“十二五”初期平板玻璃市場需求預(yù)測

      “十一五”是我國平板玻璃工業(yè)發(fā)展又好又快的一個歷史時期，平板玻璃總產(chǎn)量從2006年的4.14億重量箱增長到2010年的6.6億重量箱，年均增長11.88%，連續(xù)21年居世界第一位，占全球產(chǎn)量50%以上;浮法玻璃生產(chǎn)線從2005年年底的140條增長到2010年年底的240條，年均增加20條生產(chǎn)線;優(yōu)質(zhì)浮法玻璃比例從23%提高到35%;玻璃深加工率由25%提高到約40%。

      新型玻璃生產(chǎn)技術(shù)裝備與市場開拓取得重大進展，晶硅太陽能電池超白蓋板玻璃的工藝技術(shù)、成品率和總產(chǎn)量均快速提升至世界領(lǐng)先水平，有力地支持了我國乃至全世界太陽能產(chǎn)業(yè)近幾年的爆發(fā)式發(fā)展;薄膜太陽能電池用超白TCO基板玻璃的核心技術(shù)與裝備、TN-LCD、STN-LCD用超薄浮法玻璃的核心技術(shù)與裝備均已成功實現(xiàn)國產(chǎn)化;4.5代TFT-LCD用超薄硼硅酸鹽玻璃基板成功下線;首條600噸/日全氧燃燒優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線成功投產(chǎn)，開創(chuàng)了平板玻璃工業(yè)節(jié)能減排的新局面。

      “十二五”平板玻璃市場總體判斷

      雖然“十一五”時期我國經(jīng)濟社會取得了引人注目的發(fā)展成就，但總體上我國仍屬于發(fā)展中國家，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡現(xiàn)象依然突出。“十二五”期間，國家仍會在改善民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中西部地區(qū)開發(fā)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面加大投入力度。從國家宏觀經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、相關(guān)產(chǎn)業(yè)(建筑與裝修、房地產(chǎn)、汽車、交通、太陽能等)發(fā)展態(tài)勢、行業(yè)技術(shù)裝備水平等方面綜合判斷，“十二五”期間平板玻璃市場需求量仍將保持8%～10%的年均增長率。

      據(jù)初步統(tǒng)計，到2011年4月底全國已建成的浮法玻璃生產(chǎn)線約246條，平均日熔化能力已接近550噸/日，其中因冷修及其他原因停產(chǎn)約30條，實際運行的約216條。

      “十二五”初期市場增長因素分析

      建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)是拉動平板玻璃需求的主要市場動力。

      1.城市商品房新開工面積、竣工面積依然保持較快增長。

      中國房地產(chǎn)研究會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，中國現(xiàn)在每年新建的房屋面積占到世界總量的50%。2010年，全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資48267億元，同比增長33.20%，其中商品住宅完成投資34038億元，同比增長32.90%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為70.50%;全國商品房新開工累計面積16.38億平方米，同比增長40.70%;商品房銷售累計面積10.43億平方米，同比增長10.10%。

      未來一段時間，國家基建投資將穩(wěn)步增長，雖然房地產(chǎn)調(diào)控政策仍將持續(xù)，但政府保障房建設(shè)將進一步擴大。隨著城市化進程加快、可支配收入增長及居民住宅消費升級，商品房的消費基礎(chǔ)依舊穩(wěn)固，推動房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的需求將依然呈上升趨勢，平板玻璃行業(yè)仍有市場增長空間。

      2.新購商品房、二手房和已有住房的裝修過程中，玻璃裝飾品、玻璃家具的使用量大大增加。

      3.縣城、縣級市新建商品房都已普遍開始使用中空玻璃，極大地拉動了平板玻璃的市場需求。

      4.大型公共建筑、寫字樓、賓館酒店、商業(yè)門面房、商業(yè)櫥窗、室內(nèi)裝潢快速拉動8毫米以上厚玻璃的市場需求。

      5.玻璃家具市場的繁榮需要大量使用厚玻璃和15毫米以上超厚玻璃。

      6.國家大力推進城市化和城鎮(zhèn)化建設(shè)，中小城市、縣城和小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展迅猛。

