2013年光伏產(chǎn)業(yè)重心東移 2014年有望高歌猛進(jìn)

 

　　2013年，中歐光伏爭(zhēng)端終獲妥善解決。雖然結(jié)局無(wú)法令每位利益相關(guān)方完全滿(mǎn)意，但光伏產(chǎn)業(yè)至少恢復(fù)一定程度的穩(wěn)定性與可預(yù)測(cè)性。價(jià)值鏈中的光伏價(jià)格也已終止暴跌，甚至還于2013年年底反彈，推動(dòng)部分企業(yè)重回盈利時(shí)代。

 

　　當(dāng)前全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)與2013年初有所不同，一顆耀眼的新星已冉冉升起——蓬勃發(fā)展的亞洲市場(chǎng)已然成為2013年全球光伏版圖中不容忽視的閃耀一筆。歐洲市場(chǎng)仿佛在一夜之間步履維艱，而中國(guó)與日本迅速上位，成為全球兩個(gè)最大的光伏市場(chǎng)——改變了全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的版圖。

 

　　中國(guó)獨(dú)霸鰲頭

 

　　鑒于中國(guó)政府提高國(guó)家光伏目標(biāo)，中國(guó)光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。在設(shè)置高遠(yuǎn)光伏目標(biāo)并竭力實(shí)現(xiàn)方面，中國(guó)一向記錄良好。隨著全球貿(mào)易爭(zhēng)端爆發(fā)及海外市場(chǎng)持續(xù)萎縮，中國(guó)即時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，將重心轉(zhuǎn)向本土市場(chǎng)?；诖耍袊?guó)光伏市場(chǎng)規(guī)模從2012年4GW暴增至2013年的8GW之多，超越美國(guó)與德國(guó)成為全球光伏“霸主”。

 

　　中國(guó)于2011年8月推出FIT補(bǔ)貼政策，效果還是頗為顯著。盡管相比于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)支付水平較低，但中國(guó)的成本也低廉。不過(guò)，F(xiàn)IT補(bǔ)貼政策并非中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)騰飛的唯一驅(qū)動(dòng)力。中國(guó)一直推出諸多措施推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包含投入國(guó)有銀行的資金與提供廉價(jià)的土地。

 

    2013年中國(guó)躍居全球最大光伏市場(chǎng)，許多公共事業(yè)級(jí)光伏項(xiàng)目去年于中國(guó)西北部投產(chǎn)

 

　　盡管官方數(shù)據(jù)尚未出爐，不過(guò)，顯而易見(jiàn)，2013年，中國(guó)有許多大型項(xiàng)目竣工，絕大部分位于西北區(qū)域，其中包含2013年竣工位于青海省裝機(jī)量高達(dá)320兆瓦的光伏電站。

 

　　日本迅速騰飛

 

　　2013年，日本光伏市場(chǎng)規(guī)模翻番，約達(dá)7GW。繼福島災(zāi)難之后，日本推出全球最具吸引力的FIT補(bǔ)貼政策。隨著市場(chǎng)需求持續(xù)升溫，日本光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭高歌猛進(jìn)。雖然日本國(guó)土面積僅為378,000平方公里，但2013年平均每天有20兆瓦的光伏產(chǎn)能被安裝。

 

    機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2013年日本新增光伏裝機(jī)量達(dá)7GW，所有部門(mén)均呈迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì)

 

　　2013年，日本不僅住宅部門(mén)增長(zhǎng)迅猛，商業(yè)與公共事業(yè)部門(mén)亦發(fā)展迅速。商業(yè)部門(mén)已連續(xù)7年呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；2013年第三季度，公共事業(yè)部門(mén)出貨量增長(zhǎng)10倍。雖然之前日本市場(chǎng)被本土供應(yīng)商主導(dǎo)，但市場(chǎng)擴(kuò)張為海外制造商帶來(lái)商機(jī)。2013年第二、三季度，日本進(jìn)口出貨量占到市場(chǎng)總需求的一半以上份額。

