柳暗花明：2016光伏市場如何“逆勢起飛”？

　　

　　全球光伏市場

　　

　　太陽能是開發(fā)潛力最大但已開發(fā)比例最低的能源類型，也是未來唯一能夠消除資源匱乏地區(qū)對化石能源依賴的能源，開發(fā)與利用太陽能已成為世界各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　

　　在2012年以前，以德國、意大利、西班牙三國為代表的歐洲區(qū)域?yàn)槿蚬夥l(fā)展的核心地區(qū)。截至2012年底，歐洲裝機(jī)規(guī)模占全球總裝機(jī)規(guī)模的70%。2013年以后，中國、日本、美國三國接過了歐洲的接力棒，成為主要增長區(qū)域。

　　

　　2014年，中、日、美、英排名前四，均超越了德國、意大利、西班牙這些傳統(tǒng)歐洲光伏大國。其中，中國和日本的新增并網(wǎng)裝機(jī)容量超過了全球新增40GW中的一半。發(fā)展中國家南非和印度也開始崛起。

　　

　　2015年，中、美、日與新興市場引領(lǐng)全球光伏發(fā)電的增長。國際能源咨詢機(jī)構(gòu)IHS預(yù)計(jì)2015年全年全球新增光伏裝機(jī)總量將達(dá)到57.85GW，其中亞洲地區(qū)占全球新增裝機(jī)總量的比重為60%、美洲為22%、歐洲為15%、中東與非洲為3%。

　　

　　2016年，IHS預(yù)計(jì)全球新能源政策將保持不變，全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量有望突破64.54GW，其中亞洲占56%、美洲占29%、歐洲占11%、中東與非洲占4%。

　　

　　國際能源署（IEA）預(yù)計(jì)未來太陽能發(fā)電占世界電力供應(yīng)總量的比例有望在2030年達(dá)到10%，2040年達(dá)到20%，2050年達(dá)到27%以上，21世紀(jì)末將達(dá)到60%以上。

　　

　　中國光伏市場

　　

　　2002年的“送電到鄉(xiāng)工程”揭開了我國分布式光伏發(fā)電的序幕。2011年、2012年、2013年、2014年中國年新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)總量分別為2.4GW、4.732GW、10.857GW和12.516GW。同比增速分別為500%、97%、129%和15%。

　　

　　2013年到2015年，中國政府出臺了一系列政策支持太陽能發(fā)電，中國光伏發(fā)電迎來了爆發(fā)式增長。IHS預(yù)計(jì)2015年中國全年新增裝機(jī)總量可達(dá)到17.72GW，同比增長42%左右。截至2015年9月底，全國光伏發(fā)電裝機(jī)總量已達(dá)到3795萬千瓦，提前完成了十二五規(guī)劃中35GW裝機(jī)總量的目標(biāo)。

　　

　　專家預(yù)計(jì)，“十三五”期間中國每年新增光伏裝機(jī)總量將達(dá)到20GW左右。展望未來，政府強(qiáng)有力的支持政策，不斷下降的光伏組件制造成本和融資成本，將有利于光伏發(fā)電企業(yè)維持豐厚的利潤，光伏發(fā)電企業(yè)投資積極性將維持在較高水平。影響光伏發(fā)展的限電問題和融資難的問題在“十三五”期期間將得到妥善解決。

　　

　　1、太陽能發(fā)電的特點(diǎn)

　　

　　1.1、儲量無窮，普照大地

　　

　　每年到達(dá)地球表面的太陽輻射能約為130萬億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中約10萬億噸可供人類開發(fā)利用，僅需其中的0.2%便可滿足當(dāng)前全球一年的能源消耗。目前太陽系尚余約50億年的壽命，因此太陽能可以認(rèn)為是“取之不盡，用之不竭”的能源。與其他能源相比，太陽能為開發(fā)潛力最大但已開發(fā)比例最低的能源類型。2014年，全球僅有0.9%的電力來源于太陽能發(fā)電，而風(fēng)電、水電及不可再生能源發(fā)電的比例分別為3.1%、16.6%和77.2%，光伏目前的開發(fā)地位與其巨大的儲量地位相悖。除儲量無窮外，太陽能還是全人類共有的資源。整個(gè)地球每個(gè)區(qū)域都有太陽光照，這是任何其他能源不具備的優(yōu)勢。因此對太陽能的利用，能夠消除資源匱乏地區(qū)對化石能源的依賴，造福全人類。

