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世界平板玻璃市場發(fā)展望

放大字體 縮小字體 發(fā)布日期:2011-05-19 來源:中國建材報(bào) 瀏覽次數(shù):1292
核心提示: 徐美君高級工程師,1965年畢業(yè)于上海建筑材料工業(yè)學(xué)院(現(xiàn)為同濟(jì)大學(xué)材料工程學(xué)院),同年8月分配至原中華人民共和國建筑材料工
      徐美君高級工程師,1965年畢業(yè)于上海建筑材料工業(yè)學(xué)院(現(xiàn)為同濟(jì)大學(xué)材料工程學(xué)院),同年8月分配至原中華人民共和國建筑材料工業(yè)部物資供應(yīng)局工作;1992年10月至今任職于蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院信息中心高級工程師。
    世界平板玻璃市場主要包括兩大方面,即建筑用平板玻璃(含加工玻璃)和汽車用玻璃。2010年世界平板玻璃的產(chǎn)銷量已近6300萬噸;世界平板玻璃平均產(chǎn)銷量有所上升,年人均消費(fèi)量有所提高。世界平板玻璃市場中70%左右用在建筑上,10%左右用于汽車玻璃,20%左右用于家居、家裝及其他用途。歐洲、中國和北美對玻璃的需求超過全球的75%,而世界幾大玻璃公司生產(chǎn)了世界66%的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃,并供應(yīng)全球汽車原裝備玻璃總量的3/4。
    2010年世界浮法玻璃生產(chǎn)力利用率高達(dá)94%,庫存約小于6%,其中市場消耗優(yōu)質(zhì)浮法玻璃(制造加工玻璃)已經(jīng)超過了10億重量箱以上。市場需求好于往年的主要原因是,歐洲、北美洲、亞洲地區(qū)的加工玻璃市場迅猛升溫,直接拉動(dòng)歐洲及世界平板玻璃原片玻璃產(chǎn)銷率的上升。在世界玻璃市場上,銷量最好的兩種產(chǎn)品是平板玻璃(含汽車玻璃、加工玻璃)和容器玻璃,在數(shù)量上分別占有62%和26%的市場份額,其他類玻璃只有12%的份額。從玻璃產(chǎn)品的消費(fèi)量來計(jì)算,建筑玻璃制品占玻璃市場的比重最大,約為4500萬噸,汽車玻璃市場達(dá)到500萬噸。特種玻璃所占比重非常小,太陽能玻璃的發(fā)展前景良好。
    目前世界4家主要玻璃制造公司生產(chǎn)的高品質(zhì)浮法玻璃占據(jù)了全球大部分的市場份額。日本的NSG集團(tuán)和AGC集團(tuán)分別占16%和17%,法國的圣戈班集團(tuán)占16%,美國的加迪安工業(yè)公司(或稱加迪安集團(tuán))占16%,其他玻璃公司為35%。
    世界浮法、平板玻璃市場中,歐洲占16%的份額,日本占5%,東南亞占7%,北美洲占8%,南美洲占4%,中國占50%,俄羅斯占4%,其他地區(qū)占6%。
2009年世界平板玻璃市場的規(guī)模約為5000萬噸。歐洲、中國和北美這幾個(gè)主要市場占需求總量的70%以上。
    2009年全球汽車玻璃市場的各部門銷售額和所占份額分別為:汽車玻璃原裝市場(OE)產(chǎn)量3.20億平方米,所占份額82%;汽車玻璃零配件市場(AGR)產(chǎn)量0.70億平方米,所占份額18%。合計(jì)產(chǎn)量為3.90億平方米。
    預(yù)計(jì)2011年世界平板玻璃市場將超過6400萬噸,其中包括400萬噸壓延玻璃。
    亞洲地區(qū)及其部分主要國家的玻璃市場
    東南亞國家聯(lián)盟(東盟)平板玻璃市場東盟平板玻璃市場由文萊、印度尼西亞、柬埔寨、老撾、緬甸、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南幾個(gè)國家的平板玻璃市場構(gòu)成。截至2009年年底,東盟共有20條浮法玻璃生產(chǎn)線。2009年,東盟的平板玻璃市場需求量接近200萬噸,人均玻璃消費(fèi)量約為3.4千克。2009年東南亞地區(qū)的浮法玻璃總產(chǎn)能超過260萬噸,其中普通平板玻璃的產(chǎn)量約為36萬噸左右。
