2017年以來(lái)建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析

 

　　一、今年以來(lái)建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)

 

　　今年上半年規(guī)模以上建材行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.2％，高于同期規(guī)模以上工業(yè)增加值增速0.3個(gè)百分點(diǎn)，在工業(yè)主要行業(yè)中排名第四。今年上半年規(guī)模以上建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占規(guī)模以上工業(yè)比重4.45％，低于2016年全年水平。

 

　　1、建材主要產(chǎn)品生產(chǎn)保持平穩(wěn)

 

　　今年以來(lái)建材主要產(chǎn)品生產(chǎn)基本保持穩(wěn)定。1-7月份全國(guó)水泥產(chǎn)量13.3億噸，同比增長(zhǎng)0.2％，平板玻璃產(chǎn)量4.8億重量箱，同比增長(zhǎng)4.6％，增速比上半年均有所放緩。商品混凝土、預(yù)應(yīng)力混凝土制品、石膏板、陶制與瓷質(zhì)磚、隔熱隔音材料、衛(wèi)生陶瓷、技術(shù)玻璃等產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

 

　　2、建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格持續(xù)上漲

 

　　今年以來(lái)建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格持續(xù)上漲。1-7月份平均比上年同期高6.3％。其中，7月份全國(guó)水泥平均出廠價(jià)格316元/噸，環(huán)比下降1.5％，1-7月份平均出廠價(jià)格312元/噸，比上年同期高23.7％；平板玻璃價(jià)格繼續(xù)微幅回落，7月份全國(guó)平板玻璃平均出廠價(jià)格70.6元/重量箱，環(huán)比下降0.3％， 1-7月份平均出廠價(jià)格70.6元/重量箱，比上年同期高12.5％。

 

　　3、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)顯著

 

　　今年上半年，規(guī)模以上建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.6％，利潤(rùn)總額1762億元，同比增長(zhǎng)28.3％，增幅比上年同期高22.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)21.0％，利潤(rùn)總額334億元，同比增長(zhǎng)247.9％；平板玻璃行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)22.6％，利潤(rùn)總額53億元，同比增長(zhǎng)85.1％；混凝土與水泥制品、新型墻體材料、建筑用石加工、技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、非金屬礦加工等建材主要產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益水平均表現(xiàn)良好。

 

　　預(yù)計(jì)今年1-7月份規(guī)模以上建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.6％，利潤(rùn)總額2100億元，同比增長(zhǎng)26.9％。

 

　　4、建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比微幅增長(zhǎng)

 

　　今年以來(lái)建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，上半年恢復(fù)同比增長(zhǎng)0.8％。1-7月份建材行業(yè)完成限額以上固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)0.2％，增幅有所回落。其中建材非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比仍大幅下降10.8％，建材制品業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)1.5％是維持建材行業(yè)投資增長(zhǎng)的主要因素。

 

　　5、建材出口金額降幅收窄，進(jìn)口保持穩(wěn)定

 

　　今年上半年建材及非金屬礦商品出口金額153.4億美元，同比下降4.6％，降幅比1-5月份收窄7.2個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄9.6個(gè)百分點(diǎn)。其中陶瓷磚、建筑用石出口金額仍分別大幅下降29.7％、22.9％，但降幅較上月均有明顯收窄；其他主要進(jìn)口商品中平板玻璃出口金額同比增長(zhǎng)10.2％，玻璃纖維及制品、水泥混凝土制品出口金額同比增速有所加快，石棉制品出口恢復(fù)增長(zhǎng)。

 

　　今年以來(lái)建材及非金屬礦商品進(jìn)口保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，上半年進(jìn)口金額95.2億美元，同比增長(zhǎng)10.7％，平板玻璃、大理石和花崗石荒料、玻璃纖維及制品、石英玻璃、導(dǎo)電玻璃等商品進(jìn)口數(shù)量均保持增長(zhǎng)。

 

　　預(yù)計(jì)1-7月建材出口總額185億美元，同比下降3.7％，進(jìn)口持續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

 

　　二、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的結(jié)構(gòu)性變化

 

　　1、建材行業(yè)增長(zhǎng)的“雙引擎”驅(qū)動(dòng)發(fā)展格局基本形成

 

