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華南玻璃市場(chǎng)“滄?!焙我宰儭吧L铩?/h1>
放大字體 縮小字體 發(fā)布日期:2015-08-07 來源:期貨日?qǐng)?bào) 瀏覽次數(shù):448
核心提示: 從三高之地到領(lǐng)跌全國(guó)  壓力陡增,華南玻璃人一夜白頭  掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心,國(guó)內(nèi)的玻璃實(shí)體企業(yè)現(xiàn)在常常用這
      從“三高”之地到領(lǐng)跌全國(guó)
 
  壓力陡增,華南玻璃人“一夜白頭”
 
  “掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心”,國(guó)內(nèi)的玻璃實(shí)體企業(yè)現(xiàn)在常常用這句話自嘲。
 
如今,領(lǐng)跑全國(guó)的華南玻璃市場(chǎng)以前高盈利的狀態(tài)也一去不復(fù)返了。
 
  受益于珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,華南玻璃市場(chǎng)曾在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)價(jià)格等方面均領(lǐng)先于其他地區(qū),以“用量高”、“價(jià)格高”、“品質(zhì)高”而著稱。華南地區(qū)不僅是全國(guó)重要的玻璃消費(fèi)地,還是中高端玻璃產(chǎn)品的加工集中營(yíng),同時(shí)也是玻璃加工機(jī)械的主要產(chǎn)區(qū),一度有全國(guó)玻璃市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)之名。
 
  “在2012年之前,全國(guó)玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)出明顯的階梯狀態(tài)。其中華南市場(chǎng)由于地處主要需求地,玻璃價(jià)格較為強(qiáng)勢(shì),其他區(qū)域的價(jià)格走勢(shì)多參考華南市場(chǎng)。”中國(guó)國(guó)際期貨分析師黃桂亮告訴記者。
 
  然而,近兩年來玻璃行業(yè)產(chǎn)銷矛盾加劇,華南市場(chǎng)新增產(chǎn)能出現(xiàn)井噴,該地區(qū)價(jià)格風(fēng)向標(biāo)的功能已不復(fù)存在。面對(duì)全國(guó)玻璃價(jià)格的一路下行,這個(gè)曾經(jīng)的“三高”之地也難獨(dú)善其身。
 
  “我是去年調(diào)來漳州廠子的,本是風(fēng)華正茂的年紀(jì)卻‘一夜白頭’,壓力可想而知。”一位華南地區(qū)玻璃廠的銷售負(fù)責(zé)人不經(jīng)意間的一句話,道出了當(dāng)前華南玻璃企業(yè)日子的難熬。之前,華南的玻璃價(jià)格一向是全國(guó)最貴的,即便市場(chǎng)大氣候不好,這邊也會(huì)有一個(gè)相對(duì)高的價(jià)格。但調(diào)研中記者了解到,當(dāng)前這里的日子顯然沒有市場(chǎng)預(yù)想的舒服,最直接地就體現(xiàn)在價(jià)格上。
 
  “自去年四季度開始,華南市場(chǎng)的玻璃價(jià)格便步入陰跌泥潭。華南玻璃企業(yè)標(biāo)桿——信義玻璃的玻璃出廠價(jià)由今年年初的1680元/噸下降至當(dāng)前的1240元/噸,一些中小玻璃廠玻璃價(jià)格也隨之進(jìn)入下行通道。”談及上半年的市場(chǎng)變化,漳州旗濱玻璃有限公司(下稱旗濱玻璃)銷售部經(jīng)理連育評(píng)對(duì)期貨日?qǐng)?bào)記者表示,目前,華南地區(qū)浮法玻璃主流市場(chǎng)價(jià)格在1200元/噸左右,較年初下跌了11%。短短半年間,近400元/噸的下滑,華南玻璃市場(chǎng)一下子擠進(jìn)了“領(lǐng)跌”的行列。
 
