平板玻璃市場第三季度分析報(bào)告（2013年7-9月份）

 
      第三季度浮法玻璃原片市場行情上行為主。今年價(jià)格上行時(shí)間相對(duì)較早，7月中上旬國內(nèi)市場整體平穩(wěn)運(yùn)行，終端硬性需求不斷好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)企業(yè)走貨情況轉(zhuǎn)好明顯，7月下旬積蓄較強(qiáng)上漲動(dòng)力的華北沙河市場開始猛烈上漲，各企業(yè)庫存低位運(yùn)行。受此影響，華東、華中、華南市場亦開始上行腳步，8月中下旬東北、西北市場開始上漲，行情旺季宣告正式來臨。進(jìn)入9月份國內(nèi)市場上行速度減緩，東北市場漲幅相對(duì)明顯，各地區(qū)走貨情況仍較好，庫存低位運(yùn)行。隨浮法原片市場旺季來臨，第三季度全國新點(diǎn)火及復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)線多達(dá)13條，各地生產(chǎn)線改產(chǎn)情況明顯增多。

 

 

      華北：第三季度華北市場整體上行為主。7月中上旬華北市場以穩(wěn)為主，隨著終端硬性需求不斷好轉(zhuǎn)硬性，風(fēng)向標(biāo)沙河市場走貨情況明顯好轉(zhuǎn)，市場交投氣氛熱烈；下旬積蓄較強(qiáng)上漲動(dòng)力的沙河企業(yè)開始了突飛猛漲上行腳步，從7月23日開始，截至8月9日沙河市場價(jià)格上漲多達(dá)十輪，薄板漲幅超過7元/重量箱，厚板漲幅亦高達(dá)5元/重量箱。受此影響，華北其他地區(qū)也開始隨著小幅調(diào)漲，8月份京津唐市場漲幅相對(duì)明顯。8月中下旬沙河市場上漲腳步回歸正常，整月漲幅略小于7月。進(jìn)入9月份以來，華北市場以穩(wěn)中伴漲為主，風(fēng)向標(biāo)沙河整月上調(diào)幅度在2-3元/重量箱，京津唐市場漲幅亦趨緩。華北市場整體出貨情況良好，庫存低位運(yùn)行。第三季度正處行情旺季，沙河生產(chǎn)企業(yè)抓此行情，元華二線、海生一線、長城八線、鑫利三線相繼點(diǎn)火；天津安全、北京金晶亦在本季度點(diǎn)火投產(chǎn)。

 

      華東：第三季度華東市場整體走勢(shì)呈現(xiàn)前跌后漲趨勢(shì)。7月中上旬在北方降雨、南方需求不佳影響下，生產(chǎn)商走貨受到一定影響，部分企業(yè)開始處理產(chǎn)品或?qū)嵭袃?yōu)惠促銷政策，整體價(jià)格被拉低。從7月底開始市場需求啟動(dòng)良好，生產(chǎn)商試探性拉漲價(jià)格。尤其進(jìn)入8月份，隨著加工廠訂單增加，市場交投愈加火爆，生產(chǎn)商庫存逐漸削減，市場上行勢(shì)頭強(qiáng)勁。直到9月中下旬，受中秋、國慶雙節(jié)影響，加之北方農(nóng)忙及江浙地區(qū)降雨影響，市場交投略有減緩，較前期有所降溫。下游多囤貨稀少，按需采購為主。但生產(chǎn)商尚對(duì)節(jié)后市場持看好心態(tài)，節(jié)后漲價(jià)計(jì)劃較多。

 

