平板玻璃市場(chǎng)迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)

      控制平板玻璃產(chǎn)能的文件陸續(xù)出臺(tái)

      2010年之前，平板玻璃價(jià)格居于歷史較高水平，其中價(jià)格高地華東

      地區(qū)出廠報(bào)價(jià)一度穩(wěn)定在2000元/噸上方。在高利潤(rùn)刺激下，平板玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量快速釋放。以2011年為例，當(dāng)年平板玻璃產(chǎn)量達(dá)到73788萬(wàn)重量箱，同比增長(zhǎng)17.08%。平板玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)增加的同時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)玻璃的需求增速階段性下滑，平板玻璃行業(yè)陷入過(guò)剩泥潭。

      2009年9月26日發(fā)布的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見(jiàn)的通知》（國(guó)發(fā)[2009]38號(hào)）要求，鋼鐵、水泥、平板玻璃等產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)新建項(xiàng)目需要執(zhí)行等量淘汰落后產(chǎn)能后，方可開(kāi)工建設(shè)。2013年10月6日發(fā)布的《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào)）指出，截至2012年年底，我國(guó)鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶產(chǎn)能利用率分別為72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明顯低于國(guó)際通常水平。同時(shí)，要求2015年年底前再淘汰煉鐵產(chǎn)能1500萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能1500萬(wàn)噸、水泥（熟料及粉磨能力）產(chǎn)能1億噸、平板玻璃產(chǎn)能2000萬(wàn)重量箱。此后配套出臺(tái)系列政策，《關(guān)于印發(fā)淘汰落后產(chǎn)能工作考核實(shí)施方案的通知》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2011〕46號(hào)）、《工業(yè)和信息化部關(guān)于做好部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換工作的通知》（工信部產(chǎn)業(yè)〔2014〕296號(hào)）、《部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕127號(hào)）、《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部原〔2017〕337號(hào)）、《關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》（工信廳聯(lián)原〔2018〕57號(hào)）等有關(guān)控制平板玻璃產(chǎn)能的文件先后出臺(tái)。

      在產(chǎn)能置換與低迷市場(chǎng)的合力作用下，2015年以后，平板玻璃行業(yè)尤其是浮法玻璃行業(yè)產(chǎn)能增速明顯放緩。與此同時(shí)，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)高景氣周期帶動(dòng)浮法玻璃需求穩(wěn)中有升，平板玻璃供過(guò)于求狀況得到改善，并在此后保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

      光伏裝機(jī)容量觸底后回升

      光伏玻璃保護(hù)光伏電池不受水分、氧氣等的氧化和腐蝕，是光伏電池組件的重要組成部分。光伏電池可以根據(jù)組件背部材料的不同，分為單玻組件和雙玻組件。隨著國(guó)內(nèi)廠商不斷進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和研發(fā)，逐漸打破了國(guó)外企業(yè)在光伏玻璃行業(yè)的壟斷，同時(shí)國(guó)內(nèi)廠商充分利用成本優(yōu)勢(shì)，扭轉(zhuǎn)了光伏玻璃依賴進(jìn)口的局面，實(shí)現(xiàn)了從依賴進(jìn)口到替代進(jìn)口的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)大型企業(yè)也開(kāi)始在國(guó)外建廠。目前，我國(guó)是光伏玻璃的最大生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占比超過(guò)全球的90%。我國(guó)供給增加助推光伏原片價(jià)格從2010年的近40元/m2下降到2018年的不足20元/m2。

      2018年6月1日起，光伏市場(chǎng)政策有所變化，降低了補(bǔ)貼強(qiáng)度令光伏產(chǎn)能出現(xiàn)連續(xù)兩年的下降。2017年全年光伏裝機(jī)值為53GW，2018年下降至43.4GW，2019年進(jìn)一步縮小至30.1GW。盡管國(guó)際需求高速增長(zhǎng)助推光伏玻璃出口，但光伏玻璃市場(chǎng)仍不可避免地陷入階段性供過(guò)于求窘境。

