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中國平板顯示產(chǎn)業(yè)長期以來存在“缺屏之痛”，一直渴望打破產(chǎn)業(yè)鏈上下游“受制于人”的局面。今年，這種情況終于出現(xiàn)了轉機。
6月，京東方8.5代線啟動投產(chǎn)，將年產(chǎn)1300萬片顯示屏。8月，TCL深圳華星8.5代線投產(chǎn)，年產(chǎn)電視模組約1400萬塊。據(jù)統(tǒng)計，中國大陸已建成、在建和計劃建設的7.5代以上平板顯示生產(chǎn)線一度達到8條，總投資超過2000億元。隨著這些高世代線的相繼投產(chǎn)，中國大陸的面板產(chǎn)能占全球比重將從目前的2.4%提高至約20%，將徹底解決困擾國內彩電企業(yè)多年的“缺屏之痛”。
然而，“缺屏之痛”得到緩解只能說明面板供給這一環(huán)節(jié)被動局面有所改善，整個產(chǎn)業(yè)被動局面依舊沒能扭轉。日前，在由中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會和日經(jīng)BP社共同主辦的“中國?北京2011國際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上，中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會理事長王東升表示：“站在中國‘十二五’規(guī)劃開局之年，平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚需要解決現(xiàn)有技術的升級，產(chǎn)業(yè)鏈上游核心裝備的突破以及材料的瓶頸等。”
平板顯示產(chǎn)業(yè)復蘇之路或將延長
王東升認為，受到近期國際經(jīng)濟風云變幻的影響，人們對全球經(jīng)濟復蘇不確定性的擔憂增加，平板顯示產(chǎn)業(yè)走出低谷的復蘇之路將被延長。
“隨著國內多條高世代線先后投產(chǎn)和量產(chǎn)，顯示面板行業(yè)的全球競爭也將更加激烈。”王東升指出，“產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前面臨兩大困境：一是顯示面板行業(yè)經(jīng)過筆記本電腦、顯示器和電視的三次應用浪潮，全球市場已經(jīng)進入成熟期；二是新的市場應用并沒有想象中那么強勁，全球顯示面板產(chǎn)品的價格仍在不斷下降。”
王東升的擔憂并非沒有根據(jù)。2011年上半年，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)下游并沒有按預期增長。奧維咨詢（AVC）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年，中國液晶電視零售總規(guī)模1692.1萬臺，同比增長只有7.8%。DisplaySearch最新發(fā)表的報告表示，由于發(fā)達國家市場持續(xù)低迷，2011年全球電視總出貨量比預期低3%，為2.52億臺。從今年6月開始，市場調研機構WitsView已經(jīng)兩次下調2011年全球液晶電視市場規(guī)模預期至2.01億～2.03億臺之間。全球經(jīng)濟復蘇不確定，以及下游需求疲軟，導致液晶面板價格自2010年5月以來連續(xù)下跌。
在此情況下，對于平板顯示產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的辯論之聲再起。在中國大陸，有人認為由于市場需求疲軟引發(fā)液晶面板的產(chǎn)能過剩，價格戰(zhàn)一觸即發(fā)，平板顯示產(chǎn)業(yè)的冬天即將到來。對此，復旦大學先進材料實驗室平板顯示工程研究中心主任谷至華和TCL集團董秘王洪波則持不同態(tài)度。
谷至華表示：“我國TFT-LCD產(chǎn)能還不能滿足國內產(chǎn)業(yè)的需求，所以不存在產(chǎn)能過剩。為了滿足國內需求，取得液晶面板產(chǎn)業(yè)的國際話語權，我們必須繼續(xù)加速TFT-LCD高世代生產(chǎn)線的建設。在未來3年，至少要再建3條至5條8代或以上的生產(chǎn)線。有了一定的規(guī)模，才有抗風險的能力，才有資格談整合和效益。”
他強調，在工業(yè)社會，產(chǎn)能過剩是種常態(tài)，沒有產(chǎn)能過剩就沒有產(chǎn)業(yè)的競爭與發(fā)展。產(chǎn)能過剩并不是一種災難，而是產(chǎn)業(yè)自身調節(jié)的動力，發(fā)展我國的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)必須要把規(guī)模化的文章做到位。
