"掃描二維碼，關(guān)注協(xié)會動態(tài)"
1 國內(nèi)市場
1.1 國內(nèi)浮法白玻價格走勢圖
1.2 國內(nèi)市場簡述
2019年12月份全國浮法玻璃加權(quán)平均價為1777.7元/噸，較上月漲20.97元/噸，環(huán)比漲幅1.19％，同比漲幅10.02％。
本月國內(nèi)浮法玻璃市場價格漲跌互現(xiàn)，產(chǎn)銷情況平穩(wěn)。華東市場整體以穩(wěn)為主，部分市場受東北及馬來西亞貨源影響，走貨略有放緩，但整體產(chǎn)銷仍保持平衡狀態(tài)，個別廠實際成交較靈活，山東月下旬小范圍會議后，維穩(wěn)意向較大，短期市場暫看穩(wěn)；華中白玻供應(yīng)微幅減少，需求總體有一定減弱，但企業(yè)庫存維持在正?；蚱退讲▌樱驹鲁山恢匦膬H有小幅度下滑；華南整體走穩(wěn)，庫存低位，局部產(chǎn)能供應(yīng)增加價格松動；西南川渝價格小漲1元/重量箱，云貴基本穩(wěn)定，整體出貨良好，庫存保持低位；西北市場月內(nèi)需求逐漸轉(zhuǎn)弱，多數(shù)廠庫存小幅回漲，但庫存低位下，企業(yè)多挺價觀望，僅西安市場尚存部分訂單；東北本地需求進入收尾階段，在價格下跌3-5元/重量箱后于中旬推出冬儲政策，企業(yè)庫存得到一定消化，總體維持較好。
2 國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)動態(tài)
2.1 華北市場繼續(xù)禁運，價格穩(wěn)中下滑
表1 華北部分生產(chǎn)商出廠價格對比表
單位：元/重量箱
|
廠家 |
規(guī)格 |
月初 |
月末 |
漲跌 |
|
河北安全（市場價） |
薄板 |
72-77.2 |
74.9-76.9 |
2.6 |
|
厚板 |
82.9-84.4 |
82-84.3 |
-（0.1-0.9） |
|
|
河北德金（市場價） |
薄板 |
71.2-78 |
68.3-74.5 |
-（2.9-3.5） |
|
厚板 |
77-80.3 |
77.5-80.6 |
0.2 |
|
|
河北潤安 |
薄板 |
87 |
87 |
0 |
|
厚板 |
87 |
87 |
0 |
|
|
天津臺玻 |
薄厚板 |
90-96 |
88-94 |
-2 |
|
山西青春 |
薄板 |
84-86 |
82-85 |
-（1-2） |
從表1中看出：本月華北沙河地區(qū)浮法玻璃價格漲跌互現(xiàn)，成交情況一般。卓創(chuàng)資訊監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，月內(nèi)華北地區(qū)浮法玻璃出廠均價1633.35元/噸，環(huán)比跌幅0.66％；市場均價1602.21元/噸，環(huán)比跌幅1.06％。月內(nèi)華北市場漲跌互現(xiàn)，成交情況一般。沙河受禁運、限行影響，原片企業(yè)出貨受阻，多以夜間裝貨為主，從29日起禁運執(zhí)行嚴格，夜間裝貨難度加大，廠家?guī)谉o出貨，庫存上升明顯。貿(mào)易商亦受限行、大霧天氣影響，整體產(chǎn)銷情況一般。中上旬廠家產(chǎn)銷整體在7成左右，其中4.8mm因為貨源緊俏，抬價較明顯；下旬開始，走貨放緩，加之出貨難度大，望美、德金、正大等廠家價格開始下滑，其中4.8mm下滑幅度較大。同時，沙河地區(qū)深加工企業(yè)實行輪流停工，當(dāng)?shù)匦枨笊杂锌s減。月內(nèi)沙河廠家?guī)齑嫦鹊鬂q，月底上升至352萬重量箱左右，貿(mào)易商補貨謹慎，庫存先漲后跌。京津唐地區(qū)價格穩(wěn)中下滑1-2元/重量箱，實際成交偏靈活，庫存壓力不大。預(yù)計元旦前后價格暫穩(wěn)，后期廠家或給貿(mào)易商一定讓利政策，轉(zhuǎn)移庫存。