  高地變低谷,華南玻璃人更多的是無奈和被動(dòng)接受。近兩年來,全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)陷入低迷,玻璃建材需求明顯回落。“整個(gè)建筑玻璃的需求與去年同期相比至少減少了50%—60%。”連育評(píng)解釋說,再加上產(chǎn)能的不斷釋放以及環(huán)保、資金壓力的增大,華南市場(chǎng)的信心受到不小的打擊。
 
  據(jù)了解,正是華南市場(chǎng)之前的良好發(fā)展勢(shì)頭讓一些投資者看到了盈利空間,2012年之后華南及周邊地區(qū)新建生產(chǎn)線快速增加,打破了這個(gè)市場(chǎng)的平衡,供需矛盾加劇。盡管今年以來華南地區(qū)有多條生產(chǎn)線冷修或者停產(chǎn),但依然存在新線點(diǎn)火、老線復(fù)產(chǎn)的情況,整體去產(chǎn)能化效果不盡如人意。
 
  此外,隨著各地區(qū)玻璃深加工業(yè)的發(fā)展,尤其是河北沙河玻璃深加園的興起,包括華南在內(nèi)的全國(guó)深加工玻璃市場(chǎng)訂單出現(xiàn)分流,這也是造成華南地區(qū)玻璃價(jià)格走低的重要原因之一。
 
  競(jìng)爭(zhēng)無序,市場(chǎng)“劣幣驅(qū)逐良幣”
 
  據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)期貨部主任陳小飛介紹,華南地區(qū)使用天然氣為燃料的企業(yè)成本在1600元/噸左右,而當(dāng)前的玻璃市場(chǎng)價(jià)僅為1300元/噸左右;使用低成本燃料的產(chǎn)品成本在1050元/噸左右,市場(chǎng)售價(jià)也僅是在1050—1100元/噸左右,在盈虧線附近徘徊。
 
  “使用不同的材料,會(huì)有不同的成本,當(dāng)前華南玻璃市場(chǎng)已處在一個(gè)無序競(jìng)爭(zhēng)的局面中。”廣東省玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)助理陳林特別向期貨日?qǐng)?bào)記者提到,盡管環(huán)保部門明文禁止摻燒高硫石油焦,但現(xiàn)在珠三角仍有一部分玻璃企業(yè)在燒,這樣其成本就很低,在與燒天然氣的企業(yè)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)時(shí)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
 
  不僅如此,據(jù)介紹,國(guó)家當(dāng)前對(duì)環(huán)保的監(jiān)管日益嚴(yán)格,但因設(shè)施建設(shè)投入太高,一條脫硫脫硝的生產(chǎn)線投入要上千萬(wàn)元,建成之后,運(yùn)營(yíng)成本也不是個(gè)小數(shù)目,使得大多數(shù)企業(yè)放慢了步伐。而那些完善了污染治理設(shè)施的企業(yè)不僅投入了巨額的建設(shè)資金,而且還需承擔(dān)大幅增加的環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)成本,造成企業(yè)無法在同等條件下競(jìng)爭(zhēng)。這是造成華南玻璃市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)的重要原因。
 
  市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)的加劇形成了“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象,中低端產(chǎn)品連續(xù)的價(jià)格調(diào)整對(duì)原來生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)形成了較大的沖擊。此前,無論是技術(shù)工藝,還是產(chǎn)品品質(zhì),華南的玻璃生產(chǎn)和深加工企業(yè)都處在較高的位置。然而,隨著近幾年來資本的不斷涌入,廣東地區(qū)玻璃生產(chǎn)企業(yè)亦逐步形成三個(gè)梯隊(duì)。
 