 

1.2、直接轉(zhuǎn)換，就地應(yīng)用

　　

　　嚴(yán)格意義上說，地球上的能源都來自于太陽能，生物質(zhì)能、水能和風(fēng)能本質(zhì)都是太陽能通過二次或多次轉(zhuǎn)換而來。唯有光伏轉(zhuǎn)換，是直接通過太陽的輻射將太陽能轉(zhuǎn)換為電能。其發(fā)電原理為：在陽光的照射下，半導(dǎo)體硅片內(nèi)產(chǎn)生電子--空穴對；在P型硅和N型硅形成的PN結(jié)的內(nèi)建電場作用下，空穴--電子對產(chǎn)生分離；帶正電的空穴向P型硅區(qū)域移動(dòng)，帶負(fù)電的電子向N型硅區(qū)域移動(dòng)，從而形成電勢差；在外加負(fù)載的情況下，電流便能接通從而持續(xù)供電。盡管目前大規(guī)模生產(chǎn)的光伏電池（以占市場份額90%晶硅的為例）僅有17%~20%的轉(zhuǎn)換效率，然而這種直接轉(zhuǎn)換方式能夠省去挖掘、運(yùn)輸?shù)纫幌盗欣没茉此璧母哳~成本，做到就地利用。并且相對于其他能源類型來說，光伏發(fā)電占用土地面積更少，對土地的地理要求也更為寬松。分布式發(fā)電能夠直接在廠房屋頂建成，就地消納，省去電網(wǎng)傳輸?shù)倪^程。

　　

　　1.3、清潔安全，低碳環(huán)保

　　

　　光伏太陽能在能量轉(zhuǎn)換過程中無廢渣、廢料、廢水、廢氣排出，也無噪音產(chǎn)生，更沒有核電發(fā)電廢料泄露的顧慮。而在硅片、電池組件等生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物可以經(jīng)處理后安全排放。在霧霾日漸嚴(yán)重的當(dāng)前，降低硫、碳的排放對改善空氣質(zhì)量至關(guān)重要。發(fā)展光伏能源則能夠顯著降低碳排放。目前部分光伏電站已能夠開發(fā)碳排放交易產(chǎn)品CCER，減排的同時(shí)增加收入。

　　

　　2、全球光伏市場分析

　　

　　2.1、全球光伏發(fā)電回顧

　　

　　能源與環(huán)境問題是制約世界經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的兩個(gè)突出問題。工業(yè)革命以來，石油、天然氣和煤炭等化石能源消費(fèi)劇增，生態(tài)環(huán)境保護(hù)壓力日趨增大，迫使世界各國必須認(rèn)真考慮并采取有效的應(yīng)對措施。節(jié)能減排、綠色發(fā)展、開發(fā)利用新能源已成為世界各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　

　　2004年到2008年德國對EGG法案就行了首次修改，大幅提高了光伏電站標(biāo)桿電價(jià)水平，收益率的突升使得資本涌入，帶動(dòng)了當(dāng)年裝機(jī)容量的快速增長。歐洲其它國家也紛紛效仿，大力支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。在歐洲補(bǔ)貼的驅(qū)動(dòng)下，2008年全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量達(dá)到5.6GW。作為光伏行業(yè)景氣度指標(biāo)的光伏發(fā)電設(shè)備核心原材料多晶硅的價(jià)格一度突破400美元/公斤。

　　

　　2009年，全球金融危機(jī)爆發(fā)，光伏電站融資困難，加之歐洲西班牙等國政策支持力度減弱，2009年全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)總量僅為7.47GW，同比增速僅為33%，多晶硅的價(jià)格跌落至40美元/公斤。

　　

　　2009年到2010年德國、意大利等歐洲國家在預(yù)期光伏發(fā)電補(bǔ)貼力度削減，光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌的背景下，爆發(fā)了搶裝潮，市場迅速回暖。2010年全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)總量為19.65GW，同比增長163%，多晶硅價(jià)格也迅速回升到90美元/公斤。

　　

　　2011年到2012年歐洲補(bǔ)貼力度削減導(dǎo)致全球新增并網(wǎng)裝機(jī)容量增速放緩。

　　

　　2011年全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)總量僅為26.9GW，同比增長37%，增速較2010年下降126個(gè)百分點(diǎn)。2012年全球新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為31.16GW，同比增長16%。多晶硅價(jià)格在此時(shí)期一度跌落到15美元/公斤的歷史最低價(jià)格。