 

　　歐洲雄風(fēng)不再

 

　　隨著亞洲太陽(yáng)能市場(chǎng)蒸蒸日上，歐洲市場(chǎng)卻江河日下。通過(guò)大幅削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼費(fèi)率，德國(guó)前右翼基督教民主黨（CDU）/ 自由民主黨（FDP）聯(lián)合政府有意限制光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。德國(guó)前環(huán)境部長(zhǎng)特梅爾（ Altmaier）計(jì)劃將年光伏市場(chǎng)規(guī)模削減至3-3.5GW。2013年，該國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量可能會(huì)略低于3.5GW。

 

　　2013年6月5日，意大利能源管理機(jī)構(gòu)GSE宣布停止光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼申請(qǐng)，因?yàn)橐呀?jīng)達(dá)到67億歐元上限，將不會(huì)提供進(jìn)一步對(duì)光伏發(fā)電裝置的鼓勵(lì)政策。該國(guó)已出臺(tái)一系列限制FIT申請(qǐng)資格的政策，并于2013年夏季關(guān)閉該項(xiàng)目。此外，意大利自發(fā)自用型及凈計(jì)量市場(chǎng)尚未能填補(bǔ)這一空白。隨著最后一批受益于上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼費(fèi)率的光伏電站投產(chǎn)，意大利光伏市場(chǎng)明顯回落。

 

　　近年，受到上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策的驅(qū)動(dòng)，歐洲各國(guó)光伏市場(chǎng)紛紛開(kāi)始蓬勃發(fā)展。2008年至2011年期間，西班牙、捷克以及意大利光伏產(chǎn)業(yè)均發(fā)展迅速，德國(guó)則是歐洲光伏市場(chǎng)的中梁砥柱。然而，由于意大利上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策關(guān)閉、德國(guó)市場(chǎng)規(guī)模大幅削減以及英法兩國(guó)執(zhí)政黨無(wú)意發(fā)展大型光伏市場(chǎng)，歐洲太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)雄風(fēng)不再。

 

　　其它市場(chǎng)的成與敗

 

　　憑借強(qiáng)勁的公共事業(yè)級(jí)儲(chǔ)備項(xiàng)目，美國(guó)光伏市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)?；诿绹?guó)總統(tǒng)奧巴馬激勵(lì)法案下的能源部貸款擔(dān)保項(xiàng)目，美國(guó)已有部分大型項(xiàng)目獲得資金，其中已有超500兆瓦的項(xiàng)目于2013年低投產(chǎn)。

 

　　2013年，其它光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展推出的國(guó)家絕大部分并不富裕，而且每個(gè)國(guó)家間發(fā)展仍不均衡。2013年伊始，印度與智利的光伏產(chǎn)業(yè)被寄予厚望，只是最終表現(xiàn)令人失望。

 

　　在印度國(guó)家太陽(yáng)能任務(wù)第一階段項(xiàng)目竣工到國(guó)家項(xiàng)目啟動(dòng)之間存有停滯。2013年，該國(guó)新增光伏裝機(jī)容量1GW，較2012年持平。此外，智利政府批準(zhǔn)的光伏項(xiàng)目總規(guī)模已逾5GW，但2013年末僅有128兆瓦的項(xiàng)目在建，低于7兆瓦的電站投產(chǎn)。

 

　　雖然智利光伏產(chǎn)業(yè)算是徹底失敗，但2013年墨西哥市場(chǎng)有所回暖。截至2013年 低，已有219兆瓦的公共事業(yè)級(jí)光伏項(xiàng)目在建。2013年的最后一周，巴西伯南布哥州（Pernambuco）在本國(guó)首個(gè)太陽(yáng)能拍賣(mài)會(huì)中批準(zhǔn)6個(gè)共計(jì)123兆瓦的太陽(yáng)能項(xiàng)目——規(guī)模幾乎是巴西當(dāng)前光伏裝機(jī)量（20兆瓦）的六倍。