2.2 華東市場主流走穩(wěn)，原片企業(yè)產(chǎn)銷基本保持平穩(wěn)
表2 華東部分生產(chǎn)商出廠價格對比表
單位：元/重量箱
|
廠家 |
規(guī)格 |
月初 |
月末 |
漲跌 |
|
巨潤建材 |
薄板 |
90-91 |
90-92 |
1（實際成交靈活） |
|
厚板 |
90-91 |
90-92 |
1（實際成交靈活） |
|
|
滕州金晶 |
薄板 |
94-95 |
95-96 |
1（實際成交按合同） |
|
厚板 |
95-96 |
96-97 |
1（實際成交按合同） |
|
|
安徽鳳陽 |
薄板 |
82-84 |
82-84 |
0 |
|
厚板 |
__ |
__ |
貨較少 |
|
|
蕪湖信義 |
厚板 |
96-97 |
96-97 |
0實際成交按合同） |
|
紹興旗濱 |
薄板 |
92.5-94.5 |
92.5-94.5 |
0 |
|
厚板 |
92.5-94.5 |
92.5-94.5 |
0 |
2.3 華中庫存保持較好，價格調(diào)整有限
表3 華中部分生產(chǎn)商出廠價格對比表
單位：元/重量箱
|
廠家 |
規(guī)格 |
月初 |
月末 |
漲跌 |
|
武漢長利 |
薄板 |
90-91 |
90-91 |
0 |
|
厚板 |
90-91 |
90-91 |
0 |
|
|
湖北三峽 |
薄板 |
90 |
89 |
-1 |
|
厚板 |
90 |
89 |
-1 |
|
|
湖北億鈞 |
薄板 |
89 |
88 |
-1 |
|
厚板 |
90 |
89 |
-1 |
|
|
醴陵旗濱 |
薄板 |
91-92 |
91-92 |
0 |
|
厚板 |
91-92 |
91-92 |
0 |
從表3中看出：12月華中玻璃市場供需情況略好于預(yù)期，部分成交下滑，但并未出現(xiàn)大面積降價情況。湖南巨強500t/d白玻二線于8日改翡翠綠，白玻供應(yīng)略有減少，對市場整體影響有限。月初在庫存不大以及上月末會議提振的影響下，華中地區(qū)價格提漲1元/重量箱，但隨著后市預(yù)期趨弱以及價格高位，下游拿貨積極性不高，企業(yè)庫存開始增加。湖北個別企業(yè)量大促銷，以及在去庫存思路下，企業(yè)船運外銷量提升，有效帶動了總體庫存的消化。但下游需求整體不足，中旬個別庫存增長較快的企業(yè)降價1-2元/重量箱，部分量大促銷，另外4.5mm高位回調(diào)2元/重量箱。進入下旬，企業(yè)庫存增長較緩，個別依然可以銷大于產(chǎn)，多數(shù)維持穩(wěn)價觀望，湖北明弘再次下調(diào)1元/重量箱后，武漢長利及三峽對華中區(qū)域下調(diào)1元/重量箱以優(yōu)化庫存。
2.4 華南局部松動，主流走穩(wěn)
表4 華南部分生產(chǎn)商出廠價格對比表
單位：元/重量箱
|
廠家 |
規(guī)格 |
月初 |
月末 |
漲跌 |
|
東莞信義 |
4-12mm |
95-98 |
95-98 |
0 |
|
江門信義 |
4-12mm |
95-98 |
95-98 |
0 |
|
華南臺玻 |