王洪波認為：“在中國，還沒有高世代面板線，目前為止只有TCL和京東方準備高世代面板投向，幾乎還沒有能滿足液晶電視主流需求的液晶面板，按照這兩年的市場容量，常態(tài)容量并未達到，液晶電視只出售幾千萬臺，市場飽和度遠遠不足，所以激烈競爭和產(chǎn)能過剩之說還為時過早。”
上游配套體系不完善是“最深的痛”
眾多業(yè)內人士指出，盡管我國已經(jīng)成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)最大的市場，產(chǎn)能與規(guī)模方面也在逐漸加強，但是在全球格局中，仍然處于“被動應對”的角色，究其原因，自主產(chǎn)業(yè)鏈尤其是上游配套體系不完善是“最深的痛”。
中國電子工業(yè)標準化技術協(xié)會副秘書長龐春霖認為，制約平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一個問題是效益。因為平板產(chǎn)業(yè)是高投入、高消耗和高更新的產(chǎn)業(yè)，盡管我國已經(jīng)成為平板顯示行業(yè)的第一市場大國，但因為上游材料、部件和裝備不能自給，配套產(chǎn)業(yè)的不足和高端人才的匱乏，使得自主平板企業(yè)可以掌握的利潤空間并不大，在激烈的市場競爭面前往往難以獲得較好的經(jīng)濟效益。
“包括平板產(chǎn)業(yè)在內，各產(chǎn)業(yè)幾乎面臨同樣的窘境：做出了整機，但器件是別人的；做出了器件，但材料是別人的；好不容易做出了芯片，但里面的系統(tǒng)軟件是別人的。”龐春霖表示。
平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈由上游廠商提供生產(chǎn)設備、供應玻璃基板等原材料，中游面板制造商供應液晶顯示器和液晶電視用面板，下游后段模塊廠、顯示器生產(chǎn)商、彩電廠商等生產(chǎn)整機產(chǎn)品。
“我國液晶面板企業(yè)最受制約的地方就是上游端國產(chǎn)化的配套。有數(shù)據(jù)表明，在對于成本至關重要的產(chǎn)業(yè)配套率上，日本已達176%，韓國為82%，中國大陸的產(chǎn)業(yè)配套率僅11%。”京東方科技集團股份有限公司執(zhí)行董事、首席運營官王家恒說。他認為，要充分發(fā)揮政府的引導和推動作用，有效利用資源，促進國產(chǎn)化配套和產(chǎn)業(yè)鏈的整體完善。
清華液晶技術工程研究中心教授高鴻錦指出，TFT-LCD玻璃基板作為TFT-LCD面板生產(chǎn)的關鍵材料之一，其技術一直掌握在美國康寧、日本旭硝子等少數(shù)廠商手中，我國液晶面板生產(chǎn)線中的基板玻璃長期完全依賴進口。
他表示，隨著全球高世代液晶面板生產(chǎn)線的陸續(xù)投建，液晶顯示的市場份額逐漸增加，國內部分CRT上游生產(chǎn)廠商注意到未來顯示領域的主角將會是液晶，開始謀求轉型。最先提出進軍TFT-LCD基板玻璃領域的廠商是河南安彩，并于2005年在鄭州舉行基板玻璃生產(chǎn)線的奠基儀式，但此項目由于技術等方面的原因最終擱淺。我國最大的彩管生產(chǎn)廠商彩虹集團隨后切入TFT-LCD基板玻璃生產(chǎn)領域，并取得某些成功。隨后，中建材、河北東旭亦加入建設基板玻璃生產(chǎn)線的行列，形成基板玻璃生產(chǎn)線“四處開花”的局面。
“但是開花不等于結果，點火到批量生產(chǎn)還有很大的距離。要真正形成基板玻璃的民族工業(yè)還需要繼續(xù)做出艱苦的努力。”高鴻錦說。
政策支持、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)突破的根本
彩虹集團技術中心副主任、TFT-LCD玻璃基板工程技術研發(fā)室主任王答成表示，京東方和TCL8.5代產(chǎn)品的相繼下線，標志著TFT-LCD顯示技術及產(chǎn)品在我國已走上了良性發(fā)展的道路。然而，“代工廠”沒能形成從研發(fā)配套到產(chǎn)業(yè)配套的系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，制約著產(chǎn)業(yè)發(fā)展：一方面新產(chǎn)業(yè)不能帶動全面研發(fā)和相關產(chǎn)業(yè)的率先發(fā)展；另一方面，新產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步艱難，失去國際化的發(fā)展機遇。
“為此，以液晶顯示產(chǎn)業(yè)為核心鏈條的顯示產(chǎn)業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟對相關材料、裝備等的研究，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相互支持和專利技術共享的機制，探索中國平板顯示產(chǎn)業(yè)如何做大做強，十分必要。”王答成說。
