今年開(kāi)始,中國(guó)多家光伏儲(chǔ)能企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東,“傍上”富豪消息頻傳,儲(chǔ)能尤為明顯。
近日,多家新能源巨頭披露企業(yè)中東項(xiàng)目戰(zhàn)果。7月16日,遠(yuǎn)景科技集團(tuán)、晶科能源(688223.SH)全資子公司晶科中東、TCL中環(huán)(002129.SZ)公告與沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金公共投資基金(以下簡(jiǎn)稱“沙特投資基金”)全資子公司可再生能源本地化公司聯(lián)合沙特愿景工業(yè)公司成立合資公司,以推動(dòng)沙特可再生能源設(shè)備和零部件本地化生產(chǎn);陽(yáng)光電源(300274.SZ)與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目,容量高達(dá)7.8GWh。
“這些新協(xié)議是沙特投資基金推動(dòng)可再生能源領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)本地化努力的一部分,將助力沙特到2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源項(xiàng)目75%零部件本地化生產(chǎn)的目標(biāo)?!睂?duì)此,沙特投資基金副總裁亞齊德·胡米德坦言。
此前,協(xié)鑫科技(03800.HK)、鈞達(dá)股份(002865.SZ)、中信博(688408.SH)、天合光能(688599.SH)等公司同樣與中東國(guó)家達(dá)成合作、計(jì)劃建廠。
中國(guó)光伏企業(yè)組團(tuán)將目光投向中東市場(chǎng),尋求海外新增長(zhǎng)值。中東市場(chǎng)究竟有何魅力?
沙特?zé)?技術(shù)領(lǐng)路
今年以來(lái),新能源市場(chǎng)有一道新的風(fēng)景,中國(guó)光伏巨頭們組團(tuán)掘金中東。從投建項(xiàng)目的規(guī)模和金額來(lái)看,今年布局中東的力度均是歷年之最。
盛景嘉成投資管理合伙人吳巍對(duì)中國(guó)工業(yè)表示,布局中東是一帶一路戰(zhàn)略發(fā)展的必然,但核心是中東地區(qū)更想引入中國(guó)技術(shù),并且產(chǎn)能建設(shè)本地化,引入國(guó)內(nèi)的頭部的光伏制造商在中東建廠,既能滿足當(dāng)?shù)匦枨?,又能引入技術(shù);而中國(guó)的技術(shù),也能夠找到更好市場(chǎng),同時(shí)也獲得中東資金支持,這屬于雙贏局面。
此次新能源巨頭合作的PIF成立于1971年,是全球最大、最具影響力的主權(quán)財(cái)富基金之一。作為PIF的全資子公司,RELC是當(dāng)?shù)乜稍偕途G色能源技術(shù)制造的領(lǐng)先企業(yè)。VI則是沙特阿拉伯綠色能源工業(yè)項(xiàng)目和本土供應(yīng)鏈的領(lǐng)先投資者和開(kāi)發(fā)商。
晶科此次簽署的協(xié)議顯示,晶科中東、RELC和VI將在沙特阿拉伯共同成立一家合資企業(yè),分別持有40%、40%和20%的股權(quán),建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資約9.85億美元,或?qū)⒊蔀橹袊?guó)光伏電池和組件行業(yè)海外最大的制造基地以及投資項(xiàng)目。據(jù)了解,2023年,晶科能源在中東地區(qū)的市占率超過(guò)50%,其中在沙特更是超過(guò)了70%。“這將進(jìn)一步助力我們優(yōu)化全球制造和營(yíng)銷布局,提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。” 晶科能源董事長(zhǎng)李仙德表示,此次輸出核心技術(shù)為晶科N型電池技術(shù)以及可持續(xù)發(fā)展方案。
PIF能源和公用事業(yè)負(fù)責(zé)人兼RELC董事長(zhǎng)Mohammed Albalaihed表示:“借助晶科能源先進(jìn)的N型技術(shù),結(jié)合我們本地化的優(yōu)勢(shì),推動(dòng)創(chuàng)新?!?/p>
TCL中環(huán)與PIF、VI在深圳簽署《股東協(xié)議》,三方將共同投資成立合資公司,推進(jìn)太陽(yáng)能光伏晶體晶片在沙特的本土化生產(chǎn),年產(chǎn)20GW光伏,項(xiàng)目總投資金額約為20.8億美元,三方將以TCL中環(huán)持股40%、PIF全資子公司RELC持股40%、Vision Industries持股20%進(jìn)行投融資。
據(jù)TCL中環(huán)有關(guān)人士介紹,該項(xiàng)目作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中重資產(chǎn)、技術(shù)復(fù)雜度最高的核心環(huán)節(jié)出海,促進(jìn)公司深入全球光伏供應(yīng)鏈中,保持全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
