金剛玻璃收購(gòu)左手倒右手

      曾在媒體高調(diào)宣揚(yáng)“穿越一二級(jí)市場(chǎng)，打造聯(lián)動(dòng)資本平臺(tái)”的私募大佬新價(jià)值董事長(zhǎng)羅偉廣，這一次是真刀真槍的過(guò)了把癮。

        12月3日，金剛玻璃公告向羅偉廣、前海喜諾、至尚投資發(fā)行股份，購(gòu)買其合計(jì)持有的喜諾科技100%的股份。意在拿下喜諾科技持有的OMG新加坡64%股權(quán)。此外金剛玻璃還向納蘭德基金發(fā)行股份，購(gòu)買其持有的OMG新加坡36%股權(quán)。如此一波三折的收購(gòu)下，OMG估值高達(dá)30億元。值得注意的是，羅偉廣既是喜諾科技的股東，也是納蘭德基金的實(shí)際控制人。

        羅偉廣才是此次交易的首要角色。今年9月，羅偉廣通過(guò)股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，從金剛玻璃大股東拉薩市金剛玻璃實(shí)業(yè)有限公司手中取得部分股權(quán)。借此一步，羅偉廣登堂入室成為金剛玻璃二股東。而在同年8月，羅偉廣身為股東的喜諾科技剛剛受讓OMG新加坡64%的股權(quán)。經(jīng)手間，OMG新加坡的估值從2014年10月的不足億元漲到7.27億元，飆升6.5倍。

        顯然，在OMG新加坡歷次的估值飆升中，羅偉廣都扮演了重要角色。在成為金剛玻璃二股東后，今年十月，羅偉廣又通過(guò)自己控制的納蘭德基金受讓了OMG新加坡36%的股權(quán)。這次經(jīng)手，OMG的估值變?yōu)?4.5億元，又較此前增長(zhǎng)了近2.4倍。僅僅是兩月后，OMG新加坡賣給金剛玻璃時(shí)，其估值又上浮了22.45%。綜合來(lái)看，短短一年多的時(shí)間里，OMG估值暴漲約30倍。

        與OMG新加坡估值飛速增長(zhǎng)難相匹配的是其業(yè)績(jī)狀況。數(shù)據(jù)顯示，OMG新加坡2013年度、2014年度、2015年1-10月內(nèi)，凈利潤(rùn)分別為-174.59萬(wàn)元、3429.79萬(wàn)元和6693萬(wàn)元。而OMG新加坡到目前為止未擁有任何計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)和注冊(cè)商標(biāo)。不過(guò)，這家千萬(wàn)凈利級(jí)別的公司卻做出了高達(dá)幾億元的業(yè)績(jī)承諾，其中，2016年凈利承諾就已飆升至2.88億元。

        一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者表示：“這更像羅偉廣自導(dǎo)自演的一出收購(gòu)劇。一邊躋身上市公司股東取得話語(yǔ)權(quán)，一邊迅速敲定并購(gòu)標(biāo)的并突擊入股，對(duì)標(biāo)的進(jìn)行估值炒作和概念包裝后，左手倒右手，轉(zhuǎn)賣上市公司。這未免太急功近利，也會(huì)損害上市公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益”。

        跨國(guó)并購(gòu)浮現(xiàn)私募大佬

        12月3日晚，金剛玻璃公告稱，金剛玻璃擬14.53元/股向羅偉廣、前海喜諾、至尚投資發(fā)行股份，購(gòu)買其合計(jì)持有的喜諾科技100%的股份，喜諾科技持有OMG新加坡64%的股權(quán);向納蘭德基金發(fā)行股份，購(gòu)買其持有的OMG新加坡36%股權(quán);公司將合計(jì)發(fā)行2.06億股。

        本次交易完成后，金剛玻璃將直接及間接持有 OMG新加坡100%股權(quán)，其作價(jià)約為30億元。同時(shí)，上市公司向羅偉廣、嘉禾資產(chǎn)(嘉逸投資)、珠海乾亨發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)6億元。

        動(dòng)輒數(shù)十億的收購(gòu)能順利進(jìn)行，羅偉廣的作用不可忽視。實(shí)際上，此時(shí)的羅偉廣已不僅僅是私募大佬的身份，他還是金剛玻璃的二股東。

         這一切可以追溯到今年5月。根據(jù)金剛玻璃的公告信息，2015年5月25日，金剛玻璃得知，控股股東拉薩市金剛玻璃實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金剛實(shí)業(yè)”)擬籌劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者事宜。數(shù)月后，拉薩市金剛玻璃實(shí)業(yè)有限公司于2015年9月17日與羅偉廣先生簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓其持有的金剛玻璃21287100股股份，占金剛玻璃總股本的9.86%。經(jīng)此股權(quán)轉(zhuǎn)讓，羅偉廣成為金剛玻璃二股東。

        如此一來(lái)，羅偉廣便在上市公司中獲得不小的話語(yǔ)權(quán)，這讓之后的并購(gòu)更像是順?biāo)浦?。有知情人士稱，納蘭德會(huì)為投資的項(xiàng)目引薦有并購(gòu)需求的上市公司。而金剛玻璃此次收購(gòu)的喜諾科技和OMG新加坡均被羅偉廣和其控制的納蘭德基金持股，背后有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。公告稱，喜諾科技和納蘭德基金分別持有OMG新加坡64%、36%的股權(quán)，前海喜諾、羅偉廣和至尚投資分別持有喜諾科技 70.3125%、12.633%和17.0545%的股權(quán)。

        對(duì)于這一情況，公告的敘述則頗為婉轉(zhuǎn)。公告稱，作為上市公司戰(zhàn)略投資者，同時(shí)作為OMG新加坡的投資者，基于支持上市公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃實(shí)施、有效改善公司整體資產(chǎn)質(zhì)量、保證上市長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的角度，羅偉廣希望推動(dòng)上市公司通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買OMG新加坡的控制權(quán)，構(gòu)成了本次關(guān)聯(lián)交易的背景。公告還稱，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

        這樣說(shuō)來(lái)，羅偉廣堪稱金剛玻璃的貴人。他不僅將促成了金剛玻璃的重組，OMG新加坡將置入上市公司;也使得其業(yè)務(wù)模式將從以玻璃深加工為主轉(zhuǎn)變?yōu)椴Ａ罴庸づc流媒體傳輸業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)的雙主營(yíng)業(yè)務(wù)模式。羅偉廣把互聯(lián)網(wǎng)的外衣披在了前三年業(yè)績(jī)不斷下滑的金剛玻璃的身上。

        實(shí)際上，羅偉廣才是最大的贏家。經(jīng)過(guò)此次收購(gòu)，羅偉廣更上一層樓，徹底坐穩(wěn)了金剛玻璃頭把交椅的位置。日前，金剛玻璃在回復(fù)上交所問(wèn)詢時(shí)表示：按照本次發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次交易后羅偉廣先生及其一致行動(dòng)人將通過(guò)直接或間接方式控制上市公司 12968.06 萬(wàn)股，占上市公司總股本的比例將變更為 28.67%，為上市公司實(shí)際控制人。