"掃描二維碼，關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"
香港3月忙碌的業(yè)績(jī)期，并沒有影響福耀玻璃在香港首站路演的人氣。
福耀玻璃是中國(guó)最大、世界第二大的汽車玻璃制造商，雖然早已在A股上市，但董事長(zhǎng)曹
德旺“中國(guó)首善”的名聲仍吸引眾多投資者前來參加3月18日的H股IPO的午餐會(huì)，不少投資者甚至站著聽完。
69歲的曹德旺本人也現(xiàn)身進(jìn)行推介，他表示福耀玻璃未來的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)國(guó)際化、全球化，這也是登陸H股的目的。
福耀玻璃此次在港計(jì)劃發(fā)售4.39億股，招股價(jià)區(qū)間為14.8港元至16.8港元，集資額最高73.8億港元，有望成為今年迄今為止香港市場(chǎng)集資額最高的新股。
“公司好，價(jià)格也不錯(cuò)，與同業(yè)比業(yè)務(wù)更專一，能做到這個(gè)規(guī)模很不錯(cuò)。”一位投資者在參加路演后告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，曹德旺本人參與善事，也令其對(duì)管理層的印象加分。
目前，福耀玻璃已經(jīng)鎖定8名基石投資者，合計(jì)認(rèn)購價(jià)值3.1億美元的H股股份，以發(fā)行中間價(jià)15.8港元計(jì)，相當(dāng)于此次發(fā)行股份的41.54%。
基石投資者中不乏重磅機(jī)構(gòu)，如高瓴資本、上海天籌資產(chǎn)管理、中民投，前兩者分別認(rèn)購價(jià)值1億美元、8000萬美元的股份，中民投認(rèn)購3000萬股。
海峽資本管理創(chuàng)辦的海峽匯富產(chǎn)業(yè)投資基金(GatherspringLimited)將認(rèn)購價(jià)值2.4億港元的股份，此前，海峽匯富產(chǎn)業(yè)投資基金還曾作為基石投資者參與認(rèn)購信達(dá)(1359.HK)H股，其他基石投資者還包括廣汽旗下中陸投資和綠地控股旗下綠地金融投資。
福耀玻璃還吸引兩大海外富豪的目光。土耳其富豪塞夫科特·薩班(SevketSabanci)海外最大家族辦公室ESAS控股和富豪RuthiWertheimer的7-Industries將分別認(rèn)購價(jià)值為3000萬美元和1000萬美元的股份。
“面對(duì)歐美日同業(yè)，福耀玻璃的競(jìng)爭(zhēng)力正逐漸提升，原因是對(duì)手的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均面臨增長(zhǎng)停滯與投資偏低問題。”元大證券分析師蔡昀真認(rèn)為，考慮到公司計(jì)劃在俄國(guó)與美國(guó)設(shè)立新廠，福耀玻璃2015至2017年盈利將持續(xù)同比增長(zhǎng)。
過去三年，福耀玻璃的業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入分別為102.47億元(人民幣，下同)、115.01億元及129.28億元，同期內(nèi)，凈利潤(rùn)分別為15.24億元、19.17億元及22.17億元。
在管理層看來，盧布貶值反而可能令其在俄羅斯業(yè)務(wù)受益。福耀玻璃副總經(jīng)理陳繼程表示，隨著俄羅斯進(jìn)口汽車價(jià)格上漲，富裕階層對(duì)國(guó)產(chǎn)汽車的需求將會(huì)增加，同時(shí)還可抓住機(jī)會(huì)拓展歐洲市場(chǎng)。
2013年，俄羅斯約27%的汽車玻璃需求依賴進(jìn)口。福耀玻璃認(rèn)為，其在俄羅斯生產(chǎn)的產(chǎn)品有機(jī)會(huì)取代進(jìn)口汽車玻璃。
福耀玻璃還將在美國(guó)繼續(xù)拓展版圖。具體來看，公司計(jì)劃包括改造及提升其于去年8月收購的位于美國(guó)伊利諾伊州的兩條浮法玻璃生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)汽車級(jí)浮法玻璃。同時(shí)，也正在俄亥俄州建設(shè)一個(gè)汽車玻璃生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)今年12月前完工。
