【年度報(bào)告】第九篇：光伏輔材：漿料需求量連年上漲；背板國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)為主流；膠膜市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

一、光伏漿料發(fā)展供需情況

1、2022年漿料發(fā)展現(xiàn)狀

漿料單耗下降明顯。M10尺寸p型電池片平均耗量（正銀+背銀）95mg/片；n型TOPCon電池雙面銀漿（95%銀）平均消耗量約115mg/片，同比下降19.3%；異質(zhì)結(jié)電池雙面低溫銀漿消耗量約127mg/片，同比下降20.7%。隨著雙面PERC電池的迅速發(fā)展，以及PERC電池的技術(shù)進(jìn)步，電池片鋁漿平均消耗量持續(xù)下降。根據(jù)調(diào)研所得，2022年雙面PERC電池鋁漿消耗量約為320mg/片。隨著未來(lái)PERC電池的技術(shù)進(jìn)步，每片電池耗鋁量仍有下降空間。

電池產(chǎn)量高速增長(zhǎng)，銀漿市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年我國(guó)電池產(chǎn)量達(dá)330.6GW，同比增加67.1%。憑借高于全球的電池片產(chǎn)量增幅，我國(guó)電池對(duì)應(yīng)銀漿總耗量約為4177噸，同比增加35.9%，其中，正銀總耗量約為3000噸，背銀總耗量約為1177噸。2022年全球鋁漿總耗量約為15180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%，我國(guó)鋁漿總耗量13708萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.2%。

2、光伏漿料國(guó)產(chǎn)化情況

p型電池正銀國(guó)產(chǎn)化程度進(jìn)一步上升。2018-2022年國(guó)產(chǎn)正面銀漿在性能和價(jià)格方面的競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，市場(chǎng)占比開(kāi)始快速提升。根據(jù)調(diào)研，國(guó)產(chǎn)正面銀漿市占率從2021年的61%左右進(jìn)一步上升至2022年的85%以上，隨著杜邦、三星漿料業(yè)務(wù)被國(guó)內(nèi)企業(yè)收購(gòu)，預(yù)計(jì)2023年有望進(jìn)一步提高至95%以上。

n型電池用正銀國(guó)產(chǎn)化程度明顯提升。2022年TOPCon電池用正面銀漿國(guó)產(chǎn)率達(dá)85%左右，國(guó)內(nèi)主要由聚和、帝科、晶銀、天盛、索特提供，國(guó)外主要有賀利氏、LG；HJT電池用低溫漿料目前蘇州晶銀市占率50%以上，已實(shí)現(xiàn)純銀主、細(xì)柵及銀包銅的漿料量產(chǎn)。

二、光伏產(chǎn)業(yè)背板發(fā)展情況

需求方面，2022年全球組件產(chǎn)量為347.4GW，其中62%為需要消耗背板的單玻組件。由于高效電池組件的市場(chǎng)份額增大，組件轉(zhuǎn)換效率提升，每GW組件的背板耗量同比降低約2.1%。若按每GW光伏組件消耗480萬(wàn)m2薄膜背板計(jì)算，全球全年背板需求量約10.3億m2。2022年我國(guó)組件產(chǎn)量約為294.7GW，對(duì)應(yīng)薄膜背板的需求量約為8.7億m2，同比上升約27.6%。

供給方面，隨著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出數(shù)十家光伏背板公司。截止2022年底國(guó)內(nèi)背板企業(yè)總產(chǎn)能已經(jīng)約14.79億m2，由于光伏背板需求的大幅增加，市場(chǎng)主流生產(chǎn)企業(yè)如均在2022年進(jìn)行新一輪擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年底背板總產(chǎn)能將超過(guò)18億㎡。國(guó)內(nèi)背板市場(chǎng)以含氟材料為主，結(jié)構(gòu)及材料由原來(lái)的多樣化向少數(shù)幾種主流結(jié)構(gòu)集中，由原來(lái)的多國(guó)爭(zhēng)霸向國(guó)產(chǎn)集中。目前背板國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)90%，在光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)和降本增效的要求下，國(guó)外傳統(tǒng)背板企業(yè)由于不適應(yīng)快速降本的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，利潤(rùn)率變薄，市場(chǎng)份額在逐年降低，并最終退出市場(chǎng)。

三、光伏封裝膠膜市場(chǎng)概況

2022年全球光伏組件封裝膠膜市場(chǎng)需求繼續(xù)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于n-TOPCon和HJT組件出貨量占比提升以及PERC組件的功率提升，平均單瓦組件所消耗的封裝膠膜用量相應(yīng)減少；單晶光伏組件市場(chǎng)占比從2022年的94.5%增長(zhǎng)至97.5%，182mm及以上組件占比達(dá)到82.8%，平均1GW組件所需膠膜面積降低至920萬(wàn)m2，同比下降3.2%。2022年全球組件產(chǎn)量達(dá)到347.4GW，同比增長(zhǎng)57.3%，全年封裝膠膜市場(chǎng)需求約31.9億m2，同比增長(zhǎng)56%。其中，2022年我國(guó)組件產(chǎn)量294.7GW，封裝膠膜的需求市場(chǎng)規(guī)模約27.1億m2。

目前，市場(chǎng)上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜、共擠型（EVA-POE-EVA）膠膜與其他封裝膠膜（包括PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜）等。2022年，單玻組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主，約占41.9%的市場(chǎng)份額，POE膠膜和共擠型EPE膠膜合計(jì)市場(chǎng)占比提升至34.9%。由于n型電池正面銀漿內(nèi)含其他金屬成分，會(huì)導(dǎo)致電氣腐蝕電池正面銀鋁細(xì)柵線，造成電池片周?chē)鶨L柵線發(fā)黑和功率衰減現(xiàn)象，這就要求封裝材料要有更低的水氣透過(guò)率和更高的化學(xué)穩(wěn)定性，這方面POE膠膜顯著優(yōu)于EVA膠膜。隨著未來(lái)n型組件及雙玻組件市場(chǎng)占比的提升，POE膠膜和共擠型EPE膠膜的市場(chǎng)占比將進(jìn)一步增大。