4-12mm |
99-104 |
99-104 |
0 |
|
江門華爾潤 |
4-12mm |
95.5-99 |
95.5-99 |
0 |
|
中山玉峰 |
4-12mm |
92-95 |
92-95 |
0 |
從表4中看出：本月華南玻璃市場大穩(wěn)小動，廣西、粵西區(qū)域產(chǎn)能壓力上升，價格松動，珠三角、粵東、福建區(qū)域走穩(wěn)。本月華南需求端維持良好，加工廠趕工明顯，整體出貨良好，庫存較上月進一步削減，尤其福建區(qū)域庫存削減明顯。北海信義月初產(chǎn)品逐步投放市場，對廣西及粵西區(qū)域產(chǎn)生一定沖擊，廣西南寧價格下調(diào)4元/重量箱左右，廣東明軒量大優(yōu)惠。月底下游加工廠陸續(xù)停止接單，春節(jié)前尾單交付為主，少數(shù)加工廠元旦后逐步放假，多數(shù)將于1月10日前后停工放假。后期市場需求加快，市場預(yù)期偏弱，但價高下移庫難度較大，或不會有大范圍政策推出。
2.5 西南市場成交小漲，庫存低位
表5 西南生產(chǎn)商出廠價格對比表
單位：元/重量箱
|
廠家 |
規(guī)格 |
月初 |
月末 |
漲跌 |
|
成都南玻 |
4-5mm |
94-95 |
95 |
1 |
|
6-12mm |
95-96 |
96 |
1 |
|
|
成都明達 |
4-5mm |
92-94 |
93-94 |
1 |
|
6-12mm |
93-95 |
94-95 |
1 |
|
|
成都臺玻 |
4-5mm |
94-95 |
95 |
1 |
|
6-12mm |
95-97 |
96-97 |
1 |
|
|
德陽信義 |
4-5mm |
93-94 |
92-94 |
-1 |
|
6-12mm |
94-96 |
93-96 |
-1 |
從表5中看出：本月西南市場整體運行好于預(yù)期，需求趕工支撐較足，廠家出貨良好，庫存低位，川渝成交價小幅上漲1元/重量箱。云南區(qū)域需求好轉(zhuǎn)，加工廠趕工訂單充足，廠家?guī)齑婵焖傧鳒p至較低位。月底西南加工廠普遍停止接單，再接訂單主要為節(jié)后訂單，目前看加工廠普遍持有一定節(jié)后訂單量，節(jié)后下游開工預(yù)期較往年提前。加之德陽信義、成都南玻有改產(chǎn)超白計劃，成都臺玻一線計劃2月中旬冷修，白玻產(chǎn)能縮減下，業(yè)者心態(tài)較為平和。僅月底德陽信義價格松動2元/重量箱，多數(shù)廠表示不會推出政策，節(jié)前市場或偏穩(wěn)運行。
2.6 西北市場需求減緩，多數(shù)廠庫存小幅回漲
表6 西北部分生產(chǎn)商出廠價格對比表
單位：元/重量箱
|
廠家 |
規(guī)格 |
月初 |
月末 |
漲跌 |
|
神木瑞誠 |
薄板 |
75.5-84 |
75.5-84 |
0 |
|
厚板 |
78-84 |
78-84 |
0 |
|
|
咸陽臺玻 |
薄板 |
83.5-90.5 |
83.5-90.5 |
0 |
|
厚板 |
90.5-94 |
90.5-94 |
1 |
|
|
咸陽中玻 |
薄板 |
86-87 |
86-87 |
0 |
|
厚板 |
87-88 |
87-88 |
0 |
|
|
蘭州藍天 |
薄板 |
81.5-83 |
81.5-83 |
2 |
|
厚板 |
82.5-83.5 |
82.5-83.5 |
2 |