      華中：第三季度華中白玻市場跌宕起伏，由于處于需求旺季之中，整體以上漲走勢(shì)為主，薄板漲幅在6元/重量箱左右，厚板漲幅在3元/重量箱左右。7月份受強(qiáng)降雨影響，生產(chǎn)企業(yè)出貨不暢，上漲動(dòng)能不足。進(jìn)入8月份之后，在風(fēng)向標(biāo)沙河市場漲勢(shì)迅猛的提振下，廠家出貨保持良好態(tài)勢(shì)，中旬召開華中會(huì)議之后市場價(jià)格走高，但下游接受度較差，整體庫存迅速攀升，廠家無奈之下實(shí)際成交價(jià)小幅走低。9月份上旬維持盤整態(tài)勢(shì)，由于華東、西南、華南價(jià)格高位，華中貨源具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，外流數(shù)量明顯增多，在庫存漸有縮減的情況下，市場價(jià)格開始上揚(yáng)。由于“雙節(jié)”影響，生產(chǎn)企業(yè)基本維持平穩(wěn)報(bào)價(jià)。翡翠綠玻市場走勢(shì)與白?；鞠嗨疲拘?yīng)較為明顯，貨源持續(xù)呈現(xiàn)緊俏局面，價(jià)格漲勢(shì)較強(qiáng)，第三季度廠家主流上漲幅度在2元/平方米左右。期間株洲旗濱一線由白玻改產(chǎn)翡翠綠，紹興旗濱與江蘇華爾潤翡翠綠玻生產(chǎn)線改產(chǎn)白玻。

 

      華南：在第三季度中，華南市場玻璃生產(chǎn)廠家價(jià)格主流上漲幅度在12-15元/重量箱之間。7月份因臺(tái)風(fēng)、暴雨等不利條件影響，廠家操作謹(jǐn)慎，僅有小幅提漲動(dòng)作。但進(jìn)入8月份之后，下游旺季需求表現(xiàn)良好，月初舉行華南會(huì)議，業(yè)者達(dá)成“小步慢跑”的共識(shí)，加之由于物流車十分難尋，華中低價(jià)貨源難以進(jìn)入該地，廠家拉漲成功，市場價(jià)格持續(xù)上調(diào)，交投氛圍較為強(qiáng)烈。初進(jìn)9月份又受到數(shù)日降雨天氣影響，廠家出貨速度有所放緩，但因庫存仍在正常范圍甚至偏低的情況下，小漲局面仍未改變。后期隨著華中低價(jià)貨源的進(jìn)入以及“雙節(jié)”的限制下，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)未有明顯提漲動(dòng)作，僅以維持盤整局面為主。

 

      西南：西南市場呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)走勢(shì)，7月份下游需求表現(xiàn)慘淡，該地價(jià)格高位運(yùn)行，加之外圍市場低價(jià)貨源不斷流入，而且雨季對(duì)于順暢出貨也有一定影響，廠家?guī)齑鎵毫≡?，成都企業(yè)價(jià)格有所走軟。從7月下旬延續(xù)至8月份，在全國各地玻璃價(jià)格一片漲聲的帶動(dòng)下，該地廠家也隨之小幅報(bào)漲。9月份市場基本以平穩(wěn)運(yùn)行為主，僅在月初部分企業(yè)小漲0.5-1.5元/平方米，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)可達(dá)產(chǎn)銷平衡。業(yè)者多認(rèn)為第四季度行情缺乏大漲大跌可能，整體市場或?qū)⒁詸M盤整理為主。

 

      西北：第三季度西北市場整體呈現(xiàn)前跌后漲趨勢(shì)。7月份西北地區(qū)降雨頻繁，生產(chǎn)商出貨不溫不火，部分廠家開始執(zhí)行促銷優(yōu)惠政策，中下旬受沙河漲價(jià)提振，市場開始轉(zhuǎn)暖。8-9月份隨著旺季到來，需求旺盛，生產(chǎn)商庫存持續(xù)削減，價(jià)格上行走勢(shì)強(qiáng)烈，累計(jì)上調(diào)幅度5-8元/重量箱。期間新疆阜康生產(chǎn)線放水，新疆信源玻璃點(diǎn)火。10月份仍是西北市場旺季，多數(shù)業(yè)者仍持看好心態(tài)。

 

