一、光伏玻璃發(fā)展情況
1、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展總體介紹
2022年,光伏行業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),我國(guó)光伏玻璃在全球市場(chǎng)的占有率也多年穩(wěn)定在90%以上,是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。前五家(信義玻璃、福萊特玻璃、中建材、南玻集團(tuán)、彩虹)光伏玻璃企業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升,產(chǎn)能占比約63.7%;2022年擬建設(shè)的最大光伏玻璃生產(chǎn)窯爐產(chǎn)能達(dá)到1500 t/d;光伏玻璃生產(chǎn)成本隨著窯爐規(guī)模的增大而不斷降低,產(chǎn)品單噸能耗降低,生產(chǎn)線環(huán)保配備水平進(jìn)一步提高。在建和擬建光伏玻璃產(chǎn)線產(chǎn)品良率基本在85%以上,1000 t/d窯爐產(chǎn)品良率最高可達(dá)90%、最低為80%,1200 t/d窯爐產(chǎn)品良率最高89%、最低83%??傊覈?guó)光伏玻璃企業(yè)借助技術(shù)、成本及產(chǎn)能擴(kuò)張等方面的綜合優(yōu)勢(shì),未來(lái)仍將繼續(xù)保持全球市場(chǎng)供應(yīng)的領(lǐng)先地位
2、光伏玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng),產(chǎn)能利用率快速提升
截止2022年12月底,光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)共37家(按集團(tuán)統(tǒng)計(jì)),剔除無(wú)效產(chǎn)能,現(xiàn)有已投產(chǎn)產(chǎn)能128座窯442條線,總產(chǎn)能約為84299 t/d。其中:在產(chǎn)窯爐產(chǎn)能約為79389 t/d,同比增長(zhǎng)84.4%;產(chǎn)能利用率為 94.1%,較2021年進(jìn)一步提高。
2022年,我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的90%。2022年1-12月,國(guó)內(nèi)超白壓花光伏玻璃產(chǎn)量約1606.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)53.6%。
3、擴(kuò)產(chǎn)加速,成本穩(wěn)定,玻璃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張問(wèn)題將緩解
光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)數(shù)量再創(chuàng)新高,新增產(chǎn)能持續(xù)加大。在工業(yè)和信息化部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》的通知中規(guī)定“光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案,需召開(kāi)聽(tīng)證會(huì),并公告項(xiàng)目信息”。針對(duì)該政策,2022年3至12月全國(guó)各省市陸續(xù)委托召開(kāi)光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)共計(jì)130場(chǎng),涉及窯爐334座,產(chǎn)能369869 t/d。這些產(chǎn)能將集中在2022 -2024年釋放。2022年光伏玻璃除高純石英砂價(jià)格持續(xù)上漲外,其他成本較為穩(wěn)定,液化天然氣價(jià)格較去年略有降低;2022年純堿市場(chǎng)供應(yīng)一直保持緊平衡狀態(tài),國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)價(jià)格上半年振幅較大,下半年振幅逐步縮窄。光伏壓延玻璃產(chǎn)品供應(yīng)趨于穩(wěn)定。
二、光伏支架發(fā)展情況
1、光伏支架在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的成本占比
光伏支架是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中為擺放、安裝、固定太陽(yáng)能面板而設(shè)計(jì)的特殊支架,在整個(gè)地面光伏發(fā)電系統(tǒng)的成本構(gòu)成中,視應(yīng)用場(chǎng)景不同,支架系統(tǒng)(含基礎(chǔ))及安裝成本約占電站投資成本的12%-18%,且對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的壽命及發(fā)電效益均有重要影響。2022年由于組件價(jià)格的上漲,導(dǎo)致其他系統(tǒng)成本占比降低,支架系統(tǒng)(含基礎(chǔ))及安裝成本約占電站投資成本10%-12%。
跟蹤支架的度電成本相較于固定支架和海上風(fēng)電相比,跟蹤支架度電成本最低,使用跟蹤支架仍將是最優(yōu)選擇。并且跟蹤支架具有更好的經(jīng)濟(jì)性,使用跟蹤支架替代固定支架,通過(guò)發(fā)電量的增益可收獲更高的項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率,且適用于較多省份,尤其是高直射比、高輻照量的區(qū)域。
與2022年相比,2023年跟蹤支架在電站系統(tǒng)中的占比將恢復(fù)到此前水平,未來(lái),組件價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì),而跟蹤支架在光伏電站系統(tǒng)中的成本占比將增長(zhǎng)3-5%。從電站系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化占比來(lái)說(shuō),組件和逆變器均已完成90%以上的國(guó)產(chǎn)化率,唯有跟蹤支架仍處于海外廠家占據(jù)主要市場(chǎng)的格局。
