玻璃產(chǎn)能下降 需求受制約

 

　　1.2015年玻璃產(chǎn)量7.39億重箱，同比減少6.81%。絕對產(chǎn)能逐漸增加，實際產(chǎn)量從2013年逐步

 

下降，2015年開工率最低至69.87%，遠低于往年水平。

 

　　2.經(jīng)過14,15年的去產(chǎn)能，國內(nèi)產(chǎn)能增速逐漸下降，2015年凈減少4000萬重箱；但剩余生產(chǎn)線都是精兵強將且以民營為主未來退出速度較前兩年放緩。

 

　　3.環(huán)保設(shè)備將增加玻璃成本60元/噸，目前大部分生產(chǎn)線已經(jīng)增設(shè)脫硫脫硝設(shè)備，還有部分正在施工，由于資金等問題，進展緩慢。今年唐山園博會對黑色產(chǎn)業(yè)影響要大過玻璃企業(yè)。

 

　　4.2016年有投產(chǎn)計劃的新建生產(chǎn)線12條，產(chǎn)能6060萬重箱；2016年預計冷修復產(chǎn)的生產(chǎn)線10條，恢復年產(chǎn)能3840萬重箱；具備冷修條件的生產(chǎn)線34條，生產(chǎn)能力11770萬重箱。這些待冷修產(chǎn)能關(guān)停時間根據(jù)具體需求而定。

 

　　5.預計2016年玻璃產(chǎn)量6.99億重箱，同比減少5.41%。

 

　　6.由于資金鏈問題仍未解決，華爾潤短期復產(chǎn)可能性不大。

 

　　需求

 

　　1.2015年在房地產(chǎn)銷售回暖推動下，玻璃較其他工業(yè)品表現(xiàn)較好，但在地方財政及人民幣貶值預期雙重壓力下，2016年房地產(chǎn)銷售情況難以樂觀；對應14年到15年，新開工面積下降周期預計未來玻璃需求難有好的表現(xiàn)。

 

　　2.汽車領(lǐng)域在玻璃消費占比5-8%，城市擁堵及2016年難有更多購車刺激政策推出將制約汽車銷售市場。

 

　　3.2015年我國共計出口平板玻璃21240萬平米，同比減少2.00%；今年預計保持穩(wěn)定。

 

　　4.沙河產(chǎn)業(yè)集群，截止目前，沙河開發(fā)區(qū)內(nèi)共有玻璃生產(chǎn)企業(yè)30余家，玻璃加工企業(yè)600余家，玻璃深加工產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化的態(tài)勢，年產(chǎn)鋼化、中空、Low-E、制鏡、衛(wèi)浴、彩晶、浮雕等各種深加工玻璃5500萬重量箱，深加工率達到40%，計劃在十三五期間將沙河本地玻璃深加工率提升到50%以上。未來會對華東華南低端玻璃產(chǎn)業(yè)造成沖擊。

 

　　5.一帶一路，大規(guī)模產(chǎn)能轉(zhuǎn)移很難實現(xiàn)，因國外質(zhì)量標準不同。

 

　　成本

 

　　1月末山東?；?000822,股吧)濰坊堿廠的生產(chǎn)事故前后，北方地區(qū)的純堿價格普漲200元左右，在短期內(nèi)純堿供應緊張。但長遠看燃料下降空間有限，故整體成本下降空間也不會太大。

 

　　訂單情況

 

　　2015年以來玻璃加工機械設(shè)備的銷量大幅度減少。除西南和華中以外其余地區(qū)訂單情況較去年相差不大。

 

　　資金情況

 

　　當前大部分生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)金流要好于去年同期和2014年初。對于上漲的庫存有一定的承受能力。

 

　　嘉賓二：上海圣米玻璃有限公司總經(jīng)理林斌

 

　　西南地區(qū)：

 

　　1.一個相對封閉的市場。

 

　　2.在西部經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)上，玻璃的需求近年得到飛快增臟，導致區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能擴張速度很快，但是隨之而來的是供過于求而導致價格的快速下跌。

 

　　3.未來極有可能無法避免出現(xiàn)“自殘”局面來收縮產(chǎn)能，無力向其他地區(qū)輸出產(chǎn)能。

 

　　4.劣勢：生產(chǎn)成本高（和華中地區(qū)企業(yè)比）。

 

　　5.當前價格可以阻止華中地區(qū)玻璃大規(guī)模進入（武漢——重慶運輸成本150元）。

 

　　華南地區(qū)：

 

　　1.在中低端深加工業(yè)務持續(xù)流失的情況下，固守本地建筑玻璃市場和中高端深加工業(yè)務

 

　　優(yōu)勢。

 

　　2.比較完整的玻璃生產(chǎn)和深加工產(chǎn)業(yè)鏈。

 

　　3.工藝流程穩(wěn)定成熟，產(chǎn)品質(zhì)量水平較高。

 

　　劣勢：

 

　　生產(chǎn)成本較高、人工成本較高、稅費等成本較高、財務成本高、向其他區(qū)域擴張的運輸成本高。

 

　　華北地區(qū)(沙河)：

 

　　1.得益于產(chǎn)業(yè)集中度高的優(yōu)勢，繼續(xù)發(fā)展和推動深加工產(chǎn)業(yè)園，加大對自身原片的消耗比例。

 

　　2.繼續(xù)鞏固和加強成本優(yōu)勢：供應鏈集成化、信息化。

 

　　3.減少對價格戰(zhàn)的依賴，以獲取利潤為導向。

 

　　4.增強物流整合提升效率(計劃2016年3月底前開通沙河至天津的定期班列)：有益于出口業(yè)務。

 

　　優(yōu)勢：直接生產(chǎn)成本低、人工成本低、財務成本低、產(chǎn)業(yè)集中度高。

 

　　劣勢：產(chǎn)品質(zhì)量以中低端為主；環(huán)保壓力大：重大活動停產(chǎn)或半停產(chǎn)影響大；外銷以汽運為主，成本較高。

 

　　華中地區(qū)：

 

　　在華爾潤破產(chǎn)前，華中地區(qū)的戰(zhàn)略形勢不佳，往西南的銷售遇到較大的阻力，往北方向被沙河所阻，往東方向由華爾潤等企業(yè)把持而沒有找到突破口，在自身區(qū)域需求萎縮中陷入戰(zhàn)略窘境，這很可能是導致15年華中地區(qū)銷售價格大幅下跌并一度在7月底跌破成本位。

 

　　優(yōu)勢：

 

　　1.人工成本低、財務成本低、直接生產(chǎn)成本低。

 

　　2.水路運輸覆蓋面廣成本地（沿長江流域）。

 

　　武漢——江蘇地區(qū)，運輸費50元，遠低于沙河——江浙滬一帶的汽運成本。

 

　　劣勢：產(chǎn)品質(zhì)量以中低端為主、產(chǎn)業(yè)集中度低。

 

　　2016年全年形勢判斷：

 

　　1.華中與華北（沙河）區(qū)域間將很可能維持默契，避免這兩個區(qū)域間的價格戰(zhàn)。

 

　　2.華中區(qū)域戰(zhàn)略形勢好轉(zhuǎn)，庫存壓力小，沙河地區(qū)將繼續(xù)維持穩(wěn)定。

 

　　3.上半年價格將較為強勢穩(wěn)定，大幅降價的可能性基本上不存在

 

　　4.下半年若華爾潤復產(chǎn)，則價格將會承壓，但不會回到去年7月份的低價