      東北：第三季度東北市場先穩(wěn)后漲。7月東北市場相對(duì)平穩(wěn)，需求不斷好轉(zhuǎn)，各生產(chǎn)企業(yè)出貨情況轉(zhuǎn)好，市場價(jià)格暫穩(wěn)。8月初東北會(huì)議召開，會(huì)后生產(chǎn)企業(yè)紛紛響應(yīng)會(huì)議精神提漲價(jià)格，后期部分出貨較好企業(yè)多次上調(diào)價(jià)格，截止8月末遼寧多數(shù)企業(yè)薄板價(jià)格漲至80元/重量箱左右，高位運(yùn)行長達(dá)半月之久。進(jìn)入9月份以來，東北市場的“金九”效應(yīng)明顯，各廠走貨速率明顯加快，庫存低位運(yùn)行，市場交投氣氛良好。但隨國慶假期的來臨，東北市場受此影響，部分生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格略有走軟，多數(shù)企業(yè)挺價(jià)為主。

 

 

      2.1 浮法玻璃生產(chǎn)線變化

 

      第三季度新點(diǎn)火生產(chǎn)線11條，復(fù)產(chǎn)點(diǎn)火生產(chǎn)線2條，放水冷修生產(chǎn)線1條，改產(chǎn)生產(chǎn)線17條，具體如下：

 

      新點(diǎn)火生產(chǎn)線：

 

      本溪玉晶玻璃有限公司1000噸浮法三線7月16日點(diǎn)火；

 

      河北元華浮法玻璃有限公司1000噸浮法二線7月17日點(diǎn)火；

 

      臺(tái)玻東海玻璃有限公司800噸浮法一線7月20日點(diǎn)火；

 

      天津中玻北方新材料股份有限責(zé)任公司600噸浮法一線8月4日點(diǎn)火；

 

      河北海生玻璃有限公司800噸浮法一線8月8日點(diǎn)火；

 

      新疆信源浮法玻璃制品有限公司500噸浮法線8月8日點(diǎn)火；

 

      山東金晶科技股份有限公司北京分公司600噸一線8月16日點(diǎn)火；

 

      漳州旗濱玻璃有限公司500噸浮法七線8月中旬點(diǎn)火；

 

      河北長城玻璃有限公司1300噸八線8月30日點(diǎn)火；

 

      河北鑫利玻璃有限公司800噸浮法三線9月12日點(diǎn)火；

 

      湖北三峽新型建材股份有限公司1000噸浮法五線9月16日點(diǎn)火；

 

      廣東八達(dá)玻璃有限公司600噸八達(dá)一線9月下旬點(diǎn)火。

 

      復(fù)產(chǎn)點(diǎn)火生產(chǎn)線：

 

      中國耀華玻璃集團(tuán)有限公司400噸耀華二線8月24日點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)；

 

      廣東新大明玻璃廠200噸浮法線6月底放水冷修，8月中旬點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)。

 

      冷修生產(chǎn)線：

 

      紹興旗濱玻璃有限公司600噸陶堰二線15日放水冷修。

 

      改產(chǎn)生產(chǎn)線：

 

      株洲旗濱玻璃集團(tuán)股份有限公司500噸浮法一線7月初由海洋藍(lán)改產(chǎn)白玻；

 

      臺(tái)玻長江昆山玻璃有限公司700噸浮法二線7月中旬由臺(tái)玻藍(lán)改產(chǎn)藍(lán)灰玻璃；

 

      中航三鑫股份有限公司600噸浮法二線7月中旬由超白改產(chǎn)白玻；

  

      江西宏宇700噸二線7月下旬由高白玻璃改產(chǎn)白玻；

 

      中國耀華玻璃集團(tuán)有限公司500噸北方一線8月上旬由淺灰改產(chǎn)福特藍(lán)；

 

      株洲旗濱玻璃集團(tuán)股份有限公司500噸一線8月15日由白玻改產(chǎn)翡翠綠；

 

      滕州金晶玻璃有限公司600噸二線8月20日由金晶灰改產(chǎn)歐洲灰；

  

      紹興旗濱玻璃有限公司陶堰基地600噸一線8月22日由白玻改產(chǎn)翡翠綠；

 