龐春霖也明確表示，政策支持、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是突破平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸的有效措施。他說，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)如何突破，特別需要強調政府部門要堅定支持自主平板顯示產(chǎn)業(yè)的決心和信心。盡管京東方、天馬、維信諾等企業(yè)容易遭受虧損，往往是這些自主廠商的出現(xiàn)打破了海外產(chǎn)品的壟斷，帶來整個行業(yè)產(chǎn)品價格下調，使整機和最終的消費者得到實惠。對于這些企業(yè)，不能簡單地以是否虧損來衡量好壞，對于這些企業(yè)的自主發(fā)展應給予積極和始終如一的支持。
此外，采取標準聯(lián)盟或專利聯(lián)盟的方式，把我國平板顯示產(chǎn)業(yè)有效地組織起來，改變過去松散和彼此惡性競爭的狀況，以標準制定或共建專利池的方式，使各家利益進行有效的捆綁，在各自特點的基礎上，結合國家支持，將標準體系、專利體系、公共技術服務平臺、檢測與評價平臺一致、完整地建立起來。
王家恒也表達了同樣的觀點：“如果產(chǎn)業(yè)鏈關鍵材料、裝備廠商、面板制造廠商及終端廠商可以進行‘深度合作、協(xié)同開發(fā)、共創(chuàng)價值’，國家及社會各界可以集中優(yōu)勢力量、經(jīng)營主體，全力支持有自主創(chuàng)新能力的本土企業(yè)發(fā)展，相信我國平板顯示產(chǎn)業(yè)會有一個新的跨越。”
在解決現(xiàn)有技術的升級問題上，中科院院士、中科院理論物理所研究員、中國物理學會液晶分會主任歐陽鐘燦表示，我們必須吸取CRT時代所帶來的教訓：由于我國當時在TFT-LCD技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面的投入嚴重不足，在“十五”、“十一五”基本沒有安排TFT-LCD研究項目，導致在彩電向平板顯示轉型時，面板技術領域再次面臨國外壟斷，不得不重走引進的老路，被局限在產(chǎn)業(yè)鏈的末端。“在新型OLED顯示（有機發(fā)光顯示器）未產(chǎn)業(yè)化之前，我們要有前瞻眼光，構建梯次布局，融入世界研發(fā)AM-OLED最前線。千萬不能以‘一哄而起’引進海外低級‘廢棄線’代替踏踏實實的研發(fā)。”他說。
6月，京東方8.5代線啟動投產(chǎn)，將年產(chǎn)1300萬片顯示屏。8月，TCL深圳華星8.5代線投產(chǎn)，年產(chǎn)電視模組約1400萬塊。據(jù)統(tǒng)計，中國大陸已建成、在建和計劃建設的7.5代以上平板顯示生產(chǎn)線一度達到8條，總投資超過2000億元。隨著這些高世代線的相繼投產(chǎn)，中國大陸的面板產(chǎn)能占全球比重將從目前的2.4%提高至約20%，將徹底解決困擾國內彩電企業(yè)多年的“缺屏之痛”。
然而，“缺屏之痛”得到緩解只能說明面板供給這一環(huán)節(jié)被動局面有所改善，整個產(chǎn)業(yè)被動局面依舊沒能扭轉。日前，在由中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會和日經(jīng)BP社共同主辦的“中國?北京2011國際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上，中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會理事長王東升表示：“站在中國‘十二五’規(guī)劃開局之年，平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚需要解決現(xiàn)有技術的升級，產(chǎn)業(yè)鏈上游核心裝備的突破以及材料的瓶頸等。”
平板顯示產(chǎn)業(yè)復蘇之路或將延長
王東升認為，受到近期國際經(jīng)濟風云變幻的影響，人們對全球經(jīng)濟復蘇不確定性的擔憂增加，平板顯示產(chǎn)業(yè)走出低谷的復蘇之路將被延長。
“隨著國內多條高世代線先后投產(chǎn)和量產(chǎn)，顯示面板行業(yè)的全球競爭也將更加激烈。”王東升指出，“產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前面臨兩大困境：一是顯示面板行業(yè)經(jīng)過筆記本電腦、顯示器和電視的三次應用浪潮，全球市場已經(jīng)進入成熟期；二是新的市場應用并沒有想象中那么強勁，全球顯示面板產(chǎn)品的價格仍在不斷下降。”