從表6中看出：12月份西北浮法玻璃市場運行符合預(yù)期，廠家走貨逐漸放緩。進入11月份，西北市場受其地理位置影響，氣溫降低，下游加工企業(yè)趕工基本接近尾聲，蘭州、寧夏、甘肅市場部分加工企業(yè)已放假，整體需求趨于平淡?，F(xiàn)階段，僅西安市場尚存一定節(jié)前趕工訂單需求，咸陽臺玻、咸陽中玻部分貨源較為緊俏，其余廠庫存較前期有小幅回漲。供應(yīng)面看，月內(nèi)西北市場在產(chǎn)產(chǎn)線較為平穩(wěn)，產(chǎn)能變動不大，需求影響作用突出，據(jù)了解，部分廠現(xiàn)階段執(zhí)行一定促量政策，但需求逐漸平淡下，對下游市場刺激作用有限。預(yù)計1月份西北市場整體行情延續(xù)較弱走勢，市場價格將有小幅下調(diào)。
2.7 東北執(zhí)行冬儲，庫存整體不大
表7 東北部分生產(chǎn)商出廠價格對比表
單位：元/重量箱
|
廠家 |
規(guī)格 |
月初 |
月末 |
漲跌 |
|
中建材佳星 |
薄厚板 |
81-84 |
72-75 |
-9 |
|
雙遼迎新 |
薄厚板 |
78-84 |
72-77 |
-（6-7） |
|
凌源中玻 |
薄厚板 |
77.5-82 |
70-73 |
-（7.5-9） |
|
本溪玉晶 |
薄厚板 |
78-82 |
71-76 |
-（6-7） |
|
營口信義 |
薄厚板 |
78-85 |
73-78 |
-（5-7） |
從表7中看出：進入12月份，東北玻璃市場需求整體疲軟，遼寧企業(yè)加大南下發(fā)貨量，少數(shù)仍可維持出口。由于企業(yè)庫存明顯好于去年同期，部分不足去年一半，月初企業(yè)意向穩(wěn)價觀望。但營口信義價格從3日到9日累計下調(diào)5元/重量箱后，其他廠家也隨即跟跌。為避免冬儲價格過低，市場于13日-25日推出冬儲政策，打款客戶貨源可于明年3月底前拉完。冬儲結(jié)束后，26-28日企業(yè)開始回調(diào)1元/重量箱，價格調(diào)整對市場出貨影響不大，市場供需趨淡，預(yù)計后期市場仍有形式性上調(diào)，但缺乏實盤。
3 市場后市分析及預(yù)測
3.1 供需面
供應(yīng)面：截至12月31日，全國浮法玻璃生產(chǎn)線共計298條，在產(chǎn)241條，日熔量共計160185噸，同比日熔量增加2395噸，增幅1.52％，環(huán)比增加1350噸，增幅0.85％。全年點火及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)線共計18條（拋除年內(nèi)放水冷修再次點火線），冷修16條。本月新點火1條，復(fù)產(chǎn)1條，改產(chǎn)2條，無冷修線。具體如下。
新點火線：福建連江瑞玻有限公司800T/D浮法一線12月31日正式點火，廠家意向生產(chǎn)超白玻璃。
復(fù)產(chǎn)線：龍海生潤新材料有限公司550T/D浮法一線冷修完成，12月8日點火復(fù)產(chǎn)，計劃生產(chǎn)色玻。
改產(chǎn)線：湖南省巨強微晶板材料科技發(fā)展有限公司500T/D白玻二線，于12月8日晚間改翡翠綠投料；河北廊坊金彪玻璃有限公司600T/D廊坊一線已于12月10日白玻改產(chǎn)金茶。