遠(yuǎn)景科技集團(tuán)將在沙特成立風(fēng)電裝備合資公司,進(jìn)行風(fēng)機(jī)及關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)制造,將幫助沙特風(fēng)電價(jià)值鏈到2030年實(shí)現(xiàn)75%本地化生產(chǎn)的目標(biāo),助力中東地區(qū)的清潔能源轉(zhuǎn)型。
逆變器龍頭陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ簽約容量達(dá)到7.8GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目,將于明年交付,2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行。據(jù)悉,陽(yáng)光電源2023年的儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨也就10.5GWh,儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)貨量上,已連續(xù)8年位于中國(guó)企業(yè)第一。ALGIHAZ作為全球公用事業(yè)、工商業(yè)光伏及儲(chǔ)能系統(tǒng)交鑰匙工程領(lǐng)域的專家,致力于可再生能源轉(zhuǎn)型,已在中東和非洲各地建立了光伏電站。
此外,協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)工業(yè)報(bào)表示,今年5月,全資子公司協(xié)鑫科技(蘇州)有限公司與穆巴達(dá)拉主權(quán)基金的全資子公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC訂立合作協(xié)議,探討合作開(kāi)發(fā)阿聯(lián)酋首個(gè)多晶硅生產(chǎn)設(shè)施?!昂M忸w粒硅項(xiàng)目,未來(lái)將助力阿聯(lián)酋及中東國(guó)家依托高科技硅基材料推進(jìn)綠色能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。”協(xié)鑫科技董事局主席朱共山表示。
近年來(lái),在“逆全球化”的背景下,各國(guó)的貿(mào)易壁壘不斷增強(qiáng)。為保持中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),光伏企業(yè)“出海”正逐步加速。但由于受到供應(yīng)鏈體系、生產(chǎn)成本、人才儲(chǔ)備等因素影響,海外產(chǎn)能項(xiàng)目落地對(duì)企業(yè)的制造能力和技術(shù)能力提出更嚴(yán)苛的要求。此次批量簽約光伏行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),在新能源光伏領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)制造能力是其與PIF、Vision Industries達(dá)成合作共識(shí)。
新能源從業(yè)人士李杰表示,中東石油資源豐富、資金優(yōu)勢(shì)、日照充分,在能源升級(jí)與政府投資等政策推動(dòng)下,基礎(chǔ)發(fā)電設(shè)施需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng),光儲(chǔ)需求有望持續(xù)增長(zhǎng)并爆發(fā),與中國(guó)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),既能助力產(chǎn)能升級(jí),又有資金助力發(fā)展,保障后續(xù)在產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn) 海外探路
2024年,國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈,戰(zhàn)火從中上游的硅料、組件、電池片燃至下游電站。碳酸鋰的價(jià)格大跌引起連鎖反應(yīng),帶動(dòng)下游儲(chǔ)能電芯、系統(tǒng)價(jià)格不斷下探,部分儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)甚至降低至0.5元/Wh(不含稅)以下。
業(yè)內(nèi)從業(yè)人士王勇對(duì)中國(guó)工業(yè)報(bào)透露,業(yè)內(nèi)巨頭間用更低價(jià)搶了訂單已是家常便飯,中東海外戰(zhàn)略對(duì)于解決國(guó)內(nèi)風(fēng)電內(nèi)卷是有明顯好處。目前行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)比較嚴(yán)重,基本不賺錢。
中東市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng),能否有效緩解國(guó)內(nèi)的價(jià)格戰(zhàn)困局?