王東升的擔憂并非沒有根據(jù)。2011年上半年，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)下游并沒有按預期增長。奧維咨詢（AVC）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年，中國液晶電視零售總規(guī)模1692.1萬臺，同比增長只有7.8%。DisplaySearch最新發(fā)表的報告表示，由于發(fā)達國家市場持續(xù)低迷，2011年全球電視總出貨量比預期低3%，為2.52億臺。從今年6月開始，市場調研機構WitsView已經(jīng)兩次下調2011年全球液晶電視市場規(guī)模預期至2.01億～2.03億臺之間。全球經(jīng)濟復蘇不確定，以及下游需求疲軟，導致液晶面板價格自2010年5月以來連續(xù)下跌。
在此情況下，對于平板顯示產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的辯論之聲再起。在中國大陸，有人認為由于市場需求疲軟引發(fā)液晶面板的產(chǎn)能過剩，價格戰(zhàn)一觸即發(fā)，平板顯示產(chǎn)業(yè)的冬天即將到來。對此，復旦大學先進材料實驗室平板顯示工程研究中心主任谷至華和TCL集團董秘王洪波則持不同態(tài)度。
谷至華表示：“我國TFT-LCD產(chǎn)能還不能滿足國內產(chǎn)業(yè)的需求，所以不存在產(chǎn)能過剩。為了滿足國內需求，取得液晶面板產(chǎn)業(yè)的國際話語權，我們必須繼續(xù)加速TFT-LCD高世代生產(chǎn)線的建設。在未來3年，至少要再建3條至5條8代或以上的生產(chǎn)線。有了一定的規(guī)模，才有抗風險的能力，才有資格談整合和效益。”
他強調，在工業(yè)社會，產(chǎn)能過剩是種常態(tài)，沒有產(chǎn)能過剩就沒有產(chǎn)業(yè)的競爭與發(fā)展。產(chǎn)能過剩并不是一種災難，而是產(chǎn)業(yè)自身調節(jié)的動力，發(fā)展我國的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)必須要把規(guī)模化的文章做到位。
王洪波認為：“在中國，還沒有高世代面板線，目前為止只有TCL和京東方準備高世代面板投向，幾乎還沒有能滿足液晶電視主流需求的液晶面板，按照這兩年的市場容量，常態(tài)容量并未達到，液晶電視只出售幾千萬臺，市場飽和度遠遠不足，所以激烈競爭和產(chǎn)能過剩之說還為時過早。”
上游配套體系不完善是“最深的痛”
眾多業(yè)內人士指出，盡管我國已經(jīng)成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)最大的市場，產(chǎn)能與規(guī)模方面也在逐漸加強，但是在全球格局中，仍然處于“被動應對”的角色，究其原因，自主產(chǎn)業(yè)鏈尤其是上游配套體系不完善是“最深的痛”。
中國電子工業(yè)標準化技術協(xié)會副秘書長龐春霖認為，制約平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一個問題是效益。因為平板產(chǎn)業(yè)是高投入、高消耗和高更新的產(chǎn)業(yè)，盡管我國已經(jīng)成為平板顯示行業(yè)的第一市場大國，但因為上游材料、部件和裝備不能自給，配套產(chǎn)業(yè)的不足和高端人才的匱乏，使得自主平板企業(yè)可以掌握的利潤空間并不大，在激烈的市場競爭面前往往難以獲得較好的經(jīng)濟效益。
“包括平板產(chǎn)業(yè)在內，各產(chǎn)業(yè)幾乎面臨同樣的窘境：做出了整機，但器件是別人的；做出了器件，但材料是別人的；好不容易做出了芯片，但里面的系統(tǒng)軟件是別人的。”龐春霖表示。
平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈由上游廠商提供生產(chǎn)設備、供應玻璃基板等原材料，中游面板制造商供應液晶顯示器和液晶電視用面板，下游后段模塊廠、顯示器生產(chǎn)商、彩電廠商等生產(chǎn)整機產(chǎn)品。
“我國液晶面板企業(yè)最受制約的地方就是上游端國產(chǎn)化的配套。有數(shù)據(jù)表明，在對于成本至關重要的產(chǎn)業(yè)配套率上，日本已達176%，韓國為82%，中國大陸的產(chǎn)業(yè)配套率僅11%。”京東方科技集團股份有限公司執(zhí)行董事、首席運營官王家恒說。他認為，要充分發(fā)揮政府的引導和推動作用，有效利用資源，促進國產(chǎn)化配套和產(chǎn)業(yè)鏈的整體完善。
清華液晶技術工程研究中心教授高鴻錦指出，TFT-LCD玻璃基板作為TFT-LCD面板生產(chǎn)的關鍵材料之一，其技術一直掌握在美國康寧、日本旭硝子等少數(shù)廠商手中，我國液晶面板生產(chǎn)線中的基板玻璃長期完全依賴進口。
