積壓新股趕上市 信義光能傳再削集資額65%

      11月8日下午消息 今年下半年來港股持續(xù)波動，多只擬上市新股積壓至今。消息稱，為能在市況欠佳下順利上市，信義玻璃(00868-HK)分拆的信義光能計劃將集資額大幅再次縮減65%，從集資5億美元降至1.5-1.75億美元(即約11.7-13.5億港元)。

　　由玻璃生產(chǎn)商信義玻璃分拆的新股信義光能(06898-HK)9月中旬已通過聆訊，據(jù)悉原本計劃集資額為6億美元，10月上旬由于市況持續(xù)下滑，計劃集資額減少一成半至5億美元左右。本次分拆明日將交由信義玻璃股東特別大會尋求批準，但根據(jù)今日的初步銷售文件，計劃集資額大幅縮減至1.5億美元

　　根據(jù)文件，企業(yè)計劃發(fā)行5.2億股新股，即便加上行使15%超額配股權(quán)，集資也僅額外增加2250萬美元(約1.755億港元，也就是最多集資額13.46億港元。

　　據(jù)悉，信義光能本次發(fā)行新股90%為國際配售，僅10%公開發(fā)售。此外，臺資企業(yè)中華開發(fā)金控此前已公布，旗下子公司將斥資約1.6億港元認購信義光能新股，扣除這一部分后，信義光能實際對外集資最多不足12億港元。

　　依照不行使超額配股權(quán)集資11.7億港元計，招股價約為2.25港元，每手1000股入場費約2272.68港元。信義光能若公開發(fā)售超購15倍-50倍，國際配售將回撥至公開發(fā)售部分達到30%，若超購逾50倍-100倍，回撥會增加到40%，超購100倍或以上，回撥會增至50%。

　　信義光能近45%的集資將用于增加新生產(chǎn)線，近1/4用于向信義玻璃償還款項，近20%用于信義玻璃派發(fā)特別股息。股份設(shè)有6個月禁售期，售股股東則有12個月禁售期，保薦人為花旗銀行及摩根大通。據(jù)悉，信義光能集資大幅度下調(diào)后，將于今日起在香港及新加坡預(yù)路演。

　　香港新股市場近期陰晴不定，不少新股在數(shù)度推遲上市后，終于決定修改集資計劃。市場消息稱，原本計劃以30倍以上市盈率(P/E)招股的珠寶零售商周大福，也已決定將市盈率降至30倍以下以吸引投資者，集資逾百億港元，計劃本周四在港交所聆訊。此外，大型券商海通證券也計劃在本月下旬赴港聆訊，以趕及在今年圣誕假期前最后一刻在港交所上市。