2014年全球光伏格局走向穩(wěn)定

　　
筆者認為，借著2013年的“東風(fēng)”，加之2014年一季度很多國家將調(diào)整光伏政策，還會引發(fā)一定程度的“搶裝”，致使2014年的全球光伏市場還是可期的。2014年光伏市場還是完全依靠政策帶動，因此各大廠商并不敢大幅調(diào)整自身戰(zhàn)略，但2014年全球光伏格局趨向穩(wěn)定，格局變得更加科學(xué)、分散，這或許是光伏行業(yè)最大的利好。

中國：繼續(xù)蟬聯(lián)光伏霸主地位
　　
前不久，中國國家能源局發(fā)布了2014年各省份光伏發(fā)電規(guī)模預(yù)案，光伏電站共計約11.8GW，其中分布式光伏約為7.6GW。今后5~10年，中國將都是全球最大的光伏市場，大的發(fā)展雖然談不上，但市場需求變得穩(wěn)固，是保持全球光伏市場持續(xù)增長最重要的引擎。筆者認為，今后中國光伏市場的發(fā)展會呈現(xiàn)出以下幾個特點。

第一，名為分布式，實則仍是依賴大型電站。中國光伏發(fā)展不可能走發(fā)達國家一樣的路線，發(fā)達國家分布式更多指的是小型民用光伏電站，多以自發(fā)自用為主。中國低收入、低電價、房屋結(jié)構(gòu)以高層為主、國人環(huán)保意識淡薄等多重因素，決定了發(fā)展純碎民用光伏系統(tǒng)是不太現(xiàn)實的，筆者認為至少還需要10年左右的時間。

當(dāng)前中國很多工業(yè)園區(qū)內(nèi)的分布式光伏項目都達到數(shù)十兆瓦，比國外很多地面電站容量都大，因此筆者倒認為，所謂的發(fā)展分布式就是將西部部分電站轉(zhuǎn)移到東部，單體規(guī)模變化不大。

第二，補貼壓力會限制光伏增長速度。中國光伏產(chǎn)業(yè)由“事前補貼”轉(zhuǎn)為“事后補貼”且補貼周期為20年，這意味著每年需要的補貼總量都是成倍數(shù)增加。2014年中國光伏補貼特別是分布式發(fā)電補貼會保持不變，畢竟分布式光伏剛剛處于起步階段，投資回報暫時不明顯，但之后幾年中國政府肯定會下調(diào)補貼額度，或設(shè)立年度補貼上限，以此控制每年光伏裝機量，減少財政壓力。這其實也體現(xiàn)了國家各部委在發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)方面各自為政的弊端，能源局只負責(zé)規(guī)劃，卻未必能獲得財政部門的支持，政府層面的很多規(guī)劃也會淪為兒戲。

第三，采用分布式工業(yè)示范園區(qū)模式發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，是最符合當(dāng)前中國基本國情的一種出路。中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展大型地面電站肯定行不通，并網(wǎng)壓力會越來越大；發(fā)展家用或者民用光伏市場更是死路一條，房屋結(jié)構(gòu)、發(fā)電成本和居民經(jīng)濟收入都是難以逾越的障礙。雖然各大光伏企業(yè)紛紛鼓吹光伏發(fā)電成本不斷下降，無奈與下降速度和空間較窄，光伏發(fā)電競爭力偏弱的基本事實不會有所改變。因此，在用電價格高的工業(yè)示范園區(qū)建立分布式發(fā)電系統(tǒng)是中短期內(nèi)最理想的應(yīng)用形式。

中國光伏市場若真正能理順商業(yè)模式，市場容量是極其巨大的，但反過來說，就算商業(yè)模式成熟，在現(xiàn)行的補貼力度下，光伏市場裝機量也不會有大的改變，最終問題還是歸結(jié)到發(fā)電成本上來。

歐洲：光伏需求保持穩(wěn)定性
　　
2013年歐洲光伏市場占全球總裝機量的比例約為30%，2014年也會保持在25%~30%的水平上。應(yīng)該說今后幾年，只要光伏發(fā)電成本沒有革命性的改觀，歐洲光伏每年的裝機容量會比較穩(wěn)定，每年德國會保持在3GW左右，意大利、法國、英國會保持在1~1.5GW范圍內(nèi)，總的年度需求量在10GW上下。

歐洲國家多為高度發(fā)達的經(jīng)濟體，光伏產(chǎn)業(yè)市場化程度相對較高，西班牙、意大利等國早已經(jīng)取消了對光伏產(chǎn)業(yè)的補貼，發(fā)展變得更加理性。新興歐洲光伏市場英國、法國等不愿意重蹈西班牙和意大利的覆轍，政策激勵程度普遍不足。筆者曾多次強調(diào)，如果經(jīng)濟高度發(fā)達的歐洲都用不起光伏發(fā)電，光伏發(fā)電在非洲、東南亞地區(qū)是沒有希望的，這些地區(qū)政策降溫后，光伏應(yīng)用會寸步難行。

歐洲光伏市場趨穩(wěn)有利于全球光伏需求量走向平衡，當(dāng)行業(yè)不再完全依賴單一市場時，所面臨的風(fēng)險會小很多。歐洲、亞洲、非洲各市場此消彼長，保持全球光伏需求量穩(wěn)定甚至延續(xù)上漲態(tài)勢，但行業(yè)必須清醒的認識到，新興市場如果在現(xiàn)有政策下大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，一定會重走歐洲的老路子，最終不堪財政壓力而放緩。所以，新興市場崛起只是為光伏企業(yè)贏得了寶貴的緩沖空間，最終的市場還是由行業(yè)或者企業(yè)來創(chuàng)造。

非洲和東南亞繼續(xù)“打醬油”
　　
南非、以色列和沙特阿拉伯是非洲地區(qū)最大的三個光伏市場，南非在今明兩年會有800MW左右的光伏系統(tǒng)并入電網(wǎng)，沙特阿拉伯也制定了到2032年安裝16GW光伏系統(tǒng)的宏偉目標(biāo)。以色列是目前為止非洲最大的光伏裝機國家，已經(jīng)大約完成了400MW左右的裝機量。

雖然約旦、納米比亞、安哥拉等很多國家都對光伏發(fā)電表現(xiàn)出了濃厚的興趣，但發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)不僅僅是靠政策，更重要的是看一個國家的軟環(huán)境，包括融資環(huán)境、電網(wǎng)能力、傳統(tǒng)電力價格等多方面。中國發(fā)展光伏都困難重重，更何況是非洲地區(qū)，所以非洲市場容量并不會有大突破，行業(yè)不可抱有過大希望。

再看東南亞地區(qū)，東南亞地區(qū)恐怕除了印度不會有一個像模像樣的光伏市場。泰國是東南亞經(jīng)濟最為發(fā)達的地區(qū)，是亞洲首批實施FIT項目的國家之一，其計劃僅是2022年前實現(xiàn)2GW的光伏電站安裝目標(biāo)。其他東南亞國家根本不值一提，有研究機構(gòu)曾經(jīng)預(yù)測，到2017年東南亞地區(qū)才可能突破年度1GW的裝機量，這些地區(qū)雖然同比增長較快，但對全球光伏產(chǎn)業(yè)的貢獻非常小，會一直處于“打醬油”的狀態(tài)。