　　

　　2013年至今日本出臺力度空前的光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策，中國以國務(wù)院24號文為代表的光伏產(chǎn)業(yè)支持政策密集出臺，配套措施迅速落實(shí)，中、日掀起光伏裝機(jī)熱潮。2013年全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)總量為38.17GWGW，同比增長22%。2014年新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)總量為43.36GW，同比增長14%。

　　　

截至2014年底，全球累計(jì)光伏裝機(jī)總量最高的國家為德國，總量為38.2GW。中國以28.2GW的裝機(jī)容量位居德國之后。其次為日本、美國、法國、英國、澳大利亞、印度、韓國、南非。

　　

　　從2014年的新增裝機(jī)規(guī)模來看，中日美英排名前四，均超越了“老大哥”德國。其中，中國和日本為絕對龍頭，兩國裝機(jī)總量超過了全球新增40GW中的一半。此外，美國、英國、澳大利亞、韓國等發(fā)達(dá)國家也有較高增速。發(fā)展中國家中（除中國外），南非和印度成為了最有潛力的新興市場，新增裝機(jī)總額分別為0.8GW和0.7GW。曾經(jīng)的“龍頭”意大利和西班牙則比較慘淡，意大利新增0.4GW，西班牙約為零增長。

　　

　　2.2、2015年全球新增光伏裝機(jī)總量達(dá)到57.85GW

　　

　　2015年中、美、日與新興市場引領(lǐng)全球光伏發(fā)電裝機(jī)增長。國際能源咨詢機(jī)構(gòu)IHS預(yù)計(jì)2015年全年中國新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)總量為17720MW，位于全球之首。日本新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量10483MW，僅次于中國。美國新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量為9277MW，位于世界第三位。英國新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量為4026MW，位于全球第四。印度新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量為2426MW，位于全球第五位，居于德國之前。

　　

　　2015年全年，IHS預(yù)計(jì)全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量將達(dá)到57846MW，其中亞洲地區(qū)新增光伏裝機(jī)總量約為34654MW，占全球新增裝機(jī)總量比重將達(dá)到60%；美洲地區(qū)新增裝機(jī)總量約為12674MW，占全球份額將達(dá)到22%；歐洲地區(qū)新增裝機(jī)總量約為8775MW，所占份額為15%；非洲與中東地區(qū)年新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)總量約為1743MW，占全球份額的比重為3%。英國與德國光伏裝機(jī)需求從2015年下半年開始逐漸放緩，中國政府政策推動(dòng)與美國投資稅減免預(yù)期前的搶裝將使這兩個(gè)國家的新增光伏裝機(jī)量繼續(xù)保持旺盛狀態(tài)。

　　

　　2.3、2016年全球新增光伏裝機(jī)將達(dá)到64.54GW

　　

　　2016年，IHS預(yù)計(jì)全球新能源政策將保持不變，在友好的政策環(huán)境下，全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)總量有望突破64.54GW。其中，亞洲、美洲、歐洲、中東與非洲地區(qū)年新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)總量分別為36358MW、18573MW、7231MW、2375MW。這四個(gè)地區(qū)年新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量占全球新增裝機(jī)的比重將分別為56%、29%、11%和4%。

　　

　　在亞洲地區(qū)，從2016年開始日本將逐漸降低新能源補(bǔ)貼，這將導(dǎo)致該國新增光伏裝機(jī)量逐漸減少。但是日本減少的需求會(huì)迅速被中國需求填補(bǔ)。另外印度由于電力短缺，急需電力發(fā)展工業(yè)，光伏裝機(jī)需求也會(huì)出現(xiàn)快速上漲。IHS預(yù)計(jì)2016年印度會(huì)成為世界第四大光伏市場，其它亞洲國家如泰國、韓國和菲利賓

　　

　　在2016年也將完成光伏裝機(jī)目標(biāo)。IHS預(yù)計(jì)2016年亞洲地區(qū)新增光伏裝機(jī)總量約為36358MW，占全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量的比例為56%。

　　

　　在美洲地區(qū)，美國投資稅減免政策將于2016年12月31日到期，在這個(gè)政策到期前美國將出現(xiàn)搶裝潮。南美地區(qū)，巴西、智利、洪都拉斯和烏拉圭的短期裝機(jī)目標(biāo)為上百兆瓦。IHS預(yù)計(jì)2016年美洲地區(qū)的總裝機(jī)需求將達(dá)到18573MW左右。