      2020年，我國(guó)光伏裝機(jī)容量觸底回升。根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)新增光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)達(dá)35GW，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。其中，前三季度新增光伏裝機(jī)量18.7GW，可推知四季度新增量高達(dá)16.3GW。光伏裝機(jī)量的加速上揚(yáng)意味著光伏玻璃需求的快速釋放，這與光伏玻璃價(jià)格7月起的加速上揚(yáng)態(tài)勢(shì)相互印證。全球來(lái)看，2020年，光伏安裝容量預(yù)計(jì)達(dá)到115GW，同比增長(zhǎng)5％。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，2021年，全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)到155GW，2022年將進(jìn)一步增加至190GW。光伏行業(yè)的大發(fā)展與平板玻璃整體產(chǎn)能釋放受限之間的矛盾將越來(lái)越突出。

      通過(guò)產(chǎn)能置換鞏固化解過(guò)剩產(chǎn)能

      正如國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào)文開(kāi)篇所說(shuō)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，供給適度大于需求是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制發(fā)揮作用的前提，有利于調(diào)節(jié)供需，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與管理創(chuàng)新。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，要緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，注重需求側(cè)管理，打通堵點(diǎn)，補(bǔ)齊短板，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，提      升國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系整體效能。

      據(jù)工業(yè)和信息化部的信息，為深入推進(jìn)水泥玻璃行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，更好地指導(dǎo)各地開(kāi)展產(chǎn)能置換，鞏固化解過(guò)剩產(chǎn)能成效，工業(yè)和信息化部對(duì)現(xiàn)行的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部原〔2017〕337號(hào)）進(jìn)行修訂，形成了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》。為聽(tīng)取社會(huì)各界意見(jiàn)，目前正在公示中，公示日期截至2021年1月19日。上述文件延續(xù)了對(duì)建筑用平板玻璃的嚴(yán)控口徑，同時(shí)光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，給予了光伏玻璃和汽車玻璃新增產(chǎn)能空間。

      《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》為光伏玻璃市場(chǎng)發(fā)展提供了新的契機(jī)。截至2020年年底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到240GW。根據(jù)中國(guó)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的目標(biāo)，預(yù)計(jì)“十四五”期間國(guó)內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)規(guī)模可達(dá)70GW，樂(lè)觀預(yù)計(jì)的話，規(guī)模甚至能達(dá)到90GW。我國(guó)光伏玻璃日均有效產(chǎn)能在32580噸，占全球產(chǎn)能的90%以上。光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，有利于光伏玻璃市場(chǎng)降低成本、加快技術(shù)迭代，從而進(jìn)一步降低光伏發(fā)電成本。產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的這一變化因應(yīng)光伏產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展格局，也是我國(guó)為全球應(yīng)對(duì)氣候變化作出的主動(dòng)貢獻(xiàn)。

      《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》適當(dāng)減輕了對(duì)汽車玻璃的產(chǎn)能限制。這一變化有利于汽車玻璃產(chǎn)能的釋放，有利于汽車玻璃市場(chǎng)的技術(shù)進(jìn)步，有利于汽車行業(yè)降本增利，以渡過(guò)當(dāng)前的困難局面。同時(shí)，汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案意味著浮法玻璃總產(chǎn)能的增加在業(yè)內(nèi)引起一些爭(zhēng)論。汽車玻璃是浮法玻璃產(chǎn)品的一個(gè)品種，從產(chǎn)品厚度、板面尺寸等外觀性狀上與其他產(chǎn)品品種難以區(qū)分。原有及新增部分浮法原片用來(lái)生產(chǎn)汽車玻璃與否，很難追蹤和監(jiān)管。由此看來(lái)，關(guān)于汽車玻璃的規(guī)定有待細(xì)化。

      總體來(lái)看，《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》為光伏玻璃及汽車玻璃產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)，有利于在平板玻璃行業(yè)及其上下游形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，提升上下游產(chǎn)業(yè)鏈整體效能。