耀皮玻璃發(fā)布定增預(yù)案 意在提升核心盈利能力

      耀皮玻璃19日晚間發(fā)布公告，公司董事會(huì)于5月16日審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案》。公司擬以4.93元/股的底價(jià)，向包括控股股東建材集團(tuán)在內(nèi)的不超10名投資者，定增不超2.03億股，募資不超10億元，用于天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程項(xiàng)目、常熟加工項(xiàng)目、常熟耀皮特種玻璃有限公司年產(chǎn)21,900噸高硼硅玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        根據(jù)公告，天津工玻三期工程項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容為年產(chǎn)780萬平方米玻璃深加工項(xiàng)目，實(shí)施完成后公司將新增400萬平方米普通平鋼化玻璃、180萬平方米Low-E鍍膜玻璃和200萬平方米中空玻璃的生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目投資總額為46,229.70萬元，擬使用募集資金投入34,500萬元。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年均含稅銷售收入可達(dá)53,485萬元，經(jīng)營(yíng)期年均利潤(rùn)總額6,714萬元，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為20.07%，靜態(tài)投資回收期為4.95年(含建設(shè)期)；常熟加工項(xiàng)目?jī)?nèi)容為年產(chǎn)520萬平方米玻璃深加工項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施完成后將新增400萬平方米Low-E鍍膜玻璃和120萬平方米中空玻璃深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目投資總額為44,365.27萬元，擬使用募集資金投入34,500萬元。公司擬通過該項(xiàng)目迅速擴(kuò)大耀皮玻璃在華東地區(qū)建筑玻璃市場(chǎng)的占有率，提高建筑用深加工玻璃的整體盈利能力。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年均含稅銷售收入可達(dá)40,720.44萬元，經(jīng)營(yíng)期年均利潤(rùn)總額5,334萬元，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為13.95%，靜態(tài)投資回收期為6.09年(含建設(shè)期)；常熟耀皮年產(chǎn)21,900噸高硼硅玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目?jī)?nèi)容為常熟耀皮年產(chǎn)21,900噸高硼硅防火玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目，本項(xiàng)目實(shí)施完成后公司將形成年產(chǎn)21,900噸(60噸/天)的高硼硅防火玻璃的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目投資總額為9,347萬元，擬使用募集資金投入6,000萬元。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年均銷售收入可達(dá)17,228萬元，經(jīng)營(yíng)期年均利潤(rùn)總額5,091萬元，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為27.20%，靜態(tài)投資回收期為4.63年(含建設(shè)期).

        公告顯示，認(rèn)購(gòu)本次定增后，建材集團(tuán)直接與間接持有耀皮玻璃的股權(quán)比例合計(jì)不低于28.75%，不高于30.50%(均含本數(shù))，故本次定增不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以其他資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

        公司表示，為了應(yīng)對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，耀皮玻璃未雨綢繆，在積極進(jìn)行技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，大力推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，通過發(fā)展回報(bào)率高的優(yōu)良資產(chǎn)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。通過本次定增，將為公司新項(xiàng)目建設(shè)籌集必要資金，使得公司資本進(jìn)一步充實(shí)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提升。更為重要的是，本次募投項(xiàng)目完成后，公司有望進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)地位，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。而且，隨著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的加強(qiáng)，公司將能進(jìn)一步提高營(yíng)業(yè)收入、提升盈利能力。