      7.農(nóng)民自建房屋也開始大量使用平板玻璃，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的農(nóng)民自建房屋已開始使用中空玻璃。

      8.各類工業(yè)廠房的平板玻璃用量越來越多。

      汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展對優(yōu)質(zhì)浮法玻璃的消費產(chǎn)生強力拉動。

      2000年以來，我國汽車行業(yè)始終保持著20%左右的年均復(fù)合增長率。2009年受汽車消費稅收優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)等政策的帶動，汽車產(chǎn)銷量同比大幅上升。2009年10月20日，我國成為繼美、日之后第三個汽車年產(chǎn)破千萬輛的國家，正式進入千萬輛汽車生產(chǎn)大國行列，全年汽車產(chǎn)銷量突破1300萬輛，成為全球產(chǎn)銷量第一的國家。2010年年底，我國汽車產(chǎn)量1826.99萬輛，銷量1806.19萬輛，產(chǎn)銷量繼續(xù)保持增長。

      據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2010年年底，我國民用汽車保有量達9086萬輛，較2009年增長19.30%。每千人汽車擁有量為65輛，與發(fā)達國家每千人800輛的平均水平仍然有較大差距，此外還有廣大的中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村消費市場沒被激活，巨大的購買潛力將變成拉動我國汽車工業(yè)快速增長的動力，預(yù)計汽車工業(yè)在今后幾年里仍將呈現(xiàn)良好增長的發(fā)展態(tài)勢，必將拉動汽車用安全玻璃的快速增長。

      信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展使各種超薄玻璃形成巨大的市場需求。

      1.我國已成為TN-LCD、STN-LCD生產(chǎn)大國，對0.5～1.1毫米浮法玻璃的需求量呈快速增長態(tài)勢。

      2.OLED近年出貨量高速增長，市場前景不容忽視，也對超薄浮法玻璃的需求產(chǎn)生較大的推動作用。

      3.國內(nèi)高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，其需要的無堿超薄玻璃的生產(chǎn)在國內(nèi)剛剛起步。

      目前國內(nèi)已有70多條ITO導(dǎo)電膜玻璃生產(chǎn)線，年產(chǎn)各種導(dǎo)電玻璃約4000萬平方米，液晶顯示器對超薄玻璃基片的市場需求超過8000萬平方米。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)有關(guān)專家預(yù)計，中國TN-LCD、STN-LCD未來10年內(nèi)都將保持10%以上的高增長率，因此LCD產(chǎn)業(yè)將對我國超薄玻璃的市場需求產(chǎn)生持續(xù)的拉動作用。

      與巨大的市場容量形成鮮明對照的是國產(chǎn)超薄玻璃基片的生產(chǎn)能力十分有限，國內(nèi)市場消耗的超薄玻璃基片大部分仍依賴進口。目前只有個別企業(yè)能夠采用浮法工藝批量穩(wěn)定生產(chǎn)0.7～1.1毫米的超薄浮法玻璃。因此，“十二五”期間超薄浮法玻璃和超薄無堿玻璃均存在廣闊的市場發(fā)展空間。

      太陽能產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展前途無量，是平板玻璃市場預(yù)期增長的超強拉動力。

      我國是能源資源人均占有量嚴重短缺的國家，大力發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)是我國實現(xiàn)社會經(jīng)濟可持續(xù)的重要途徑。我國已先后開發(fā)出二大類太陽能發(fā)電系統(tǒng)，第一類是光伏發(fā)電系統(tǒng)，又可分為晶體硅(單晶硅與多晶硅)光伏發(fā)電、薄膜(非晶硅、銅銦鎵硒、碲化鎘)光伏發(fā)電;第二類是大面積集熱式太陽能發(fā)電系統(tǒng)。 晶體硅光伏電池與超白玻璃的關(guān)聯(lián)情況，大致是每100瓦裝置需用鋼化超白壓延玻璃1～2平方米;薄膜光伏電池與超白玻璃的關(guān)聯(lián)情況，大致是每40～50瓦裝置需用超白TCO玻璃1平方米;集熱式太陽能發(fā)電系統(tǒng)則需要大量使用優(yōu)質(zhì)超白浮法薄玻璃制造聚光鏡面，每兆瓦沙漠電站裝機需要1萬平方米的超白玻璃反光鏡。