      安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司500噸二線原產(chǎn)白玻上旬改產(chǎn)超白玻璃；

 

      山東巨潤建材有限公司700噸浮法四線9月12日由白玻改產(chǎn)灰玻；

  

      山東金晶科技股份有限公司600噸博山三線9月中旬由超白改產(chǎn)白玻；

 

      山東巨潤建材有限公司700噸浮法二線9月20日左右由白玻改產(chǎn)超白；

 

      臺(tái)玻長江昆山玻璃有限公司700噸浮法二線9月中旬由藍(lán)灰改產(chǎn)海洋藍(lán)；

 

      紹興旗濱玻璃有限公司600噸陶堰一線9月24日由翡翠綠改產(chǎn)白玻；

 

      信義環(huán)保特種玻璃（江門）有限公司900噸二線9月下旬由灰玻改產(chǎn)白玻；

 

      江蘇華爾潤集團(tuán)有限公司600噸二線9月下旬由超白改產(chǎn)白玻；

 

      中航三鑫股份有限公司600噸二線9月下旬由白玻改產(chǎn)超白。

 

      2.2 上游純堿市場動(dòng)態(tài)

 

      第三季度，7月整月，輕堿價(jià)格小幅回落，重堿價(jià)格穩(wěn)中有漲。因需求疲軟，輕堿庫存增加，華中、華東地區(qū)輕堿價(jià)格下滑30-50元/噸。而受浮法玻璃市場支撐，重堿需求放量，重堿價(jià)格小幅走高。聯(lián)堿廠家輕堿主流出廠價(jià)1050-1150元/噸，重堿主流送到價(jià)格在1300-1350元/噸。8—9月份，純堿市場大幅上漲。受浮法玻璃市場連續(xù)上漲，新增浮法線較多提振，國內(nèi)重堿市場率先上漲。而部分廠家生產(chǎn)不正常，廠家整體開工負(fù)荷偏低，貨源供應(yīng)量減少。致使國內(nèi)純堿庫存急劇下降，湖北雙環(huán)停產(chǎn)整頓，更加劇市場恐慌氛圍，輕、重堿價(jià)格普遍大漲，漲幅在200元/噸左右。國內(nèi)輕堿主流出廠價(jià)格達(dá)到1300-1450元/噸，重堿送到價(jià)格在1450-1550元/噸。

 

      三季度下游市場整體呈現(xiàn)波動(dòng)上行的趨勢(shì)，對(duì)上游原片市場的拉漲作用較為明顯。受房地產(chǎn)旺季的逐步到來，市場需求逐步擺脫平淡局面，由于下游廠家訂單飽滿，生產(chǎn)線維持滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，為保證市場供應(yīng)廠家及時(shí)補(bǔ)充原片保低庫存。盡管華東、華南地區(qū)臺(tái)風(fēng)出現(xiàn)較為頻繁，但廠家生產(chǎn)并未造成較大沖擊，對(duì)原片市場的增長影響微弱。隨著“金九銀十”傳統(tǒng)旺季的到來，多地市場表現(xiàn)較為搶眼，產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，廠家為保證出貨將購進(jìn)大量原片以維持剛性需求。

 

      3. 后市預(yù)測

 

      第三季度在需求旺季的支撐下，浮法玻璃市場走出了幾乎是一路上行的行情，目前價(jià)格達(dá)到了近年來的最高點(diǎn)，生產(chǎn)企業(yè)也多已扭虧為盈。下游方面，業(yè)者多對(duì)目前偏高的價(jià)格持謹(jǐn)慎態(tài)度，按需采購為主，囤貨少見。10月份旺季持續(xù)，市場或可繼續(xù)穩(wěn)中向好。但長線來看，“金九銀十”過后，隨著北方氣溫下降，工程逐漸停工，需求面亦將呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，屆時(shí)北方低價(jià)或貨源或?qū)?duì)南方市場帶來影響，市場將存在較大下行風(fēng)險(xiǎn)。