    中國玻璃消費(fèi)市場中國是全球最大的玻璃消費(fèi)市場,2009年約占全球浮法玻璃需求量的50%,2009年的浮法玻璃出口量超過全球總出口量的50%。中國的浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)和浮法玻璃生產(chǎn)線數(shù)量多年來均居世界首位。2010年中國平板玻璃產(chǎn)量達(dá)6.3億重量箱(約合3150萬噸),同比增長10.9%;全年銷售收入約近690億元,同比增長32.8%;利潤超73億元,同比增長13%。中國2010年的建筑、裝飾、汽車、家電、能源等五大行業(yè)消費(fèi)(用于加工和初加工及原片)的平板玻璃需求總量約為6.185億重量箱。
    日本玻璃行業(yè)日本玻璃行業(yè)主要有3家浮法玻璃制造商,他們所占份額分別是:NSG集團(tuán)30%、AGC集團(tuán)占37%、中央硝子集團(tuán)占33%。2009年日本浮法玻璃市場的總產(chǎn)量超過83.6萬噸,人均玻璃消費(fèi)量約為7千克。
    韓國玻璃工業(yè)韓國有兩大玻璃公司,即金剛和韓玻。韓玻年產(chǎn)量為1370萬箱,占韓國平板玻璃產(chǎn)量的60%,有4條日熔量500~600噸級的浮法生產(chǎn)線,主導(dǎo)產(chǎn)品有浮法玻璃、玻璃棉、燈泡、管、電視顯像管及深加工的汽車玻璃、建筑安全玻璃、中空玻璃等。
    印度尼西亞的平板玻璃市場與其他東南亞國家的玻璃工業(yè)不同,印尼玻璃行業(yè)的利潤來源于其巨大的國內(nèi)市場。盡管如此,出口仍然是玻璃行業(yè)的重要組成部分,印度尼西亞的平板玻璃出口量仍然占總產(chǎn)量的35%以上。
    印度平板玻璃市場印度已有平均日熔量630噸的5條浮法玻璃生產(chǎn)線在運(yùn)行。2009年印度的人均玻璃消耗量達(dá)到1.05千克。印度有浮法玻璃生產(chǎn)公司8家,共9條浮法線,普通平板玻璃生產(chǎn)公司5家;加工玻璃廠數(shù)量497家;玻璃鏡子生產(chǎn)廠數(shù)量419家,玻璃批發(fā)商數(shù)量427家,玻璃零售廠4000家。
    越南建筑玻璃市場隨著越南經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長,建筑玻璃市場一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。越南建設(shè)部有關(guān)資料表明,預(yù)計(jì)2000~2006年和2006~2012年其玻璃市場需求量的平均增長速率分別為12%和8%。
    泰國玻璃市場近年來泰國玻璃的需求量正以每年4%~5%的速度增長,其中建筑和汽車業(yè)約占市場需求總量的80%,平板玻璃的產(chǎn)量每年以5.2%速度增長,到2009年,產(chǎn)量超過4830萬噸,其中約340萬噸是高質(zhì)量的浮法玻璃。建筑市場是增長最快的市場,到2009年,建筑玻璃銷售額已經(jīng)超過530億美元。泰國的玻璃市場需求保持了4.2%的年均增長率。
    俄羅斯及獨(dú)聯(lián)體國家平板玻璃市場
    俄羅斯/前蘇聯(lián)玻璃市場前蘇聯(lián)市場由俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯及中亞和高加索地區(qū)的前蘇聯(lián)加盟共和國組成。2009年前蘇聯(lián)市場共有22條玻璃生產(chǎn)線,其中16條為浮法玻璃生產(chǎn)線,6條仍采用普通平板工藝技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。玻璃產(chǎn)能約為240萬噸,其中普通平板玻璃為30萬噸。目前,國外玻璃商將逐漸占據(jù)大部分俄羅斯市場,國內(nèi)生產(chǎn)商將被擠向低端市場。俄羅斯2010年的浮法玻璃產(chǎn)量達(dá)到3億平方米,合6000萬重量箱。
    獨(dú)聯(lián)體的一些其他主要國家的玻璃市場目前,獨(dú)聯(lián)體國家共有300多家玻璃廠,有900多座玻璃熔窯。平板玻璃生產(chǎn)占45%,大部分產(chǎn)品主要由俄羅斯和烏克蘭2個(gè)國家生產(chǎn)。近年來,俄羅斯平板玻璃市的發(fā)展前景良好,2010年以前市場的增長速度保持在10%左右,2012年增長速度可能會(huì)提高到18%~19%。優(yōu)質(zhì)平板玻璃和深加工玻璃部分(國內(nèi)生產(chǎn)或從國外進(jìn)口)明顯增加,目前占到了俄羅斯平板玻璃市場總量的90%。到2012年,其在平板玻璃市場總量中的份額可增加到98%。
    歐洲及部分主要國家玻璃市場