  據(jù)南玻集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,第一梯隊(duì)為南玻集團(tuán)、信義玻璃、臺(tái)玻集團(tuán)等企業(yè),以生產(chǎn)銷售高端玻璃產(chǎn)品為主;第二梯隊(duì)是以江門華爾潤(rùn)、漳州旗濱等企業(yè)為主,產(chǎn)品品質(zhì)適中;第三梯隊(duì)是一些小型玻璃生產(chǎn)和加工企業(yè),雖然產(chǎn)能及市場(chǎng)份額較小,但價(jià)格往往處于市場(chǎng)低位。“近年來,產(chǎn)品和價(jià)格的差異化令當(dāng)?shù)囟鄶?shù)的玻璃企業(yè)感到壓力重重。”
 
  廣東玻璃流通商會(huì)秘書長(zhǎng)張建恒也認(rèn)為,玻璃行業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在不斷加劇,華南市場(chǎng)長(zhǎng)期受到華中市場(chǎng)的影響,而近年來沙河地區(qū)玻璃深加工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展對(duì)包括華南地區(qū)在內(nèi)的全國(guó)市場(chǎng)影響也越來越大。
 
  除了生產(chǎn)廠家承受巨大的經(jīng)營(yíng)壓力外,產(chǎn)業(yè)鏈中的貿(mào)易以及加工環(huán)節(jié)也面臨著危機(jī)。在國(guó)內(nèi)建筑裝飾裝修市場(chǎng)中,受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷影響,終端開發(fā)商賒欠貨款和結(jié)算賬期延后等讓華南地區(qū)下游玻璃經(jīng)銷商和深加工企業(yè)步履維艱。
 
  廈門鑫鴻順建材有限公司是旗濱玻璃在廈門地區(qū)的主要經(jīng)銷商,也是當(dāng)?shù)刈畲蟮牟AЫ?jīng)銷商之一,占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額的40%左右。該公司經(jīng)理葉斐彬坦言,他們明顯地感受到了資金壓力較去年有所增大。
 
  “去年全年欠款有3000多萬(wàn),但今年春節(jié)至今,客戶欠款已經(jīng)達(dá)到了2000多萬(wàn),超過了去年3個(gè)季度的水平。”葉斐彬無奈道,客戶的信譽(yù)度和付賬能力是影響公司接受訂單的主要因素之一。盡管目前仍有訂單,但貨款回收難是大問題,公司為了防范風(fēng)險(xiǎn),對(duì)欠款時(shí)間周期長(zhǎng)的項(xiàng)目寧可放棄也不愿再大量占用資金。
 
  旺季到來,價(jià)值回歸只是時(shí)間問題
 
  2015年年初以來,玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)異常低迷。在供需矛盾依然嚴(yán)峻的背景下,價(jià)格一再下滑成為了華南玻璃市場(chǎng)上半年的主基調(diào)。但正是上半年玻璃價(jià)格的調(diào)整,給了當(dāng)?shù)夭A袌?chǎng)一個(gè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)會(huì)。
 
  據(jù)陳林介紹,受行業(yè)需求疲軟、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難影響,廣東市場(chǎng)部分玻璃生產(chǎn)企業(yè)主動(dòng)或者被動(dòng)停產(chǎn),截至7月底,廣東地區(qū)的玻璃產(chǎn)能較年初減少了20%,區(qū)域內(nèi)的供需矛盾有望得到一定緩解,這將給予市場(chǎng)以喘息之機(jī)。
 
  “當(dāng)前的玻璃價(jià)格已經(jīng)很低了,從情理上我們很想讓它提上來,但現(xiàn)在來看,價(jià)格是否已經(jīng)到底了還真不好說。”連育評(píng)稱。
 
  根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn), 8—10月是玻璃行業(yè)全年的消費(fèi)旺季,8月份開始產(chǎn)業(yè)鏈中下游便進(jìn)入主動(dòng)增庫(kù)存的階段,受需求推動(dòng)玻璃價(jià)格容易出現(xiàn)快速波動(dòng)。但今年玻璃市場(chǎng)能否迎來旺季行情目前仍然是霧里看花。
 