需求面：12月份國內(nèi)浮法玻璃市場需求表現(xiàn)尚可，多數(shù)區(qū)域處于趕工階段，下游拿貨情況整體好于預(yù)期。進入1月份，受元旦、春節(jié)影響，市場整體需求逐漸轉(zhuǎn)淡、停滯。據(jù)卓創(chuàng)資訊了解，華北、華東市場需求逐漸轉(zhuǎn)淡，新單量較少，多以前期訂單為主；華中產(chǎn)銷尚可，仍在趕前期訂單為主，新單幾乎停滯；華南已停止接單，少數(shù)加工企業(yè)計劃元旦開始放假；多數(shù)深加工企業(yè)計劃1月中旬停產(chǎn)放假。宏觀數(shù)據(jù)面，1-11月份房屋竣工面積63846萬平方米，下降4.5％，降幅收窄1.0個百分點，竣工數(shù)據(jù)繼續(xù)回升，在一定程度提振后期市場需求。
3.2 成本面
12月份國內(nèi)輕堿市場持續(xù)下滑，跌幅有所收窄。本月檢修、限產(chǎn)廠家增多，山東?；蕻a(chǎn)，月底金山限產(chǎn)，純堿廠家開工負荷有所下降。純堿價格下滑至低位，多數(shù)純堿廠家虧損運行，加之隨著春節(jié)的日益臨近，部分輕堿下游用戶適度備貨，華中、華東、華北地區(qū)純堿廠家輕堿出貨情況明顯好轉(zhuǎn)，庫存持續(xù)下降，中下旬部分廠家貨源偏緊，小包輕堿貨源緊張。月底湖北地區(qū)純堿廠家封單不報，華東部分廠家輕堿報價上調(diào)10-30元/噸。華中、華東地區(qū)聯(lián)堿廠家輕堿價格下滑30-50元/噸，因前期價格偏高，西南地區(qū)輕堿價格下滑100元/噸左右，氨堿廠家輕堿價格下滑80-100元/噸。本月國內(nèi)輕堿主流終端價格在1380-1600元/噸，輕堿主流出廠價格在1280-1500元/噸，較上月價格下滑5.2％。
12月份國內(nèi)重堿市場跌勢延續(xù)，市場交投氣氛清淡。浮法玻璃生產(chǎn)平穩(wěn)，對重堿需求量變動不大。浮法玻璃廠家盈利情況較好，加之純堿價格維持低位，浮法玻璃廠家原料純堿庫存處于略偏高水平。下旬受雨雪天氣影響，汽車運輸嚴重受限，青海地區(qū)火車車皮申請困難，西北地區(qū)純堿廠家?guī)齑婢S持高位。隨著春節(jié)的臨近，部分玻璃廠家適度增加采購量。本月國內(nèi)重堿價格下滑100元/噸左右，6日沙河地區(qū)重堿價格下滑50元/噸，16日沙河浮法玻璃廠家重堿價格再度要求下調(diào)50元/噸，但純堿廠家抵觸情緒明顯，市場一度陷入僵持狀態(tài)。中旬某大型浮法玻璃集團1-2月份純堿招標價格再度下滑，浮法玻璃廠家壓價力度不減。本月國內(nèi)重堿主流送到終端價格在1500-1650元/噸，較上月價格下滑6％。
3.3 后市預(yù)測
12月份國內(nèi)浮法玻璃市場價格漲跌互現(xiàn)，整體成交情況較平穩(wěn)，行情走勢略好于預(yù)期。月內(nèi)華北市場仍受禁運影響，市場價格延續(xù)小幅下滑趨勢，華中、華南市場走貨較平穩(wěn)，華東月內(nèi)小范圍會議陸續(xù)召開，雖有部分企業(yè)報價上調(diào)，實際成交較靈活，臨近年末，下游加工企業(yè)趕工基本陸續(xù)接近尾聲。后期市場進入1月份，需求端情況看，1月上旬國內(nèi)浮法玻璃需求將逐步縮減，南方部分下游訂單基本維持至10日前后。供應(yīng)面看，12月雖部分產(chǎn)線白玻改產(chǎn)色玻，白玻市場供應(yīng)壓力小幅減緩，但1月份看，計劃新點火產(chǎn)線仍存，主要集中華南區(qū)域，局部區(qū)域供應(yīng)量有較明顯增加。就當(dāng)前市場供需來看，原片企業(yè)價格仍處高位運行，下游加工廠提貨謹慎度較高，春節(jié)前廠家將以降庫存為主要目的，預(yù)計1月中旬開始，國內(nèi)浮法玻璃市場價格將呈小幅下滑行情。
