信義玻璃估值吸引 目標(biāo)價(jià)6.9元
發(fā)布日期:2014-02-12 09:34 瀏覽次數(shù):198
解構(gòu):集團(tuán)早前宣布其位于中國(guó)遼寧省的兩條優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線即將開始投產(chǎn),令整體產(chǎn)能提升近兩成,去年全國(guó)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃均價(jià)同比上升愈10%,反映需求殷切。集團(tuán)去年上半年收入同比升18.4%至54.39億港元,股東應(yīng)占溢利同比大增110.5%至10.04億港元,主要受惠毛利率明顯改善及中國(guó)對(duì)浮法玻璃、建筑玻璃需求上升。另外,內(nèi)地淘汰落后產(chǎn)能有助增強(qiáng)集團(tuán)議價(jià)能力,進(jìn)一步改善其毛利率。經(jīng)過(guò)一輪股價(jià)調(diào)整后,集團(tuán)現(xiàn)價(jià)相等于預(yù)測(cè)市盈率11.1倍,估值吸引。
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