    歐洲的浮法玻璃市場歐洲平板玻璃市場(含加工玻璃)地域概念擴(kuò)延到東歐國家(不包括俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯)和南歐的土耳其。據(jù)有關(guān)資料介紹,目前歐洲建有浮法線約90條,歐洲的市場容量為800萬噸。歐洲有7家本土的浮法玻璃制造商。
    據(jù)有關(guān)方面資料顯示,2009年歐洲平板玻璃市場(不含俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯市場)的需求量超過800萬噸,歐洲市場主要由8家浮法玻璃原片制造商構(gòu)成。歐洲平板玻璃市場是一個(gè)成熟的市場,8家本土企業(yè)所生產(chǎn)鍍膜玻璃、夾層玻璃等高附加值產(chǎn)品所占的比例最高,這些產(chǎn)品大部分都由浮法玻璃生產(chǎn)商生產(chǎn)。2009年歐洲地區(qū)的人均玻璃消費(fèi)量約為14千克。2009年歐洲平板玻璃市場的總生產(chǎn)能力約為1150萬噸,其中普通平板玻璃約為5萬噸。
在世界玻璃市場上,歐洲玻璃以其27%的市場份額雄踞第二位,僅次于美國。在歐洲玻璃市場上,從上世紀(jì)90年代中期開始,平板玻璃和容器玻璃在數(shù)量上就已成為最大的玻璃產(chǎn)品產(chǎn)銷市場。
    德國的玻璃市場德國壓花玻璃制造機(jī)的制造商、鍍膜玻璃制造機(jī)制造商和浮法平板玻璃冷端機(jī)械制造商的產(chǎn)品同樣占據(jù)世界玻璃機(jī)械市場主要份額。目前在世界玻璃市場上,太陽能電池配套用壓花玻璃正在開始成為浮法玻璃的強(qiáng)大競爭者,成為最常用的材料被廣泛應(yīng)用在光伏產(chǎn)業(yè)。德國3家機(jī)械工程公司正在從這種趨勢中受益。
    北美洲玻璃市場
    北美是一個(gè)玻璃消費(fèi)比較成熟的市場,人均玻璃消費(fèi)量為11千克。北美的浮法、平板玻璃主要有10多家玻璃公司生產(chǎn)和加工制品,總生產(chǎn)能力約為1000萬噸,這些產(chǎn)品均為優(yōu)質(zhì)浮法玻璃。
    美國/加拿大玻璃市場美國、加拿大市場是成熟的玻璃市場,也是北美的地區(qū)的主要玻璃生產(chǎn)和消費(fèi)市場,2009年的人均消費(fèi)量約為10千克。美國、加拿大市場共有8個(gè)主要的原片玻璃制造商;2009年美國、加拿大市場優(yōu)質(zhì)浮法玻璃的總產(chǎn)能約為460萬噸。
    2010年美國平板玻璃行業(yè)共有70多家公司,有123個(gè)國家與美國有玻璃貿(mào)易往來。目前美國平板玻璃的需求量將以每年0.7%的速度上漲,預(yù)計(jì)2012年會(huì)增加到61億平方米。產(chǎn)量將以0.9%的速度逐年上升,2012年可達(dá)到68億平方米。據(jù)國際有關(guān)方面的調(diào)查顯示,美國對高檔(加工)玻璃的需求預(yù)計(jì)每年會(huì)增長6%左右,2010年已經(jīng)達(dá)到77億美元。
    南美玻璃市場
    據(jù)悉,目前南美地區(qū)共有8條浮法玻璃生產(chǎn)線,其中6條是NSG集團(tuán)和圣戈班集團(tuán)合資經(jīng)營,4條由NSG集團(tuán)負(fù)責(zé)管理。2009年南美市場的玻璃產(chǎn)能約為150萬噸,其中普通平板玻璃的產(chǎn)量低于8萬噸。
    2010年南美洲市場的區(qū)域產(chǎn)能利用率達(dá)到最高點(diǎn),約為2009年的150%。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)雖然有新增產(chǎn)能進(jìn)入市場,但是南美市場的產(chǎn)能利用率仍將高于200%。
    世界其他地區(qū)平板玻璃市場
    世界其他地區(qū)的平板玻璃市場主要是指包括部分西亞地區(qū)、非洲和大洋洲的玻璃市場。除亞洲、歐洲和北美外,世界其他玻璃市場還很不成熟。此外,這些國家和地區(qū)生產(chǎn)的玻璃仍然有普通平板玻璃和低端浮法玻璃,這些玻璃將被優(yōu)質(zhì)浮法玻璃逐步淘汰和更換。這些國家和地區(qū)以往使用二次加工玻璃產(chǎn)品較少,大部分玻璃以原片和單片形式安裝或初加工后直接使用,目前增值的加工玻璃產(chǎn)品的使用量正在逐漸增長。
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