 

      挪威Scatec Solar南非75兆瓦光伏電站投產(chǎn)

 

　　在所有發(fā)展中市場(chǎng)中，2013年南非光伏市場(chǎng)表現(xiàn)令人印象深刻。隨著早期項(xiàng)目開(kāi)建以及數(shù)輪的可再生能源招標(biāo)帶來(lái)的新項(xiàng)目，過(guò)去一年，南非進(jìn)口數(shù)百兆瓦的光伏組件與逆變器。值得指出的是，去年挪威太陽(yáng)能發(fā)電開(kāi)發(fā)企業(yè)Scatec Solar南非75兆瓦的Kalkbult光伏電站投產(chǎn)——該國(guó)規(guī)模最大的光伏項(xiàng)目。

 

　　走向破產(chǎn)與價(jià)格回升

 

　　2013年中期至下旬期間，光伏價(jià)格的穩(wěn)定為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)慰藉。為期兩年的產(chǎn)能過(guò)剩與價(jià)格下滑為2013年帶來(lái)負(fù)面影響，諸多存留下來(lái)的歐洲光伏制造商走向破產(chǎn)之路，最顯著的例子即光伏組件制造商博世集團(tuán)步西門(mén)子后門(mén)退出光伏市場(chǎng)。

 

　　2012年的光伏產(chǎn)業(yè)哀鴻遍野，被“破產(chǎn)”肆虐。然而，2013年仍未走出“破產(chǎn)”陰影。據(jù)Mercom Capital調(diào)查，2013年也有超28家企業(yè)破產(chǎn)，其中18家為制造商。2013年下旬，受到歐洲光伏市場(chǎng)頹勢(shì)的不利影響，含Gehrlicher Solar與SAG Solarstrom在內(nèi)的數(shù)個(gè)歐洲光伏開(kāi)發(fā)商申請(qǐng)破產(chǎn)。

 

　　不過(guò)，2013年最為引人注目的破產(chǎn)案例當(dāng)屬2011年全球最大光伏組件制造商尚德電力的“轟然倒塌”。繼2012年低全球太陽(yáng)能基金丑聞之后，尚德電力終于于2013年初“摔了粉碎”，深陷困境。最終結(jié)局即香港上市太陽(yáng)能企業(yè)順風(fēng)光電國(guó)際有限公司收購(gòu)了尚德電力的中國(guó)資產(chǎn)。

 

　　就在尚德電力倒下不久，價(jià)格回升令一批競(jìng)爭(zhēng)者于2013年低扭虧為盈。2013年第三季度，在十大光伏組件制造商之中，只有英利綠色能源與昱輝陽(yáng)光運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為負(fù)值。不過(guò)，英利的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率已位列盈利范圍之內(nèi)，即-1.9%；此外，昱輝的利潤(rùn)率主要受到多晶硅工廠(chǎng)關(guān)閉的不利影響。

 

      順風(fēng)光電以約31億元人民幣收購(gòu)尚德電力子公司無(wú)錫尚德

 

　　據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，2013下半年，多晶硅與硅片的價(jià)格也有所回溫。2013年低，多晶硅價(jià)格已接近每千克18美元。即使長(zhǎng)期受制的光伏設(shè)備部門(mén)亦呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象——2013年12月出現(xiàn)訂單潮就是明證。

 

　　多晶硅與逆變器業(yè)務(wù)重心移至亞洲

 

　　過(guò)去，鑄錠到組件光伏制造領(lǐng)域的重心通常集中在亞洲，而價(jià)值鏈上諸多其它部分（含多晶硅、逆變器、生產(chǎn)設(shè)備）的重心主要位于歐美。

 

