電價政策落地將引發(fā)新一輪的產業(yè)結構調整。
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補貼下調政策出臺帶來短期“搶裝紅利”
2016年上半年新增光伏裝機量同比增長近3倍。為獲得原有標桿電價補貼，各地光伏項目紛紛在補貼下調政策落地前發(fā)起系統(tǒng)搶裝潮，業(yè)內稱為“630搶裝潮”。
“630搶裝潮”顯著提升企業(yè)盈利能力。2016年上半年，我國多晶硅企業(yè)多數實現滿產，總產量達9.5萬噸，同比增長28.4％。受供求關系影響，多晶硅現貨價格一路飆升，主要企業(yè)毛利率甚至達到了20％以上；硅片產量為68億片，同比增長51％，行業(yè)整體產能利用率達90％以上，前十家企業(yè)產能利用率達95％以上；電池片產量25GW，同比增長37.4％，50家代表企業(yè)平均產能利用率達83.5％；組件產量約為27GW，同比增長37.8％，企業(yè)盈利水平提升，前十大企業(yè)毛利率維持在15％左右，38家通過規(guī)范條件企業(yè)平均利潤率達5％，同比增加3個百分點。
補貼下調政策落實對我國光伏產業(yè)后續(xù)發(fā)展造成的影響
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推動產業(yè)轉型升級。補貼下調后投資收益下降，倒逼光伏企業(yè)加快光伏關鍵技術研發(fā)應用，提高生產工藝水平，降低光伏發(fā)電成本。PERC電池將率先迎來發(fā)展高潮；以多晶硅電池為主導的市場格局將逐步被打破；由產線智能化改造帶來的產品品質、生產效率及成本優(yōu)勢，將受到企業(yè)追捧。
市場結構進一步優(yōu)化。“光伏扶貧項目”不占國家配額，可獲得政府初始投資補貼和銀行全額貼息，成為企業(yè)項目開發(fā)的“香饃饃”。“分布式光伏”受本次補貼下調影響較小，將成為市場熱點。而“領跑者”項目能免遭棄光限電，同時可提升市場對企業(yè)技術實力的認可，即使在補貼下調的情況下仍能為企業(yè)帶來較好收益。
落后產能加速淘汰。技術水平高、管理較好、財務運營相對健康的光伏企業(yè)，將在該輪市場波動中繼續(xù)做大做強，而那些粗放式管理、生產成本高、設備陳舊、技術水平落后的企業(yè)將逐漸被市場淘汰。
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下半年市場增長放緩，企業(yè)經營壓力增大，供需失衡問題再次浮出水面，加速市場競爭，壓縮企業(yè)利潤空間。“630搶裝”后，“領跑者”基地項目招標價格屢刷新低。業(yè)內人士紛紛對成本下降速率同價格下調是否匹配表示擔憂，恐引發(fā)價格競賽。
上半年并網量快速增長，棄光限電矛盾更加突出。受電力消納及輸送能力限制，我國長期存在棄光限電問題，“630搶裝”進一步增加了電力輸運的短期壓力。2015年全年，甘肅棄光率31％（棄光電量26億千瓦時），新疆棄光率26％（棄光電量18億千瓦時）；2016年上半年，甘肅棄光率32.1％（棄光電量15.11億千瓦時），新疆棄光率上升到32.4％（棄光電量13.35億千瓦時），陜西首次發(fā)生棄光限電情況（棄光率為1.7％）。近期，甘肅省發(fā)布了400小時保障性收購政策文件，雖然后來暫緩執(zhí)行，但仍反應出地方棄光限電的突出問題。
推進光伏產業(yè)市場化的幾點建議
促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，推動行業(yè)自律管理，避免低價惡性競爭。深入落實相關政策法規(guī)，規(guī)范條件退出機制，對光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單進行動態(tài)管理，推動行業(yè)規(guī)范與“領跑者”計劃、電站建設、補貼發(fā)放、信貸授信、出口退稅等的政策聯動。發(fā)揮市場機制作用，提升產業(yè)集中度。
完善補貼形成機制。制定合理、可預期的補貼形成機制，防止因政策調整帶來較大的市場波動。研究逐步將直接制定分資源區(qū)光伏上網標桿電價轉為制定價格形成規(guī)則，建立和完善補貼逐步下調機制。
緩解棄光限電問題。統(tǒng)籌規(guī)劃光伏應用布局與目標，在具備接入電網和本地消納條件的地區(qū)，結合可利用的土地資源，以及電網通道建設現狀及遠期規(guī)劃，合理安排光伏電站布局與“十三五”遠期裝機目標。深入落實實施《可再生能源法》中可再生能源發(fā)電全額保障性收購條例，以及《關于做好風電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》。發(fā)展抽水蓄能、燃氣等調節(jié)能源，探索促進光伏發(fā)電消納的市場化機制，開展火光發(fā)電權交易、輔助服務交易試點及推廣。
