(一)全球組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
從產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面來(lái)看,截至2022年底,全球組件產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)682.7GW、347.4GW,同比分別增長(zhǎng) 46.8%、57.3%,繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。從組件生產(chǎn)類型來(lái)看,晶硅組件依然是市場(chǎng)主流。從組件產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看,全球光伏組件生產(chǎn)制造重心仍然在中國(guó)大陸,中國(guó)大陸產(chǎn)能達(dá)到551.9GW,約占全球總產(chǎn)能的80.8%;產(chǎn)量達(dá)到294.7GW,約占全球總產(chǎn)量的84.8%。
從企業(yè)生產(chǎn)情況來(lái)看,2022年,組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集聚度繼續(xù)提升。TOP5 企業(yè)市場(chǎng)占有率繼續(xù)上升至突破 50%,在規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)以及品牌渠道優(yōu)勢(shì)加持下,頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。進(jìn)入前五和前十的規(guī)模門檻進(jìn)一步提高,第五名、第十名產(chǎn)能分別從 2021 年的 24GW 和 10GW提高到了2022 年的 30GW 和 15GW。
從全球組件出貨情況來(lái)看,2022年前十家企業(yè)組件出貨量251.4GW,相比去年160GW規(guī)模的出貨量,同比增長(zhǎng)超過(guò) 50%,TOP10 的門檻達(dá)到8GW。其中,前四企業(yè)出貨量均已經(jīng)超過(guò)39GW。
(二)我國(guó)組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
從生產(chǎn)規(guī)模來(lái)看,2022年,我國(guó)光伏組件產(chǎn)能、產(chǎn)量分別達(dá)551.9GW、294.7GW,同比分別增長(zhǎng)53.7%、62.1%,產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
從進(jìn)出口情況來(lái)看,2022年我國(guó)光伏組件出口額為246.1億美元,占光伏產(chǎn)品(組件、電池片、組件)出口總額的86.6%,同比增長(zhǎng)44.8個(gè)百分點(diǎn)。2021年光伏組件出口量約為98.5GW,同比增長(zhǎng)25.0%,約占我國(guó)組件產(chǎn)量的54.2%。
2022 年我國(guó)光伏組件出口額為 423.6 億美元,占光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額的 82.7%。光伏組件出口量約為 153.6GW,同比增長(zhǎng) 55.9%,約占我國(guó)組件產(chǎn)量的 52.1%。2022 年,隨著能源轉(zhuǎn)型的步伐加快,全球主要光伏市場(chǎng)的新增裝機(jī)量均有不同程度的提升,帶動(dòng)了組件出口量的增加,組件出口量創(chuàng)歷史新高。
(三)組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2023年組件產(chǎn)能快速上升,行業(yè)集聚度進(jìn)一步提高。結(jié)合龍頭組件企業(yè)的產(chǎn)能計(jì)劃來(lái)看,預(yù)計(jì)2023年底前5家組件企業(yè)產(chǎn)能將超過(guò)445GW。隨著下游應(yīng)用端對(duì)雙面發(fā)電組件發(fā)電增益的認(rèn)可,雙面組件市場(chǎng)占比提升至40.4%。預(yù)計(jì)2024年將超過(guò) 50%,成為主流組件封裝技術(shù)。n 型組件占比將快速上升,據(jù)統(tǒng)計(jì),頭部組件企業(yè) 2023 年規(guī)劃 n 型產(chǎn)能超 290GW。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,廢棄光伏組件回收處理問(wèn)題凸顯,組件回收獲得更大關(guān)注。