　　然而，隨著市場(chǎng)重心逐步東移，一切開(kāi)始悄然改變。一些中國(guó)多晶硅制造商已升級(jí)設(shè)備，以期生產(chǎn)出高純度的多晶硅料。逆變器制造的重心亦漸漸向東部轉(zhuǎn)移。盡管德國(guó)逆變器制造商SMA 與美國(guó)光伏逆變器制造商Power-One依然是全球領(lǐng)先逆變器企業(yè)，但全球五大逆變器制造商中其它三位于日本與中國(guó)，分別為日本歐姆龍集團(tuán)（Omron）、日本Tabuchi公司以及中國(guó)陽(yáng)光電源。

 

　　逆變器市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)顯然已經(jīng)感受這一轉(zhuǎn)變的影響。SMA市場(chǎng)份額及銷(xiāo)售額紛紛下降，促使啟動(dòng)裁員機(jī)制，并推出新產(chǎn)品線(xiàn)，包含針對(duì)日本市場(chǎng)的產(chǎn)品。

 

　　儲(chǔ)能異軍突起

 

    除了重心東移，2013年全球太陽(yáng)能市場(chǎng)還存在另一個(gè)重大轉(zhuǎn)變。受到激勵(lì)政策的驅(qū)動(dòng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。值得注意的是，2013年5月1日，德國(guó)將推出光伏蓄電池儲(chǔ)能系統(tǒng)扶持項(xiàng)目。第一年，德國(guó)國(guó)有銀行KfW提供的資金總額將達(dá)到2500萬(wàn)歐元。2013年10月，美國(guó)加州公共事業(yè)委員會(huì)（CPUC）審批通過(guò)一項(xiàng)提案，即要求到2020年該州大型私有公用事業(yè)企業(yè)采購(gòu)1.325GW的儲(chǔ)能。

 

       除了德國(guó)與美國(guó)加州推出大力扶持儲(chǔ)能的政策，日本也宣布啟動(dòng)數(shù)個(gè)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目 

 

　　此外，一些國(guó)家（含意大利與日本）紛紛宣布推出一部分非常大型的儲(chǔ)能項(xiàng)目，協(xié)助可再生能源的整合。

 

　　CSP大放異彩

 

　　相關(guān)機(jī)構(gòu)曾經(jīng)預(yù)測(cè)，聚光光伏（CPV）技術(shù)市場(chǎng)將更為迅速的增長(zhǎng)。不過(guò)，2013年，CPV一直發(fā)展緩慢，仍在等待南加州宣布啟動(dòng)大型項(xiàng)目。相反，聚光光熱（CSP）于去年大放異彩。

 

　　2013年，全球三個(gè)大洲均有大型地面CSP項(xiàng)目開(kāi)建或投產(chǎn)，其中包含中東首個(gè)大型獨(dú)立CSP電力與阿拉伯阿布扎比市的Shams 1電站。在運(yùn)營(yíng)期間，憑借100兆瓦的裝機(jī)量，Shams被視為全球最大的CSP電站。

 

　　不過(guò)，好景不長(zhǎng)，西班牙太陽(yáng)能聚熱發(fā)電技術(shù)開(kāi)發(fā)商Abengoa太陽(yáng)能公司宣布位于美國(guó)亞利桑那州裝機(jī)量280兆瓦索拉納（Solana）聚光光熱（CSP）電站成功投產(chǎn)。在臨近的加州，美國(guó)CSP專(zhuān)家BrightSource Energy370兆瓦的Ivanpah項(xiàng)目的電源測(cè)試生產(chǎn)啟動(dòng)。

 

　　目前，南非仍有三個(gè)大型CSP項(xiàng)目在建。建成后，這些項(xiàng)目將是撒哈拉以南非洲地區(qū)首批公共事業(yè)級(jí)CSP項(xiàng)目。

 

    西班牙Abengoa位于美國(guó)亞利桑那州裝機(jī)量280兆瓦索拉納聚光光熱電站成功投產(chǎn)