      出口保持增長勢頭拉動需求

      由于國際能源價格持續(xù)攀升，人工成本不斷增長，而且采用新一代中國浮法玻璃技術(shù)已能夠穩(wěn)定生產(chǎn)達到國際品質(zhì)的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃，因此近幾年中國浮法玻璃原片和加工玻璃的出口均保持快速增長的勢頭。此外，不少發(fā)展中國家大量投資進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也從我國進口大量的浮法玻璃和各類深加工玻璃。

      產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)對玻璃市場產(chǎn)生積極影響

      節(jié)能減排已成為我國的一項基本國策。國家及有關(guān)部委相繼出臺了《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》、《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》、《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》、《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》、《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》、《民用建筑工程節(jié)能質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》、《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標準》、《建筑安全玻璃管理規(guī)定》等一系列法律法規(guī)，這些產(chǎn)業(yè)政策的實施必將為鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、Low-E中空玻璃、真空玻璃、Sun-E玻璃等具有安全節(jié)能環(huán)保特性的加工玻璃的市場發(fā)展帶來極其廣闊的前景。

      中國浮法玻璃技術(shù)的日益完善將為平板玻璃工業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)支撐。

      目前采用新一代中國浮法玻璃技術(shù)不但能夠生產(chǎn)汽車玻璃、制鏡級玻璃，而且能夠生產(chǎn)0.5～1.1毫米超薄玻璃、25毫米超厚玻璃、在線低輻射玻璃。由于新一代中國浮法玻璃技術(shù)的主要裝備和材料實現(xiàn)了國產(chǎn)化，因而投資大大低于采用國外技術(shù)建設(shè)的浮法玻璃生產(chǎn)線，將為平板玻璃行業(yè)的穩(wěn)步健康發(fā)展提供強有力的技術(shù)支撐。

      國家一些重大經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的實施有利于玻璃行業(yè)的健康快速發(fā)展。

      “十二五”規(guī)劃綱要提出了加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快企業(yè)技術(shù)改造，全面提高信息化水平，推進新一輪西部大開發(fā)，全面振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地，大力促進中部地區(qū)崛起，積極支持東部地區(qū)率先發(fā)展，加大對革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)和貧困地區(qū)扶持力度，不斷提升城鎮(zhèn)化的質(zhì)量和水平等國家重大戰(zhàn)略。這些重大戰(zhàn)略舉措的實施，將極大地促進玻璃市場向中小城市、小城鎮(zhèn)和農(nóng)村擴展，有效拉動中西部地區(qū)玻璃市場的消費需求，成為“十二五”時期玻璃市場增長的主要動力。

      “十二五”初期，制約玻璃市場發(fā)展的因素主要有以下幾方面，一是原料、燃料的價格攀升，使平板玻璃企業(yè)面臨很大的成本壓力;二是國家貨幣政策的調(diào)整可能對房地產(chǎn)業(yè)的增速產(chǎn)生影響;三是發(fā)展中國家建設(shè)浮法玻璃生產(chǎn)線，可能會對我國平板玻璃出口產(chǎn)生影響;四是行業(yè)內(nèi)聯(lián)合重組的步伐還不夠快，生產(chǎn)集中度有待進一步提高。

      2011年平板玻璃市場需求預(yù)測

      根據(jù)以上各種因素的綜合分析，預(yù)測2011年平板玻璃需求總量約為7.28億重量箱。