　　今年以來(lái)建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，一方面是由于建材基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)明顯的恢復(fù)性增長(zhǎng)帶動(dòng)行業(yè)整體增長(zhǎng)，另一方面，近年來(lái)建材基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)一直保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，成為建材行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)重要基礎(chǔ)保障。今年上半年規(guī)模建材基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)14.2％，為建材行業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)7個(gè)百分點(diǎn)，建材加工制品業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)13.7％，為建材工業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)6.2個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前建材加工制品業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占到建材行業(yè)的45.2％，與基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為0.92，且近幾年持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為建材行業(yè)增長(zhǎng)提供了堅(jiān)固的基礎(chǔ)保障，與基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)共同推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。目前，建材行業(yè)增長(zhǎng)的“雙引擎”驅(qū)動(dòng)發(fā)展格局基本形成。

 

　　2、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)逐漸成為提升行業(yè)效益的核心動(dòng)力

 

　　近年來(lái)，受傳統(tǒng)市場(chǎng)需求走弱及建材消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型影響，建材基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)延產(chǎn)業(yè)鏈延伸以及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯加快。截止到今年上半年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)模的1.33倍，技術(shù)玻璃產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到平安玻璃的3.04倍等，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化；同期建材加工制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)增加846家，平均規(guī)模同比擴(kuò)大8.6％，基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)減少54家，但平均規(guī)模擴(kuò)大13.8％，企業(yè)盈利能力也在同比提升。今年上半年建材新興產(chǎn)品所在產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比分別增長(zhǎng)12.3％、8.9％，規(guī)模比重均占行業(yè)的30％左右，投資規(guī)模占行業(yè)的44％，后續(xù)發(fā)展動(dòng)力仍然相對(duì)充足。建材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型正逐漸成為行業(yè)效益提升的核心動(dòng)力。

 

　　三、當(dāng)前建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問(wèn)題

 

　　1、建材行業(yè)需求增長(zhǎng)依然偏弱

 

　　今年以來(lái)全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增速呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)，1-7月份同比增長(zhǎng)8.3％，比上半年增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中建筑安裝工程投資同比增長(zhǎng)8.8％，增速比上半年回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；從投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，今年前7個(gè)月，僅制造業(yè)、交通運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施等行業(yè)投資增速高于2016年全年增速，但今年以來(lái)也呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)，房地產(chǎn)業(yè)投資增速持續(xù)下滑，1-7月僅為5.3％。

 

　　2、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)主要來(lái)自價(jià)格因素

 

　　今年以來(lái)，受宏觀市場(chǎng)溫和增長(zhǎng)影響，建材產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)保持穩(wěn)定，但效益增長(zhǎng)相對(duì)明顯，價(jià)格上漲是其主要因素。在建材主要產(chǎn)品中，水泥出廠價(jià)格上漲明顯，是推動(dòng)水泥行業(yè)乃至建材行業(yè)利潤(rùn)快速增長(zhǎng)的主要原因，但在產(chǎn)能過(guò)剩背景下，水泥價(jià)格回升更多依賴行業(yè)自律，但當(dāng)前行業(yè)自律基礎(chǔ)仍不甚牢固，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)較為明顯的變動(dòng)，自律效果或會(huì)有所弱化，影響到效益的平穩(wěn)增長(zhǎng)。

 

　　3、新增產(chǎn)能釋放有所加快

 

　　2015年全國(guó)水泥產(chǎn)能比2014年減少3000萬(wàn)噸，2016年在市場(chǎng)平穩(wěn)、效益回升的情況下，新增產(chǎn)能有所抬頭。經(jīng)核查，2016年，新增熟料生產(chǎn)線35條，新增熟料產(chǎn)能4400多萬(wàn)噸，全年凈增水泥熟料產(chǎn)能2000萬(wàn)噸；水泥粉磨能力增長(zhǎng)重新抬頭，2016年新增水泥產(chǎn)能2.7億噸，凈增1.7億噸。截止到2016年底，全國(guó)實(shí)際水泥熟料產(chǎn)能18.9億噸，水泥產(chǎn)能35.9億噸。受產(chǎn)能增加影響，今年上半年水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率僅61.8％，比上年同期低1.4個(gè)百分。

 

　　4、建材行業(yè)盈利能力仍有待提高

 