與地面電站相比,分布式屋頂光伏系統(tǒng)中支架系統(tǒng)的成本占比也有較大區(qū)別。2022年我國(guó)工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本約為3.74元/W,主要包括組件、逆變器、支架、電纜、一次設(shè)備、二次設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備成本,以及屋頂租賃、屋頂加固、管理費(fèi)用等部分構(gòu)成,支架系統(tǒng)及安裝約占投資成本的5.6%-8%之間。
2、光伏支架的制造成本和價(jià)格現(xiàn)狀
支架制造成本包括原材料、鍍鋅成本、人工成本和制造費(fèi)用。跟蹤支架與固定支架成本結(jié)構(gòu)大致相同,二者成本構(gòu)成中原材料占比都較大,分別達(dá)65.29%與72.58%。同時(shí)跟蹤支架增加了驅(qū)動(dòng)部分,成本項(xiàng)中也相應(yīng)增加了電控箱和回轉(zhuǎn)減速裝置,分別占總成本的12.05%、9.89%。原材料中鋼材和鋁材為最主要的原材料,占原材料的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬(wàn)噸鋼材支架測(cè)算,若鋼材價(jià)格每上漲1000元/噸,單瓦支架成本上漲0.04元。
3、跟蹤支架市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
全球跟蹤支架市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡的特點(diǎn),以地面光伏電站需求為主,市場(chǎng)需求主要集中在美國(guó)、歐洲、中東、拉美等地,北美市場(chǎng)常年占據(jù)跟蹤支架總市場(chǎng)約50%的份額。2020-2022年,北美、拉美、歐洲三大地區(qū)跟蹤支架市場(chǎng)合計(jì)占全球比例均在65%左右,但2022年有所減少。2022年,美國(guó)受到政策影響,光伏裝機(jī)較2021年同比減少20%;歐洲受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),以及能源短缺等因素影響,光伏裝機(jī)大幅增長(zhǎng)60%,中國(guó)市場(chǎng)受大基地政策的刺激,地面電站裝機(jī)量同比增長(zhǎng)56%,并且跟蹤系統(tǒng)市場(chǎng)占比也保持約12%的較高水平。盡管疫情逐漸放開(kāi),海運(yùn)價(jià)格趨于平穩(wěn),逐漸回落至疫情前水平,但較高的組件價(jià)格,仍然使得一大批地面電站項(xiàng)目延期開(kāi)工,這也是導(dǎo)致2022年跟蹤支架市場(chǎng)發(fā)展增速不如預(yù)期的原因。
中國(guó)跟蹤支架的應(yīng)用可以追溯到領(lǐng)跑者項(xiàng)目,但早期的跟蹤支架產(chǎn)品質(zhì)量,可靠性層次不一,使得早期的項(xiàng)目故障頻發(fā),一部分業(yè)主對(duì)跟蹤支架留下了較差的印象。反觀海外市場(chǎng),NEXTracker、Array Technologies、PV Hardware等國(guó)外龍頭企業(yè)起步較早,經(jīng)歷了一系列測(cè)試以及技術(shù)和項(xiàng)目的沉淀,產(chǎn)品進(jìn)入成熟期,長(zhǎng)期占據(jù)跟蹤支架龍頭地位。從全球近年出貨情況來(lái)看,跟蹤支架企業(yè)更符合本地化趨勢(shì),全球出貨較為領(lǐng)先的跟蹤支架企業(yè)均聚集在美國(guó)(5家),歐洲(6家)和中國(guó)(3家)。并且,中國(guó)跟蹤支架企業(yè)與國(guó)際品牌仍存在一定的差距,但伴隨未來(lái)幾年特高壓線路,“光伏+”場(chǎng)景的植入,必將帶動(dòng)中國(guó)跟蹤支架企業(yè)縮小與海外頭部企業(yè)之間的差距。
4、跟蹤支架市場(chǎng)展望
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022-2030年期間跟蹤支架累積裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到830GW,帶動(dòng)產(chǎn)生760億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。其中,2027年新增將突破100GW,2030年新增將突破120GW,2027年美國(guó)、中國(guó)大陸、西班牙、印度和巴西五大市場(chǎng)將占全球跟蹤支架安裝總量的70%,澳大利亞、沙特阿拉伯、智利、南非和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)這五個(gè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將占跟蹤支架安裝量的15%。
市場(chǎng)來(lái)看,由于跟蹤支架能夠顯著提升發(fā)電量,依照當(dāng)前跟蹤支架的成本來(lái)測(cè)算,國(guó)內(nèi)超過(guò)20個(gè)省、市的地面光伏電站項(xiàng)目安裝跟蹤系統(tǒng),具有較好的經(jīng)濟(jì)性。而隨著跟蹤支架成本的不斷下降,以及國(guó)內(nèi)跟蹤支架企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的不斷成熟,我國(guó)跟蹤支架的市場(chǎng)占比將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì),根據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2022-2023年)版)》預(yù)測(cè),未來(lái)隨著其成本的下降以及可靠性的解決,跟蹤市場(chǎng)占比將穩(wěn)步提升。2023年,伴隨國(guó)內(nèi)大基地的穩(wěn)步推進(jìn)和及時(shí)的并網(wǎng),這也將加速跟蹤支架的推廣應(yīng)用。