  走訪中期貨日?qǐng)?bào)記者發(fā)現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在本輪旺季來臨之際均無明顯的囤貨意愿,尤其是下游貿(mào)易商及加工企業(yè)心態(tài)較為謹(jǐn)慎。市場(chǎng)信心能否重新建立主要取決于房地產(chǎn)建筑市場(chǎng)能否觸底反彈。
 
  而對(duì)于生產(chǎn)廠家而言,其作為賣方相對(duì)更樂觀,多數(shù)企業(yè)寄希望于在旺季加快去庫(kù)存,減輕自身經(jīng)營(yíng)壓力,為接下來的漫長(zhǎng)淡季做準(zhǔn)備。“盡管旺季廠商聯(lián)合提價(jià)的意愿較強(qiáng),但今年更多偏向逐步試探性提價(jià)。由于目前處于買方市場(chǎng)之中,能否成功提價(jià)更大程度上取決于需求。”一家玻璃生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。
 
  從以往華南市場(chǎng)下半年的行業(yè)周期來看,華南地區(qū)氣候比較溫暖,8—12月乃至春節(jié)前一個(gè)月玻璃的市場(chǎng)需求都將保持強(qiáng)勁狀態(tài)。
 
  “雖然當(dāng)前的大環(huán)境不太好,但旺季畢竟是旺季,剛需仍有望集中釋放。”陳林顯得很有自信。
 
  目前華南地區(qū)已經(jīng)停產(chǎn)和即將停產(chǎn)的平板生產(chǎn)線有8條之多,每天共減少5000噸的熔化量,占總產(chǎn)能的20%以上。市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為,隨著華南地區(qū)消費(fèi)旺季的來臨,玻璃原片價(jià)格有望小幅回升,玻璃價(jià)值的合理回歸只是時(shí)間問題。
 
  轉(zhuǎn)型升級(jí),玻璃產(chǎn)業(yè)鏈在路上
 
  對(duì)于當(dāng)前的壓力,華南玻璃市場(chǎng)的生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商有著切身的感受。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和產(chǎn)業(yè)整合的需求令玻璃產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。
 
  “玻璃行業(yè)有一個(gè)特點(diǎn),在生產(chǎn)企業(yè)和加工企業(yè)之間有一個(gè)貿(mào)易商,很多加工企業(yè)的資金實(shí)力不濟(jì),貿(mào)易商就起到了一個(gè)融資的作用。”陳小飛介紹。從近幾天的走訪和調(diào)研中記者也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題。加工企業(yè)為了能夠拿到玻璃,同時(shí)緩解資金緊張的壓力,只能從貿(mào)易商手中采購(gòu)略有加價(jià)的玻璃,同時(shí)贏得了一定的延緩付款時(shí)間,而生產(chǎn)企業(yè)則和貿(mào)易商直接結(jié)算,及時(shí)補(bǔ)充現(xiàn)金流,貿(mào)易商就充當(dāng)了中間的橋梁。
 
  “當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)處于微利或盈虧平衡狀態(tài),我們認(rèn)為通過提高產(chǎn)業(yè)鏈的自銷比例可以提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。但就目前來看,如果提高自銷比例,對(duì)于下游深加工企業(yè)來講可能會(huì)因資金壓力而經(jīng)歷一個(gè)較為痛苦的過程。”陳小飛說。
 
  值得一提的是,此次調(diào)研中,在貿(mào)易商的經(jīng)營(yíng)模式上關(guān)于提高自銷比例多少已有了一些體現(xiàn),貿(mào)易商囤貨的情況日益減少。“目前公司的玻璃庫(kù)存水平較低,主要應(yīng)對(duì)市場(chǎng)零散戶的采購(gòu)需求,對(duì)于大客戶需求一般采取廠家直接發(fā)貨的方式,以降低自身物流及倉(cāng)儲(chǔ)等方面的成本,盡量減少中間環(huán)節(jié)。”葉斐彬如是說。
 
