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近期我們對玻璃主產(chǎn)區(qū)沙河進行了調(diào)研。調(diào)研顯示，現(xiàn)階段玻璃下游產(chǎn)業(yè)鏈的信心比上半年增長了不少，這樣貿(mào)易商愿意為廠家分擔一部分庫存風險。而現(xiàn)階段下游旺季需求能夠讓貿(mào)易商消化庫存，助推了玻璃現(xiàn)貨價格的上漲。11月以后的現(xiàn)貨價格下跌基本成為市場共識，但是廠家在成本線以下的降價會非常緩慢。
從庫存方面來看，全國現(xiàn)貨市場自7月底見頂以來庫存持續(xù)下滑。7月主要廠家?guī)齑孢_到創(chuàng)紀錄的高位3251萬重量箱，自此以后庫存開始持續(xù)下降，現(xiàn)階段基本下降至2月底3月初的位置，9月12日統(tǒng)計的廠庫庫存總量為3156萬重量箱，最接近這一庫存數(shù)據(jù)的是3月初3159萬重量箱。也就說8月開始的近一個半月的時間將4個月的庫存增量基本消耗完畢。這種情況在沙河玻璃廠家中得到了證實。我們調(diào)研的兩個廠家都表示庫存下降比較明顯，其中一個廠家現(xiàn)階段的庫存與7月庫存高峰時期相比下降了一半，而另外一個廠家?guī)齑嫦陆捣纫步咏?5%。
針對庫存下降但是玻璃廠家價格并未提高，我們的調(diào)研對象都表示，現(xiàn)階段的庫存雖然壓力不是特別大，但是并沒有達到讓廠家提價的程度。從貿(mào)易商方面來看，目前也主要處于去庫存的階段。我們調(diào)研的是沙河地區(qū)一家較大的貿(mào)易商，他們認為現(xiàn)在最怕的是廠家降價，在7月以前貿(mào)易商一直采取低庫存策略，8月后開始補庫，最近這段時間出庫速度沒有達到理想狀態(tài)，而旺季能否持續(xù)到10月底甚至繼續(xù)到11月是存在很大不確定因素，如果現(xiàn)在補庫結(jié)果10月旺季提前結(jié)束，貨就砸手里了，因此現(xiàn)階段先把庫存降下來，如果9月底能夠降到理想位置，10月仍會考慮補庫。
成本方面，沙河政府基本下了死命令，9月底前必須開啟運行脫硫脫硝裝置。脫硫脫硝裝置對廠家的影響主要是兩個方面，一方面增加廠家的現(xiàn)金支出，因為目前銀行基本停止對玻璃行業(yè)的信貸，玻璃廠家現(xiàn)金流普遍不甚寬松，而脫硫脫硝裝置費用較高。另一方面，廠家采購裝置和裝置的運行成本最終都要攤銷到玻璃成本中，這樣又增加了玻璃的生產(chǎn)成本，據(jù)廠家介紹，脫硫脫硝裝置會導致成本上升50-60元/噸不等。
關于未來的預期，無論是玻璃廠家還是貿(mào)易商普遍不樂觀。普遍認為現(xiàn)階段價格尚能穩(wěn)住，因為華東和華南市場需求仍然能夠穩(wěn)住。這樣有利于沙河玻璃去庫存。現(xiàn)在主要關注國慶以后的需求，目前尚無法確定。不過廠家和貿(mào)易商普遍不看好11月以后的市場需求。在未來降價空間方面，廠家表示年初的持續(xù)降價主要是讓利出貨，但是今年淡季的降價可能會比較緩慢，因為沙河價格略微降一降就接近了成本線了，成本線以下如果沒有需求可能也會降價，但是每降一步都是割自己的肉，這跟讓利少賺點就是兩回事，所以后面降價越到成本線以下降價的步伐會越緩慢。而且沙河地區(qū)年內(nèi)可能還有4-5條線窯齡到期停產(chǎn)，新建的線基本上年內(nèi)不會投產(chǎn)，壓力會小一點。