 

 　　當(dāng)然，CSP仍?huà)暝谂c光伏發(fā)電的成本競(jìng)爭(zhēng)賽中。隨著愈來(lái)愈多的可變可再生能源上線(xiàn)， CSP整合低成本儲(chǔ)熱的能力將愈來(lái)愈有價(jià)值。在加州，CSP已開(kāi)始滿(mǎn)足夜晚的能源需求。不過(guò)，該技術(shù)的未來(lái)仍取決于政策決策者的青睞程度。

 

　　2014年高歌猛進(jìn)

 

　　展望2014年，隨著全球太陽(yáng)能市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)的前景值得樂(lè)觀(guān)。憑借中國(guó)穩(wěn)定的激勵(lì)政策與美國(guó)大型項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，中國(guó)與美國(guó)這兩個(gè)市場(chǎng)備受矚目。隨著成本下跌與價(jià)格趨穩(wěn)，2014年光伏部門(mén)有望恢復(fù)盈利。

 

　　然而，業(yè)內(nèi)仍存有隱憂(yōu)——設(shè)備部門(mén)的前景并不明朗。雖然IHS預(yù)測(cè)該部門(mén)將會(huì)回暖，但也有研究機(jī)構(gòu)警告稱(chēng)大型制造商仍將會(huì)遵循“無(wú)生產(chǎn)線(xiàn)”戰(zhàn)略，采用競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)能從而不增加設(shè)備。

 

　　孰是孰非？初步結(jié)果喜憂(yōu)參半。雖然瑞士大型光伏設(shè)備供應(yīng)商Meyer Burger2013年低設(shè)備訂單量有所回升，但仍有部分大型光伏制造商聲稱(chēng)現(xiàn)有設(shè)備利用率并未提高，也未專(zhuān)注于代工戰(zhàn)略。

 

　　此外，全球第二大光伏市場(chǎng)日本2014年的情況并不穩(wěn)定。由于該國(guó)公共事業(yè)單位拜占庭式建筑以及缺乏區(qū)域協(xié)調(diào)能力，該國(guó)能夠持續(xù)輝煌不得而知。

 

　　最后，就在我們認(rèn)為全球光伏貿(mào)易爭(zhēng)端已塵埃落定之時(shí)，美國(guó)SolarWorld（SolarWorldIndustries America Inc）在2013年最后一天宣稱(chēng)已將中國(guó)大陸、臺(tái)灣太陽(yáng)能廠(chǎng)商的傾銷(xiāo)、補(bǔ)貼事證遞交給美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）、美國(guó)商務(wù)部。SolarWorld指出，中國(guó)廠(chǎng)商透過(guò)在第三地區(qū)進(jìn)行模組組裝這個(gè)漏洞規(guī)避了平均約31%的關(guān)稅。

 

    美國(guó)SolarWorld要求美國(guó)商務(wù)部針對(duì)自中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的太陽(yáng)能電池模組課征收新的關(guān)稅

 

　　此外，值得指出的是，未來(lái)數(shù)年，隨著光伏發(fā)電逐漸蔓延至全球各地，一家獨(dú)大的現(xiàn)象不再。除了歐洲、北美、中國(guó)與日本，沙特阿拉伯、泰國(guó)、墨西哥、巴西及其它部分國(guó)家的地位漸升。

 

　　在全球范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，光伏產(chǎn)業(yè)亦會(huì)因此獲益呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。過(guò)去幾年，在很多地區(qū)與市場(chǎng)，價(jià)格下跌已令光伏發(fā)電的價(jià)格較零售電價(jià)便宜，這為光伏發(fā)電在沒(méi)有補(bǔ)貼的背景下的發(fā)展鋪平道路。

 

      總而言之，2013年全球光伏市場(chǎng)重心已大幅東移，一切才剛剛開(kāi)始。