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,當(dāng)前,光伏主鏈供應(yīng)面臨過(guò)剩,制造端盈利承壓。硅料價(jià)格磨底,硅片產(chǎn)能過(guò)剩凸顯,N型加速滲透,整體主產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)空間被壓到極致。一方面,企業(yè)面臨現(xiàn)金流危機(jī);另一方面,關(guān)停產(chǎn)線、降低開(kāi)工率成為主流,光伏“?!闭邽橥?。
TCL中環(huán)公司董秘辦工作人員表示:“(沙特項(xiàng)目建成后)沙特本地、歐洲和美國(guó)是我們的目標(biāo)市場(chǎng),利潤(rùn)預(yù)期肯定比國(guó)內(nèi)高,不過(guò)也要考慮海外建廠的成本也會(huì)比國(guó)內(nèi)高,需要根據(jù)當(dāng)時(shí)硅片的價(jià)格、訂單狀態(tài)、供應(yīng)鏈的情況決定。硅料采購(gòu)目前尚不確定,但是大概率會(huì)采用海外硅料,是沙特本地還是歐洲硅料還不能確定。”據(jù)了解,全球約有98%的單晶硅產(chǎn)能在中國(guó),TCL中環(huán)2023年硅片整體市占率達(dá)到23.4%。
而推動(dòng)防務(wù)新能源化和智能化的電霰科技創(chuàng)始人祝凌云則坦言,光伏發(fā)電在應(yīng)用上的難點(diǎn)是儲(chǔ)能,不像水電火電,可持續(xù)發(fā)電,太陽(yáng)能只能白天發(fā)電、晚上使用,就必須把白天的電儲(chǔ)藏起來(lái),這就是無(wú)法取代火電水電的根本原因。
晶科能源董秘辦對(duì)媒體表示,在中東,儲(chǔ)能是公司正在培育的相關(guān)業(yè)務(wù),整體營(yíng)收占比較小。
王勇表示:“產(chǎn)能同質(zhì)化嚴(yán)重,頭部企業(yè)總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)市場(chǎng)需求。在持續(xù)虧現(xiàn)下,只有降低生產(chǎn)負(fù)荷,減少虧損,讓價(jià)格回歸價(jià)值。而不是持續(xù)拼低價(jià)持續(xù)虧血,要避免國(guó)內(nèi)企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)卷到國(guó)外,否則原本美好的海外戰(zhàn)略終將失敗?!?/span>
中東新藍(lán)海
中東地區(qū),通常包括西亞和北非的部分地區(qū),如阿聯(lián)酋、沙特等,此地以盛產(chǎn)石油出名。地理上,中東地區(qū)擁有廣闊的沙漠和高原,絕大多數(shù)地區(qū)屬于熱帶沙漠氣候,全年光照充足。沙特是中東最大的經(jīng)濟(jì)體之一、全球最大的石油出口國(guó),近些年正在尋求能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
中國(guó)光伏企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東市場(chǎng),或許原因與沙特“2030愿景”有關(guān)。PIF是全球最具影響力的主權(quán)基金之一,承擔(dān)了助力沙特可再生能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)沙特“2030愿景”的使命,致力于發(fā)展風(fēng)電、光伏、氫能、儲(chǔ)能等可再生能源。
沙特“2030愿景”提出,到2023年,沙特將實(shí)現(xiàn)58.7GW的可再生能源發(fā)電能力,其中包括40GW的光伏發(fā)電。到2030年,50%的能效消耗來(lái)自可再生能源。