　　

　　在中東與非洲地區(qū)，沙特阿拉伯、以色列、南非和阿爾及利亞的新增光伏裝機(jī)需求2015年已實(shí)現(xiàn)了快速增長，2016年中東與非洲的年新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到2375MW。

　　

　　在歐洲地區(qū)，由于英國政府修改補(bǔ)貼政策，光伏裝機(jī)需求在2016年可能從之前的4056MW降到2723MW。另外德國、西班牙等國受政府削減補(bǔ)貼影響，光伏裝機(jī)也在持續(xù)削減。未來，法國、土耳其、荷蘭是歐洲的亮點(diǎn)。2015年法國批準(zhǔn)《能源過度法案》，計(jì)劃在未來10年內(nèi)，將核電發(fā)電量占全國發(fā)電總量的比例從現(xiàn)在的75%降低至2025年的50%。為達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，法國每年新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到1GW。

 

2.4、全球光伏發(fā)電發(fā)展前景

　　

　　投資飽和度低，未來發(fā)展前景廣闊光伏發(fā)電儲量、投資飽和度、建設(shè)地要求、環(huán)境友好度、安全性等方面都具備優(yōu)勢，未來發(fā)展前景廣闊。

　　

　　未來太陽能發(fā)電占比將逐步上升國際能源署（IEA）在報(bào)告中指出，當(dāng)前可再生能源約占全球總發(fā)電量的22%，遠(yuǎn)低于煤炭發(fā)電（41%）。IEA表示，如果各國能在2015年達(dá)成氣候協(xié)議，則可再生能源發(fā)電比例有望在2030年前提高到30%以上，而太陽能光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比也將達(dá)到10%以上；到2040年，可再生能源將占總能源的50%以上，太陽能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上；至2050年光伏裝機(jī)將占全球發(fā)電裝機(jī)的27%，成為第一大電力來源；至21世紀(jì)末，可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中將占到80%以上，太陽能發(fā)電將占到60%以上。

　　

　　海外光伏電站EPC市場前景廣闊

　　

　　伴隨著全球光伏裝機(jī)量的持續(xù)增長，全球EPC市場容量（非住宅光伏市場）也呈現(xiàn)出迅猛增長的態(tài)勢。

　　

　　據(jù)全球權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)IHS的統(tǒng)計(jì)2014年全球新增EPC市場容量為38360MW，與2010年的16128MW相比，年復(fù)合增長率高達(dá)24%。同時(shí)，2015年將是全球新增EPC市場容量增長最快的一年，市場規(guī)模將達(dá)到51GW，較2014年增長25%。IHS預(yù)計(jì)2016年全球新增EPC市場容量將達(dá)到55366MW，同比上漲8.5%。

　　

　　其中2010年海外市場容量是15.52GW，占比97%。2014年海外市場容量為28GW，市場份額下降至73%。2015年海外EPC市場容量為33.8GW，市場份額進(jìn)一步下滑至66%?？傮w來看，全球光伏EPC市場容量的快速增長給EPC供應(yīng)商帶來了無限的商機(jī)。

　　

　　分國別來看，全球EPC市場競爭格局正在悄然發(fā)生改變，伴隨著歐洲市場的衰退，以中國、日本和美國為代表的亞洲和美洲新興地區(qū)成為推動(dòng)全球光伏EPC市場發(fā)展的引擎。

　　

　　從國家層面來看，2014年，中國是全球最大的EPC市場，日本、美國、英國、德國和印度是海外前五大EPC市場。未來，中國、日本和美國將持續(xù)占據(jù)EPC前三大市場的寶座；而由于英國政府自2015年第二季度起將限制頒發(fā)可再生能源責(zé)任證書（ROC）給予5MW以上的新太陽能發(fā)電項(xiàng)目，該市場大型地面項(xiàng)目將會(huì)有所縮減；同時(shí)，在印度政府規(guī)劃的國家太陽能發(fā)展目標(biāo)推動(dòng)下，以大型地面光伏項(xiàng)目為主的印度市場將呈現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)撃?。伴隨著EPC核心市場從歐洲區(qū)域的轉(zhuǎn)移，全球EPC市場正在從單一市場走向多元化均衡的發(fā)展，整個(gè)市場分布將更為合理。