他表示，隨著全球高世代液晶面板生產(chǎn)線的陸續(xù)投建，液晶顯示的市場份額逐漸增加，國內部分CRT上游生產(chǎn)廠商注意到未來顯示領域的主角將會是液晶，開始謀求轉型。最先提出進軍TFT-LCD基板玻璃領域的廠商是河南安彩，并于2005年在鄭州舉行基板玻璃生產(chǎn)線的奠基儀式，但此項目由于技術等方面的原因最終擱淺。我國最大的彩管生產(chǎn)廠商彩虹集團隨后切入TFT-LCD基板玻璃生產(chǎn)領域，并取得某些成功。隨后，中建材、河北東旭亦加入建設基板玻璃生產(chǎn)線的行列，形成基板玻璃生產(chǎn)線“四處開花”的局面。
“但是開花不等于結果，點火到批量生產(chǎn)還有很大的距離。要真正形成基板玻璃的民族工業(yè)還需要繼續(xù)做出艱苦的努力。”高鴻錦說。
政策支持、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)突破的根本
彩虹集團技術中心副主任、TFT-LCD玻璃基板工程技術研發(fā)室主任王答成表示，京東方和TCL8.5代產(chǎn)品的相繼下線，標志著TFT-LCD顯示技術及產(chǎn)品在我國已走上了良性發(fā)展的道路。然而，“代工廠”沒能形成從研發(fā)配套到產(chǎn)業(yè)配套的系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，制約著產(chǎn)業(yè)發(fā)展：一方面新產(chǎn)業(yè)不能帶動全面研發(fā)和相關產(chǎn)業(yè)的率先發(fā)展；另一方面，新產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步艱難，失去國際化的發(fā)展機遇。
“為此，以液晶顯示產(chǎn)業(yè)為核心鏈條的顯示產(chǎn)業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟對相關材料、裝備等的研究，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相互支持和專利技術共享的機制，探索中國平板顯示產(chǎn)業(yè)如何做大做強，十分必要。”王答成說。
龐春霖也明確表示，政策支持、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是突破平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸的有效措施。他說，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)如何突破，特別需要強調政府部門要堅定支持自主平板顯示產(chǎn)業(yè)的決心和信心。盡管京東方、天馬、維信諾等企業(yè)容易遭受虧損，往往是這些自主廠商的出現(xiàn)打破了海外產(chǎn)品的壟斷，帶來整個行業(yè)產(chǎn)品價格下調，使整機和最終的消費者得到實惠。對于這些企業(yè)，不能簡單地以是否虧損來衡量好壞，對于這些企業(yè)的自主發(fā)展應給予積極和始終如一的支持。
此外，采取標準聯(lián)盟或專利聯(lián)盟的方式，把我國平板顯示產(chǎn)業(yè)有效地組織起來，改變過去松散和彼此惡性競爭的狀況，以標準制定或共建專利池的方式，使各家利益進行有效的捆綁，在各自特點的基礎上，結合國家支持，將標準體系、專利體系、公共技術服務平臺、檢測與評價平臺一致、完整地建立起來。
王家恒也表達了同樣的觀點：“如果產(chǎn)業(yè)鏈關鍵材料、裝備廠商、面板制造廠商及終端廠商可以進行‘深度合作、協(xié)同開發(fā)、共創(chuàng)價值’，國家及社會各界可以集中優(yōu)勢力量、經(jīng)營主體，全力支持有自主創(chuàng)新能力的本土企業(yè)發(fā)展，相信我國平板顯示產(chǎn)業(yè)會有一個新的跨越。”
在解決現(xiàn)有技術的升級問題上，中科院院士、中科院理論物理所研究員、中國物理學會液晶分會主任歐陽鐘燦表示，我們必須吸取CRT時代所帶來的教訓：由于我國當時在TFT-LCD技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面的投入嚴重不足，在“十五”、“十一五”基本沒有安排TFT-LCD研究項目，導致在彩電向平板顯示轉型時，面板技術領域再次面臨國外壟斷，不得不重走引進的老路，被局限在產(chǎn)業(yè)鏈的末端。“在新型OLED顯示（有機發(fā)光顯示器）未產(chǎn)業(yè)化之前，我們要有前瞻眼光，構建梯次布局，融入世界研發(fā)AM-OLED最前線。千萬不能以‘一哄而起’引進海外低級‘廢棄線’代替踏踏實實的研發(fā)。”他說。