據(jù)Infolink Consulting統(tǒng)計(jì),2023年,中東光伏需求約為20.5GW~23.6GW,以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為首的市場(chǎng)光伏需求量大幅增加。阿聯(lián)酋光年均有效發(fā)電時(shí)長(zhǎng)高達(dá)3000小時(shí)到4000小時(shí),發(fā)展大型光伏電站機(jī)遇多、空間大。近年來(lái),阿聯(lián)酋加快推進(jìn)新能源發(fā)展,將其視為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要支柱。
根據(jù)阿聯(lián)酋政府《國(guó)家能源戰(zhàn)略2050更新》,2030年,清潔能源在其總能源結(jié)構(gòu)中的份額將提高到30%,阿聯(lián)酋政府在能源領(lǐng)域投資未來(lái)7年將增加1500億至2000億迪拉姆(約合400億至540億美元),可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍以上,達(dá)到14.2吉瓦。
此外,為了增加新能源結(jié)構(gòu)占比及維持電網(wǎng)穩(wěn)定,在沙特能源部監(jiān)管下,沙特制定了2024年到2025年24GWh的BESS(電池儲(chǔ)能)項(xiàng)目計(jì)劃。
除了布局中東,與當(dāng)?shù)氐挠押谜哂嘘P(guān)。李杰表示,中東戰(zhàn)略最大的風(fēng)險(xiǎn)自然是來(lái)自美國(guó)的政治風(fēng)險(xiǎn),以及未來(lái)在新能源上歐美日等國(guó)提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。今年5月,美國(guó)正式對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起新一輪雙反調(diào)查,相關(guān)企業(yè)面臨著海外貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn),影響了在東南亞的市場(chǎng)布局。
落子沙特,晶科能源副總裁錢晶表示:“首先是(沙特)位于中東的中心地帶,也是連接歐洲、非洲的樞紐,在這里建立基地,交通便利、輻射廣。
沙特對(duì)新能源投資非常友好,為了爭(zhēng)取類似晶科這樣頭部新能源企業(yè)入駐,出臺(tái)了一系列激勵(lì)措施。沙特員工的技能素質(zhì)、工作態(tài)度在中東地區(qū)都是有優(yōu)勢(shì)的,沙特本身新能源市場(chǎng)潛力巨大,政府能源轉(zhuǎn)型的決心堅(jiān)定?!?/span>
金風(fēng)科技相關(guān)人士也對(duì)中國(guó)工業(yè)報(bào)表示:中東市場(chǎng)雖然不比歐美市場(chǎng),但好過(guò)比東南亞,且對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈要求低,關(guān)稅保護(hù)壁壘沒(méi)有,適合中國(guó)企業(yè)。
實(shí)際上,中國(guó)光儲(chǔ)企業(yè)更早就注意到中東市場(chǎng)的巨大潛力。李仙德此前透露,自2011年進(jìn)入中東市場(chǎng),目前已經(jīng)覆蓋了中東大部分國(guó)家,并在中東擁有45%的市場(chǎng)份額。陽(yáng)光電源在2017年便已經(jīng)進(jìn)入中東市場(chǎng)。TCL中環(huán)在2023年年報(bào)中,將中東納入全球重點(diǎn)國(guó)家或區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域,開(kāi)展項(xiàng)目落地研究。
祝凌云直言:“往中東去,無(wú)論是公司戰(zhàn)略定位,還是市場(chǎng)機(jī)遇、優(yōu)勢(shì)、想象力都是正確的、帶來(lái)的影響力都是正向的,并且能掘金能有效緩解國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。”
王勇也表示,取道中東,組團(tuán)落地,發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),不是從國(guó)內(nèi)“卷”到國(guó)外,而是協(xié)作共贏。