　　“十二五”以來(lái)建材行業(yè)雖總體上保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但總資產(chǎn)報(bào)酬率呈下降趨勢(shì)，2015年下降至近年最低點(diǎn)。2016年以來(lái)有所恢復(fù)，2017年上半年為9.6％，但總體仍處于低位。今年以來(lái)水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益恢復(fù)明顯，上半年規(guī)模以上水泥行業(yè)銷售利潤(rùn)率達(dá)到7.3％，比上年同期上升4.7個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于2006～2014年平均7.7％的水平，從水泥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看更是長(zhǎng)期低于房地產(chǎn)行業(yè)利潤(rùn)水平。此外，近年來(lái)水泥隨著水泥裝備技術(shù)水平提升以及環(huán)保需求，噸水泥投資成本大幅提升，大型、高技術(shù)水平生產(chǎn)線噸水泥投資已經(jīng)超過(guò)600元，2013年以后水泥行業(yè)投資已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的高端化、高投資特征。水泥產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型仍遠(yuǎn)未完成，其需要的資金投入仍然巨大，行業(yè)盈利能力仍需繼續(xù)提升。

 

　　三、建材行業(yè)全年形勢(shì)判斷

 

　　根據(jù)宏觀運(yùn)行情況及相關(guān)政策性因素變化可以確定，今年全年全國(guó)固定資產(chǎn)投資總體持續(xù)保持穩(wěn)定，建材行業(yè)面臨的宏觀市場(chǎng)環(huán)境將在需求相對(duì)偏弱的情況下保持基本平穩(wěn)。同時(shí)，建材行業(yè)在進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)自律并加快去產(chǎn)能的預(yù)期下，市場(chǎng)供需平穩(wěn)將得到較好維護(hù)。但是，由于目前建材產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)濟(jì)效益回升基礎(chǔ)仍然脆弱，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題并沒(méi)有真正實(shí)質(zhì)性的緩解，建材行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)仍未充分形成等問(wèn)題仍較為突出，2017年建材經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)還存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　綜合判斷，建材行業(yè)面臨的宏觀市場(chǎng)環(huán)境有望繼續(xù)保持平穩(wěn)，增速略超過(guò)去年。受固定資產(chǎn)投資增速回落及上年下半年增速走高等因素影響，預(yù)計(jì)建材行業(yè)下半年將有所回落，規(guī)模以上建材工業(yè)全年達(dá)到5.9萬(wàn)億，增長(zhǎng)12％，增長(zhǎng)速度高于去年，全年利潤(rùn)3900億元，增長(zhǎng)13％。全年水泥產(chǎn)量24.2億噸，略高于去年仍低于2014年水平。

 

　　四、意見(jiàn)建議

 

　?。ㄒ唬├^續(xù)維護(hù)行業(yè)運(yùn)行基本面保持平穩(wěn)

 

　　1、保證主要產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行

 

　　當(dāng)前建材行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)，但建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資下降及市場(chǎng)需求不足的影響也不斷加劇。因此行業(yè)自律、提振行業(yè)信心，以及加快磚瓦、混凝土與水泥制品、新型墻材等仍處于工業(yè)化進(jìn)程中的行業(yè)發(fā)展，就顯得更加重要。

 

　　2、保持建材主要產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定

 

　　現(xiàn)階段價(jià)格穩(wěn)定是實(shí)現(xiàn)效益穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，在當(dāng)前供需關(guān)系仍然偏緊的情況下，確保行業(yè)自律有效實(shí)施更加凸顯作用。

 

　　（二）進(jìn)一步推進(jìn)建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

 

　　1、堅(jiān)決遏制新增產(chǎn)能釋放，確保行業(yè)產(chǎn)能總量不增長(zhǎng)

 

　　政府、行業(yè)、企業(yè)應(yīng)共同努力，切實(shí)管住新增產(chǎn)能入口，為行業(yè)實(shí)現(xiàn)供給側(cè)改革總體目標(biāo)提供緩沖期。

 

　　2、建立錯(cuò)峰生產(chǎn)長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制，全面推行錯(cuò)峰生產(chǎn)

 

　　在需求有限的形勢(shì)下，行業(yè)企業(yè)應(yīng)主動(dòng)調(diào)節(jié)供需關(guān)系，維護(hù)市場(chǎng)平衡，同時(shí)為減少環(huán)境污染做出貢獻(xiàn)。

 

　　3、加快培育新興市場(chǎng)

 

　　鼓勵(lì)和引導(dǎo)既符合產(chǎn)業(yè)政策方向又能滿足社會(huì)需求升級(jí)要求的產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，加大培育相關(guān)市場(chǎng)，加快形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)建材工業(yè)的轉(zhuǎn)型。