  生產(chǎn)企業(yè)方面,除了將經(jīng)營(yíng)從以前一律現(xiàn)款交易到目前部分接受承兌、給予一定賬期的模式轉(zhuǎn)變外,延伸產(chǎn)業(yè)鏈和借“一帶一路”走出去也是其重要突破口。
 
  據(jù)了解,廣東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá),外貿(mào)企業(yè)聚集,對(duì)于玻璃深加工等產(chǎn)品品質(zhì)要求較高。此外,隨著居民生活水平的提升,中空LOW-E玻璃等高端建筑節(jié)能玻璃越來越普及,從而推動(dòng)了玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí),南玻集團(tuán)已從做建筑玻璃向微電子玻璃轉(zhuǎn)型。
 
  “節(jié)能玻璃是化解產(chǎn)能過剩的一個(gè)重要手段。廣東省也一直在貫徹,在廣州市做試點(diǎn)。”陳林稱,通過政府的示范,帶動(dòng)市場(chǎng)的應(yīng)用,同時(shí)對(duì)深加工也是一個(gè)重大利好。“深加工發(fā)展起來,對(duì)我們來說是一張名片,在玻璃產(chǎn)能消化中扮演著重要的角色。”
 
  與此同時(shí),目前,華南地區(qū)的大型玻璃企業(yè)開始放眼于國(guó)外市場(chǎng)。其中,旗濱玻璃要在馬來西亞擴(kuò)建兩條生產(chǎn)線,信義玻璃也有在東南亞新建生產(chǎn)線的計(jì)劃,以緩解在國(guó)內(nèi)的壓力。
 
  利用期貨,還需注入更多動(dòng)能
 
  作為有效的金融避險(xiǎn)工具,玻璃期貨成為玻璃企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的選擇之一。不過,就華南玻璃市場(chǎng)而言,玻璃期貨上市至今,該地區(qū)玻璃期現(xiàn)貨市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)性不高,主要的幾家廠庫(kù)鮮有倉(cāng)單出現(xiàn)。
 
  “在玻璃期貨上市前期階段,我們做了大量的準(zhǔn)備工作,包括在倉(cāng)單注冊(cè)之前以及之后該怎么做,但只在2013年年初嘗試做過兩手倉(cāng)單。”旗濱玻璃期貨部負(fù)責(zé)人坦言。
 
  對(duì)于這個(gè)現(xiàn)象,中信期貨研究員張駿認(rèn)為,華南地區(qū)玻璃廠庫(kù)參與期貨的積極性相對(duì)欠缺,一方面是由企業(yè)對(duì)于價(jià)格走勢(shì)的不同預(yù)期造成的,另一方面也受企業(yè)管理體制、資金面、經(jīng)營(yíng)風(fēng)格等因素影響??傮w而言,目前的這種狀況并不利于玻璃期貨的發(fā)展。在他看來,華南地區(qū)廠庫(kù)參與期貨的積極性有待提高。
 
  相較于廠庫(kù),華南地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的企業(yè)則對(duì)玻璃期貨抱著較積極的態(tài)度,尤其是深加工企業(yè),對(duì)旗濱玻璃等廠庫(kù)的玻璃認(rèn)可度很高,愿意嘗試交割業(yè)務(wù)。不過,在實(shí)際的操作過程中,下游市場(chǎng)參與交割的“門檻”較高,且由于交割倉(cāng)庫(kù)沒有形成倉(cāng)單,加工企業(yè)很難達(dá)成采購(gòu)意向。
 
  調(diào)研中,華南地區(qū)的玻璃企業(yè)結(jié)合自己的需求提出通過增設(shè)交割倉(cāng)庫(kù)(廠庫(kù))等建議,便于倉(cāng)單的形成,滿足現(xiàn)貨與期貨結(jié)合的目標(biāo),從而活躍期貨交易,激發(fā)廣大投資者參與的積極性。
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